أمتلك $MU أساسًا لأنني أعتقد أن الذاكرة واحدة من أكبر وأهم العقبات في بناء الذكاء الاصطناعي. أضافت مكالمة الأرباح الخاصة باليوم السابق طبقة أخرى إلى هذا الافتراض. يملك مايكرون الآن 26 اتفاقًا طويل الأجل تغطي أكثر من 35٪ من الإيرادات حتى عام 2030. قدّم العملاء التزامات مالية بقيمة 32 مليار دولار مقابل هذه الاتفاقيات. تم بالفعل تأمين أكثر من 75٪ من إنتاج عام 2027، وأغلب المحادثات الجارية اليوم تدور حول عام 2028. الندرة بدأت تغيّر طريقة شراء العملاء للذاكرة. إنهم يريدون تأمين الإمدادات لسنوات قادمة، لأن الافتقار إلى كمية كافية من الذاكرة يمكن أن يعيق باقي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أنفقوا مليارات على بنائها. وهذا يمنح مايكرون مستوى من الرؤية المستقبلية لا يمكن ربطه بصناعة الذاكرة تاريخيًا.