أركيوم، ماجيك بلوك، أمبرا، داركليك... نظرة شاملة على البيئة الخاصة DeFi وAI التي تبنيها سولانا.كاتب المقال: Castle Labs
تأليف المقال: AididiaoJP، Foresight News
بيئة الخصوصية الخاصة بـ Solana لا تزال في مراحلها المبكرة
قمنا بالتحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة Helius @mert لاستطلاع رأيه حول خصوصية Solana. وبكلماته الخاصة، فإن Solana "متأخرة قليلاً" في مجال الخصوصية.
إذًا، ماذا يجب أن يبدو نظام خصوصية ناضج؟
العناصر الضرورية تشمل:
- التحقق الرسمي
- بدون لجنة
- اللامتغيرية
- كود مفتوح المصدر
يمكن لهيكل سولانا الفريد أيضًا توفير أولويات خصوصية مختلفة عن سلاسل EVM. أشار ميرت بشكل خاص إلى ضغط ZK: "يمكننا تحقيق قابلية التوسع والتركيب الواسع لبروتوكولات الخصوصية على سولانا دون الحاجة إلى Rollup دائم، على الأقل عندما يمكن استخدام Rollups القائمة على الأساس."
في سياق سولانا، فإن المجالين الرأسيين الأكثر صلة بتطوير الخصوصية هما البنوك الجديدة (Neobanks) وPrivate DeFi. لكن من حيث الأدوات وتجربة المستخدم، لا يزال سولانا بعيدًا عن إنشاء نظام خصوصية كامل الوظائف وقابل للتركيب.
سألنا أيضًا ميرت عن رأيه في طبقة تقنيات الخصوصية. وكما أشار التقرير، لا ينبغي اعتبار الخصوصية تقنية واحدة، بل "طابق خصوصية نهائي" حيث ستتعاون جميع المكونات الأساسية معًا. بالنسبة لميرت، سيكون النهاية هي دمج FHE (التشفير المتماثل الكامل) مع ZK (إثباتات المعرفة الصفرية). تعتبر TEE وMPC عمليتين في بعض حالات الاستخدام، لكنهما لا توفران ضمانات كافية في الأنظمة المعادية.
أخيرًا، سألناه عن رأيه في Helius Privacy.
سيتم تطوير Helius Privacy كطبقة خصوصية UTXO قائمة على ZK على Solana. ستستخدم "Zones" للسماح للشركات الفردية باختيار توازناتها الخاصة.
سيتم أيضًا توفير منطقة عامة لجميع المستخدمين العاديين، تقدم خصوصية تامة بطريقة غير قابلة للتغيير ومحققة بشكل رسمي. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا.
بناءً على السياق أعلاه، يركز هذا المقال على كيفية مواجهة نظام صناعة Solana للخصوصية للتحديات المختلفة المتعلقة بالخصوصية.
الحوسبة الخاصة
حاليًا، هناك مزودان رئيسيان في هذا المجال: @Arcium و @magicblock.
كلاهما يحلان مشكلة مشابهة: الحوسبة الخصوصية.
تتعامل Arcium مع أي بيانات باستخدام MPC (الحساب متعدد الأطراف). تقوم بفصل البيانات وتوزيعها على مجموعات عقد مستقلة، تقوم هذه العقد بحساب النتيجة معًا دون رؤية المدخلات الفردية. في الوقت نفسه، تعمل Arcium كشبكة حسابية مستقلة، مع إتمام التسوية النهائية على Solana، حيث تتعامل Solana مع ترتيب المهام وأمان الشبكة ودفع الرسوم.
تتم جميع حسابات الخصوصية هذه في بيئات التنفيذ المتعددة الأطراف (MXEs) — وهي بيئات تنفيذ قابلة للتخصيص ومتوازية.
بالإضافة إلى حل مشكلات الحساب، تخدم منتجات Arcium بيئة الخصوصية في Solana على نطاق أوسع. إنهم يبنون معيار رموز Confidential SPL (C-SPL) الذي يمكّن من رموز وتحويلات ومعاملات سرية على Solana.
استفسرنا من فريق Arcium عن مصادر الطلب. كما كان متوقعًا، فإن المصادر الرئيسية هي الدفع وتحليل بيانات التشفير، مع نمو الطلب المؤسسي، خاصة في قطاع الرعاية الصحية – مما يجعل من الممكن تدريب النماذج على مجموعات بيانات التشفير. كما أن C-SPL تمكن من إجراء تحويلات خاصة سلسة، مما زاد من جذب الاهتمام المؤسسي.
من حيث البيانات، تعامل Arcium منذ إطلاق الشبكة التجريبية Alpha في أوائل فبراير 2026 مع أكثر من 900,000 عملية حسابية و3.5 مليون معاملة، مع حدوث معظم النمو في أوائل مايو.
حاليًا، يأتي معظم الطلب من التطبيقات المبكرة مثل Umbra. في الأسابيع القادمة، ستُطلق تطبيقات مثل ZINC وCrafts، ونتوقع زيادة إضافية في الطلب.
تقوم ZINC بتنفيذ تعدين إثبات العمل في مجال التشفير، بينما تستخدم Crafts Arcium لإجراء مزادات مغلقة لجمع التمويل، مما يمكّن الشركات الناشئة من توكيد جزء من أسهمها بآلية اكتشاف سعر عادلة.
تشمل بعض الأشياء الجديدة المثيرة التي يتم بناؤها على Arcium: تشكيل رأس المال باستخدام المزايدات المغلقة، وسوق الفرص، والتسوية بالعملات المشفرة في الأسواق التنبؤية، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى للخصوصية المالية.
يقوم العديد من هذه الاستخدامات بإنشاء أسواق جديدة أو محسّنة حيث لا يدرك المستخدمون حتى الخصوصية.
تستخدم Magic Block TEE (بيئة تنفيذ موثوقة) لحل مشكلات الحوسبة الخاصة، بينما تعتمد Arcium على الضمانات التشفيرية لـ MPC. تعمل منتجاتهما على النحو التالي: ينشئ Intel TDX صندوقًا أسود مُصادقًا من الناحية المادية — Private Ephemeral Rollup (PER)، حيث تُجمَّع المعاملات وتعالج، ثم تُرسل مرة أخرى إلى Solana.
يساعد MagicBlock المطورين على الحفاظ على هذه الخصائص عبر كامل الطابق، بما في ذلك: السرية (الحالة المحمية)، القابلية للتوسع (إجمالي معاملات عالٍ)، القابلية للتركيب (القدرة لا تزال على التفاعل مع برامج Solana الأخرى)، والامتثال (طبقة تحكم الوصول).
على الرغم من أن كلاهما يسلك مسارًا مختلفًا لحل المشكلات، إلا أنهما قادران على توليد دفاتر أوامر خاصة وحوض مظلم ومسارات DeFi خاصة تتطلب تغييرات طفيفة فقط في الكود. وقد أصبح هذا واضحًا في البيئة المحيطة بـ Arcium، والتي تشمل مجالات متعددة مثل DeFi وأسواق التنبؤ وشركات البنوك الرقمية.
التحويلات والرصيد الخاصّة
مع تطور البنية التحتية للحوسبة الخصوصية مثل Arcium و MagicBlock، بدأت حالات الاستخدام القائمة على هذه البنية التحتية في النمو، بما في ذلك التحويلات الخاصة.
@UmbraPrivacy هو الأول الذي يُبنى على بنية Arcium MPC. تقدم Umbra حسابات الرموز المشفرة (ETAs)، وهي النسخة المباشرة من حسابات الرموز المرتبطة القياسية على Solana، ولكن يتم تخزين الأرصدة بشكل مشفر، وتوفر:
- خصوصية المبلغ: يتم تشفير مبلغ المعاملة باستخدام كلمة مرور Rescue
- Privacy Balance: Balances are stored in encrypted form
- الخصوصية المرتبطة: قطع الصلة على السلسلة تمامًا بين المرسل والمستقبل عبر خزانة التعتيم + إثبات ZK
بالإضافة إلى ذلك، توفر Umbra ميزات متوافقة مع اللوائح تسمح للمستخدمين بمنح صلاحيات عرض انتقائية للمراجعين وأنظمة الامتثال دون كشف سجل المعاملات الكامل. هذا مهم جدًا لسير العمل المؤسسي وللمستخدمين الذين يرغبون في إثبات امتلاك الأموال دون الكشف عن تفاصيل سجل المعاملات.
في مجال المحافظ الخاصة، فإن @theprivacycash و Hush هما اثنتان أخريان.
تستخدم Privacy Cash حوض إخفاء على نمط Tornado للتعامل مع SOL: يقوم المستخدمون بإيداع SOL لإنشاء التزام وإضافته إلى شجرة Merkle، ثم يستخدمون إثبات ZK لسحب الأموال إلى أي مستلم، مما يقطع تمامًا الارتباط على السلسلة بين عنوان الإيداع وعنوان السحب.
يُلهم Hush من Zcash، لكنه يضيف قابلية استخدام DeFi. يقوم المستخدمون بإيداع SOL في خزانة Hush المخفية، حيث يتم تحويلها تلقائيًا إلى jitoSOL، مما يسمح لهم بتحقيق عوائد الرهن ودخل MEV بشكل سلبي مع الحفاظ على الخصوصية. داخل الخزانة، يمكن للمستخدمين إرسال الأموال واستلامها من مستخدمين آخرين في Hush، وإجراء عدة معاملات دون الحاجة للتفاعل مع دفتر Solana العام. عند الخروج من الخزانة، يتم سحب الأموال عبر مزجها مع الإيداع الأصلي لفصلها عنه. تبلغ رسوم التحويل داخل الخزانة 0.01 jitoSOL، بينما تُفرض رسوم سحب بنسبة 50 بيب. كما يتكامل Hush مع Jupiter لتمكين التبادلات الخاصة، ويعمل على حظر الجغرافيا للمناطق الخاضعة للعقوبات، مما يمنحه صورة امتثال قوية بين المستخدمين المؤسسيين.
No Onchain Trail（无链上痕迹）
التحويلات الخاصة تحل مشكلة دفع رواتب الموظفين أو إجراء معاملات خاصة للشركات والمؤسسات على السلسلة. ولكن للتقدم أكثر، نحتاج إلى تضمين الخصوصية في السلوكيات اليومية على السلسلة، خاصةً المعاملات.
كل أمر يتم وضعه على AMM العام هو إشارة يمكن للسائقين السابقين، ومتبعي الأوامر، وروبوتات MEV قراءتها واستغلالها. هناك بالفعل بعض البروتوكولات على سولانا التي تعالج هذه المشكلة.
@encifherio هو واجهة DeFi تُعطي الأولوية للخصوصية، وتُوجّه المعاملات عبر Jupiter مع الحفاظ على سرية تفاصيل المعاملة. وقال الفريق: "يظل جودة التنفيذ كما هي، لأننا لم نُضف مسارات مخصصة، بل نستخدم نفس المسارات والسيولة التي يقدمها Jupiter."
يقوم بحزم الرموز التي يرغب المستخدم في تبديلها، ويستخدم تشفير ElGamal لتفاصيل التبادل. تسجل السجلات على السلسلة فقط تغيير حالة الأصول المعبأة، بما يكفي لتمكين Jupiter من معرفة أن الرموز الصحيحة يتم توجيهها. يتم معالجة عدد المعاملات، والأطراف المشاركة، وحتى ما إذا تم تنفيذ المعاملة أم لا، داخل بيئة TEE (AWS Nitro Enclaves)، دون بثها أبداً بشكل علني. وهذا يحقق تبادلاً خاصاً على نطاق واسع.
@VanishTrade تدخل من مستويات مختلفة. إنهم يبنون بنية تحتية للتداول السري باستخدام مسارات تداول مخفية لحماية استراتيجيات التداول من ترك أثر على السلسلة. على عكس رموز encifherio المغلفة، فإن Vanish تخفي مسارات السيولة للتداول. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Vanish إطار عمل Vanish Integrity (VIF)، المدعوم من Elliptic وRange، والذي يدمج تدابير وقائية لمنع توجيه أي معاملات غير قانونية.
Darklake هو منافس آخر في هذه الفئة، ويبني بنية تحتية للسيولة مبنية على ZK وحوض مظلم. يُطلق على zk-AMM الخاص بهم اسم "حوض الانزلاق العمياء"، وهو طبقة إرسال مُضافة على AMM لإخفاف بيانات الانزلاق قبل التنفيذ. لا يمكن للباحثين قراءة نية الأوامر قبل تنفيذها، لكنهم يستطيعون التحقق من النتائج لاحقًا. هذا التماثل الزمني المتأخر يمنع الهجمات الثلاثية، مع الحفاظ على القابلية للتحقق. لقد قاموا بتوسيع هذا النموذج ليشمل عقودًا مستمرة سرية (zk-Perps) باستخدام طبقة حساب Arcium، بالإضافة إلى إطار عمل استنتاج يُسمى Zyga، الذي يجرّد تعقيد الإثبات، ويوفر للبنائين أساسًا آمنًا للمنطق والتنسيق. مؤخرًا، قاموا أيضًا بالتوسع ليصبحوا بروتوكولًا للبنية التحتية، يسمح للتطبيقات والمستخدمين بالتحقق السري، والاتصال، والحساب باستخدام نموذج "الإثبات كذكاء".
أسواق التنبؤ الخاصة
سوق التنبؤ الخاص هو تطبيق خصوصية متقدم، لأن استراتيجيات المستخدمين يمكن نسخها بسهولة، مما يؤدي إلى فقدان الميزة. لحل هذه المشكلة، يستخدم البروتوكول بنية Arcium لإنشاء حوض مظلم مخصص لأسواق التنبؤ.
@meleemarkets تبني سوقًا تنبؤيًا يدعم تدفق الأوامر الخاصة. فهي تشفّر دفتر الأوامر من خلال بنية Arcium MPC. يمكن للمشاركين وضع أوامر دون كشف اتجاههم في السوق المفتوح حتى التسوية.
الذكاء الاصطناعي الخاص (Private AI)
مع تزايد تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة، هل ستُكشف كل استفسار وكل بيانات هوية شخصية (PII) يستهلكونها بشكل دائم؟
يقدم Loyal إجابة على هذا السؤال من خلال بروتوكول ذكي لامركزي وخالٍ من الرقابة، يُبنى باستخدام تنفيذ Rollup المؤقت من Magic Block والحسابات المشفرة من Arcium. إنهم يبنون ذكاءً اصطناعيًا على السلسلة يحمي بيانات المستخدمين: المحادثات والاستعلامات والتفضيلات والأنشطة، وكلها مخزنة بتشفير على Solana مع قواعد وصول صارمة. يمتلك المستخدمون محفوظات محادثاتهم المشفرة ويمكنهم تصديرها، كما يمكنهم استضافة الواجهة الأمامية بأنفسهم دون فقدان أي بيانات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Loyal المعاملات والتحكم في الأموال الخاصة، مما يسمح للمودعين بكسب العوائد بشكل خاص.