المؤلف: ZDNet Korea
مُترجم: Deep潮 TechFlow
مقدمة شينتشاو: تخلت سامسونج وSK هايليتس وميموري عن تطوير وحدات تحكم CXL الخاصة بها، وانتقلت إلى شراء حلول رقائق من شركات بدون مصانع. السبب واقعي: إنتاج وحدات متكاملة باهظة الثمن سيُقلل من طلبات DRAM التقليدية، كما أن العملاء يفضلون حلولًا منفصلة وأرخص. هذا ليس تراجعًا تقنيًا، بل حساب دقيق: التصميم للشركات المتخصصة، والتصنيع لا يزال من اختصاصنا، وكل طرف يربح من مجاله.
تراجعت الشركات الثلاث الكبرى العالمية في صناعة الذاكرة عن تطوير وحدات تحكم CXL (Compute Express Link) بشكل ذاتي. السبب هو القلق من أن دفع شرائحها الخاصة قد يُقلل الطلب على الذاكرة DRAM العامة (DIMM)، المصدر الأساسي للإيرادات، مما يُدخلها في مأزق "الاستهلاك الذاتي". وتنتقل هذه الشركات العملاقة في الذاكرة بسرعة نحو استراتيجية التصدير، باستخدام تصاميم شرائح من شركات Fabless متخصصة.
في 20 يوليو، أظهرت أخبار صناعة أشباه الموصلات أن سامسونغ إلكترونيكس وSK هايكسوس وميكرون قلّصت أو ألغت خططها للتسويق لأجهزة تحكم توسيع CXL. وتم ملء الموقع الشاغر من قبل شركات بدون مصانع مثل Montage وAstera Labs وPrimemas.
مايكرون وSK "تستسلمان"، وسامسونغ "تنتظر": ثلاث استراتيجيات خروج مختلفة
أول من تخلّى عن التطوير الذاتي هو شركة ميكرون الأمريكية. أغلقت ميكرون خط تطوير وحدات التحكم المستقلة، وانتقلت إلى استخدام حلول Primemas. وبدأت منتجات ميكرون تظهر حلول Primemas أيضًا.
كما أبلغت إس كي هايليس مؤخرًا شركاءها الرئيسيين رسميًا عن قرارها بوقف أعمال تطوير وحدات تحكم CXL الخاصة بها. وتقوم إس كي هايليس بإعادة توزيع الموظفين ذوي الصلة على مجال ذاكرة الحوسبة من الجيل التالي PIM (Processing In Memory)، مع تركيز موارد البحث والتطوير المحدودة على أعمال مستقبلية أكثر وضوحًا.
متحكم CXL الذي طورته سامسونغ إلكترونيكس مخصص فقط لأغراض البحث الداخلي لفريق التطوير. يدرس الفريق مجالات غير موثقة مثل حلول CXL القائمة على LPDDR (DRAM منخفضة الاستهلاك). عند البيع للعملاء، يتم شراء متحكمات من شركات Fabless.
هذا يختلف عن الخطة الأصلية لشركة سامسونج إلكترونيكس. كانت سامسونج تخطط لإطلاق وحدة تجمع بين وحدة التحكم الخاصة بها وCMM، لكنها حذفت خطة تطوير وحدة التحكم الداخلية من خارطة الطريق الرسمية.
أفاد أشخاص مطلعون على صناعة أشباه الموصلات: "لقد استبعد قسم تخطيط المنتجات الداخلي في سامسونج إلكترونيكس وحدة التحكم الداخلية من قائمة مشاريع التسويق الرسمية، واحتفظت بها فقط كمشروع بحثي تجريبي خالص. حاليًا، يركز فريق التطوير فقط على مجالات مثل دراسة إمكانية تشغيل ذاكرة DRAM المتنقلة (LPDDR) على CXL، حيث لا توجد إمكانية تجارية قصيرة الأجل محددة، وقد تحولت فعليًا إلى حرب استكشاف سوقية."
"تريد دفع CXL لكنك تخشى إضعاف DRAM": مأزق الاستهلاك الذاتي
تشير تقارير صناعة أشباه الموصلات إلى أن الشركات الثلاثة في مجال الذاكرة كانت تخطط في الأصل لبيع "وحدات CXL متكاملة" مثل سامسونغ إلكترونيكس — حيث تُثبّت شريحة التحكم الذاتية وذاكرة DRAM على لوحة واحدة كمنتج نهائي بسعر مرتفع.
لكن عملاء مراكز البيانات الرئيسية لديهم متطلبات مختلفة. لخفض تكاليف البنية التحتية الضخمة، يريدون هيكلًا "منفصلًا" — تثبيت وحدة تحكم CXL بشكل منفصل على اللوحة الأم، ثم إدخال فتحات خلفية لـ DRAM عامة ورخيصة متاحة في السوق (DIMM) لإعادة استخدامها.
يعتقد المحللون في الصناعة أن الصراع في نموذج العمل عند هذه النقطة هو السبب الرئيسي للتعديل الاستراتيجي. إذا أنفقت شركات ذاكرة الكميات الهائلة على تطوير وحدات تحكم مستقلة ثم فرضت منتجات متكاملة باهظة الثمن، فسيقوم العملاء الراغبون في تقليل التكاليف بتقليص إنفاقهم. ويزيد من تفاقم الوضع انخفاض الطلب على DRAM العام الذي كان يُباع بكميات كبيرة سابقًا. إن الإصرار على فرض منتجات CXL سيؤدي إلى تدمير سوق DIMM، وهو أكبر مصدر ربح للشركة، مما يضعها في مأزق "الاستهلاك الذاتي".
يحلل خبراء صناعة أشباه الموصلات: "بالنسبة لصانعي الذاكرة، من الصعب التحرك بجرأة في تطوير أجهزة توسيع CXL مخصصة إذا كانت ستتنافس مباشرة في السوق مع منتجات DIMM الأساسية التي تدر الأرباح. هذا هو الاستنتاج الهادئ لإدارة الشركة — فلا يوجد فائدة فعلية في تجسيد وحدات التحكم الداخلية داخليًا، مع المخاطرة بخلق تعارض مع الأعمال الرئيسية الحالية."
يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي تفسير إجراءات الشركات الثلاث في الذاكرة على أنه تراجع أو التخلي عن تقنية CXL وسوقها. بل يُنظر إليه على أنه إزالة للمخاطر في مرحلة مبكرة غير مؤكدة من السوق، والعودة إلى نظام التقسيم الفعال الأصلي لبيئة أشباه الموصلات.
أعرب شخص آخر في صناعة أشباه الموصلات عن رأيه قائلاً: "بدلاً من الاستحواذ غير المنطقي على هيمنة CXL، من الأفضل اعتماد تقسيم عملي عملي مع الشركات التي لا تمتلك مصانع. كلما زادت تخصصية سوق أشباه الموصلات العالمي في المستقبل، ستتسارع أكثر فأكثر النسق الأمثل للتقسيم الوظيفي، حيث تتحمل الشركات المتخصصة في التصميم مسؤولية التصميم، وتتحمل مصانع الذاكرة مسؤولية التصنيع."