رسالة من BlockBeats، في 30 مايو، نشر "إيكونومي الأوراق المالية الجديدة" Serenity منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي، ذكر فيه أنه في ظل موجة الاستثمار الحالية في الفوتونيات الذكية وبنية تحتية مراكز البيانات، فإن أفضل أربع أسهم من حيث نسبة المخاطر إلى العائد التي يُفضلها هي AAOI وSIVE وFOCI وShunsin Technology.
تعتقد أن AAOI تستفيد من توسيع القدرة الإنتاجية للوحدات الضوئية والليزر المحلية في الولايات المتحدة، حيث تُكمل الشركة جميع مراحل تصنيع الليزر والتجميع داخل الولايات المتحدة، ويتوقع أن تصل إيراداتها الشهرية إلى حوالي 471 مليون دولار بحلول عام 2027، مع نمو هائل في حجم السوق الكلي (TAM) بحلول عام 2028.
بالنسبة لـ SIVE، فإنها تشير إلى آفاق نمو إيرادات الشركة بنفس القوة، حيث ارتفع إجمالي خط أنابيب الإيرادات بنسبة حوالي 77% مقارنة بالمستويات التاريخية، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 799 مليون دولار أمريكي، مع أن معظم هذا النمو يأتي من قطاع الفوتونيك، كما من المتوقع أن تصل هامش الربح الإجمالي للأنشطة ذات الصلة إلى 60%.
أشارت سيريني أيضًا إلى أن Foci هي مورد رئيسي لـ NVIDIA وTSMC في مجال FAU (وحدة ترتيب الألياف البصرية)، كما أنها أحد العوامل الحاسمة في بنية COUPE، ويُعتبر سوقها الحالي بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مُستهانًا به.
بالإضافة إلى ذلك، ترى أن شونسين، على الرغم من قلة اهتمام السوق بها، فإنها تتحمل في الواقع كمية كبيرة من أعمال تغليف واختبار مرتبطة بـ CPO (البصريات المُحَمَّلة مشتركًا) والفيزياء الضوئية، وتستمر في الحصول على طلبات من شركات مثل NVIDIA، وبعض العقود حتى وقعت من خلال شركاتها الفرعية، وبالتالي لم يُعكس بعد قيمة الإمكانات المحتملة لها في السوق.
بالإضافة إلى الشركات الأربع المذكورة أعلاه، تُدرج سيرينيتي XFAB كهدف بديل، معتبرة أنها من المرجح أن تكون من المستفيدين الرئيسيين من سلسلة توريد الفوتونيات السيليكونية في قانون الرقائق الأوروبية 2.0 في المستقبل. كما أنها ترى أن شركات تصنيع الرقائق من السيليكون كاربايد (SiC) والنيتريد الغاليوم (GaN) ستستفيد من ترقية بنية طاقة مراكز البيانات بجهد 800 فولت DC التي تدفعها نيفيديا.