من المتوقع أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من رقائق الذاكرة في يونيو إلى أعلى مستوى قياسي

تشير أخبار Mars Finance إلى أنه في 22 يونيو، أشار جوكان، محلل من Critini Research، على وسائل التواصل الاجتماعي إلى محتوى وسيلة الإعلام التكنولوجية الكورية IT، "إلكترونيك نيوز"، مفاده أن صادرات أشباه الموصلات التخزينية الكورية في يونيو من المتوقع أن تحقق رقماً قياسياً جديداً. وأفاد التقرير أن صادرات أشباه الموصلات التخزينية في يونيو تواصلت بقوة، حيث دفع الطلب على الذكاء الاصطناعي ونقص العرض إلى ارتفاع متزامن في قيمة الصادرات وسعر الوحدة. وقد امتد تأثير نقص HBM إلى DRAM العام وNAND وSSD، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السجل القياسي البالغ 37.16 مليار دولار أمريكي الذي تم تحقيقه في مايو. وفقًا لبيانات إدارة الجمارك الكورية في 22 يونيو، تجاوزت صادرات المنتجات التخزينية الرئيسية من 1 إلى 20 يونيو بالفعل 23 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من 60% من إجمالي صادرات مايو بأكمله. وبالنظر إلى زخم النمو الأخير في جميع الفئات، من المتوقع أن تصل صادرات يونيو الإجمالية إلى ما بين 38 و42 مليار دولار أمريكي، محققةً رقماً قياسياً جديداً. عادةً ما يؤدي التركيز على الشحنات في نهاية الشهر إلى زيادة إضافية في حجم الصادرات. في يونيو، شهدت جميع فئات التخزين ارتفاعًا متزامنًا في قيمة الصادرات وسعر الوحدة، مما يعكس التوسع الهيكلي لدورة التخزين الفائقة للذكاء الاصطناعي. حيث ارتفعت صادرات HBM (التغليف متعدد الرقائق) بنسبة 51% مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار استثمارات الشركات الكبرى مثل NVIDIA في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستمرار نقص العرض في HBM3E وHBM4 بقيادة SK Hynix. أدى تركيز طاقة الإنتاج على HBM إلى تقليل إمدادات DRAM العامة، حيث ارتفع سعرها إلى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تعافي الطلب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة الصادرات. كما دفع بناء خوادم الاستنتاج الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى انفجار الطلب على NAND وSSD، حيث نمت هاتان الفئتان بنسبة 25% إلى 28% على أساس شهري. ارتفع حصة أشباه الموصلات التخزينية من إجمالي صادرات أشباه الموصلات من 70% إلى 90%. بلغ إجمالي صادرات أشباه الموصلات التخزينية والنظامية هذا الشهر 25.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تقع صادرات أشباه الموصلات الإجمالية في يونيو ضمن النطاق من 42 إلى 46 مليار دولار أمريكي. مع الأداء القوي، رفعت شركات الوساطة المالية توقعاتها للأرباح لشركات التخزين. وحلل محلل من شركة Hanwha Investment & Securities أن صناعة التخزين الكورية تستخدم حاليًا سلاحين رئيسيين—اتفاقيات الإمداد طويلة الأجل وHBM—لتخطي نقاط ضعفها، بحيث حتى في حال دخول الصناعة في فترة انخفاض، لن تنخفض أرباح التشغيل بنفس القدر الحاد كما كان يحدث في الماضي.