وقّعت TSMC وAmkor Technology مذكرة تفاهم لمدة 10 سنوات لتطوير خدمات تغليف واختبار أشباه الموصلات المتقدمة في بيوريا، أريزونا. يجمع هذا الاتفاق بين قدرات TSMC في تصنيع الرقائق وقدرات Amkor في التغليف الخلفي، مما يخلق سلسلة إمداد شبه كاملة للرقائق داخل الولايات المتحدة، أكثر من أي شيء موجود حاليًا في البلاد.
ما الذي يغطيه العرض فعليًا
يركز مذكرة التفاهم، التي وُقعت أصلاً في 4 أكتوبر 2024، على توطين عمليات التパكيغ المتقدمة بالقرب من مصنع TSMC لتصنيع الوافرات في منطقة فينيكس. المنطق بسيط: تُصنع الشرائح في مصنع TSMC، ثم تُنقل مسافة قصيرة إلى مرفق Amkor للتعبئة والاختبار، بدلاً من شحنها عبر المحيط الهادئ.
يستهدف التعاون عدة من تقنيات التパكيغ الأكثر تقدمًا لدى TSMC، بما في ذلك Integrated Fan-Out (InFO) وChip on Wafer on Substrate (CoWoS). هذه هي طرق التパكيغ التي تُمكّن التطبيقات الأكثر طلبًا في الذكاء الاصطناعي، والحاسوب عالي الأداء، وأنظمة السيارات، والأجهزة المحمولة.
CoWoS على وجه التحديد كانت تقنية عقدة. إنها طريقة التغليف المستخدمة في أجهزة تسريع الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا من Nvidia، وقد تجاوز الطلب العالمي العرض باستمرار.
تم توقع مرفق أمكور في بيويريا في الأصل كاستثمار بقيمة 2 مليار دولار. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 7 مليارات دولار، مما يعكس حجم الطموح وتوسع نطاق ما سيتولاه الموقع. ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاجية في عام 2028، مع توقع أن يخلق المرفق ما يصل إلى 2000 وظيفة.
الارتباط بقانون CHIPS
الشراكة بين TSMC وAmkor مرتبطة مباشرة بالجهود الأوسع لإعادة التصنيع المحلي بموجب قانون CHIPS والعلوم، التشريع التاريخي لعام 2022 المصمم للحد من اعتماد أمريكا على التصنيع الآسيوي للأشباه الموصلات.
بدون قدرة تغليف محلية، ستظل الرقائق المصنعة في أريزونا بحاجة إلى شحنها إلى الخارج لإكمالها، مما يُلغي جزءًا كبيرًا من الغرض الأصلي من نقل التصنيع إلى الداخل.
تم تسمية Apple وNvidia وAMD كمستفيدين من التوافق الاستراتيجي بين TSMC وAmkor. وقد كانت Apple على وجه الخصوص القوة الدافعة وراء توسع TSMC في أريزونا، حيث التزمت علنًا بشراء الرقائق المصنوعة في مصانع أريزونا.
ما يعنيه ذلك للمستثمرين
بالنسبة لأمكور على وجه التحديد، فإن المسار ملحوظ. لقد عملت الشركة تاريخيًا في ظل اللاعبين الأكبر، وتشغيل مرافق التغليف والاختبار بشكل رئيسي في آسيا. تمثل المنشأة الأمريكية بقيمة 7 مليارات دولار تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، يضع أمكور كشريك أساسي في النظام البيئي المحلي للأشباه الموصلات.
قرار TSMC بالتعاون مع Amkor بدلاً من بناء قدرات تغليف خاصة بها في أريزونا يشير إلى تفضيل السرعة والتخصص على التكامل الرأسي.
تقنيات التغليف المتقدمة مثل CoWoS ضرورية للهياكل متعددة الرقائق التي تُمكّن الجيل الحالي من وحدات تسريع الذكاء الاصطناعي، وأي توسع في طاقة CoWoS يعالج مباشرة أحد أضيق نقاط العُقد في سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي.
تنتج تايوان الغالبية العظمى من أحدث الرقائق في العالم، وتشكل التوترات عبر المضيق مع الصين طبقة من عدم اليقين لا يمكن لأي نموذج مالي أن يُقَيِّمها بالكامل. كل رقاقة تُصنَّع وتُغلف على الأراضي الأمريكية هي رقاقة أقل عرضة لذلك الخطر.