كتابة: لي نان
المصدر: Silicon Star Pro
يقول البعض إن سرطان البحر OpenClaw هو لعبة، بينما يرغب آخرون في تحويله إلى آلة ربح. إرسال السرطان إلى Polymarket هو لعبة جديدة يبدأ بها الكثيرون في التجربة.
على Xiaohongshu، قدم شخص عرضًا بقيمة 1000 يوان للحصول على مساعدة في نشر OpenClaw. أحد الاستخدامات الرئيسية هو استخدام OpenClaw لأداء التداول الكمي على Polymarket. وهذا ليس فكرة عابرة.
في 13 فبراير، ذكرت مدونة OpenClaw الرسمية أن روبوتًا مدعومًا من OpenClaw أثبت الإمكانات الكبيرة للوكلاء المستقلين في توقع الأسواق — حيث حقق ربحًا قدره 115,000 دولار أمريكي في أسبوع واحد.
في نهاية يناير، نشرت Polymarket أيضًا منشورًا مثيرًا للاهتمام: يقوم الوكلاء بالتداول على Polymarket في محاولة لدعم تكاليف رموزهم.
هذا يبدو غير مقنع قليلاً. بعض السرطانات تأكل باستمرار أموال المالك، بينما استطاعت سرطانات أخرى أن تُعيل نفسها وتُعيل مالكها أيضًا.
الروبوتات تبحث عن الذهب في Polymarket
بينما لا يزال متداولو البشر تحت تأثير الخوف والطمع، أكمل حساب روبوت يُدعى "0x8dxd" أكثر من عشرين ألف عملية تداول على Polymarket، بربح إجمالي يتجاوز 1.7 مليون دولار أمريكي.
قدموا أولاً Polymarket، المكان الذي يمكن فيه تداول أي شيء.
إنها أكبر منصة عالمية لأسواق التنبؤ اللامركزية، تسمح للمستخدمين بالتداول على عقود "نعم" أو "لا" حول أحداث مستقبلية قابلة للتحقق. تتقلب أسعار العقود بين 0 و1 دولار، وتعكس مباشرة احتمالية توافق السوق. ويمكن للمستخدمين كسب مكافآت من خلال دقة تنبؤاتهم.
مثال.
بين عامي 2024 و2025، كان المعجبون والمستثمرون حول العالم يراقبون علاقة تايلور سويفت واللاعب في كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي. وأطلقت Polymarket تداولًا تنبؤيًا: "هل سيعلنان عن خطوبتهما قبل نهاية عام 2025؟" وعندما كان الاتجاه السائد في السوق هو "لا"، قام شخص ما بشراء كمية كبيرة من خيار "نعم"، وحقق ربحًا كبيرًا لاحقًا.
بمعنى آخر، إذا كان لديك رؤية أكثر دقة حول حدث معين، فهناك فرصة لك لكسب المال على Polymarket. لكن بالنسبة للروبوتات مثل 0x8dxd، فإن القدرة على التنبؤ ليست مهمة. طريقتها في كسب المال تعتمد على آلية لاكتشاف الثغرات وردود أفعال أسرع مما يستطيع البشر فعله.
باختصار، يعتمد الروبوت على عدة حيل أساسية.
أولاً، التحوط الرياضي. يستخدم هذا الثغرة في أسواق التنبؤ. في تداول الخيارات الثنائية على Polymarket، بغض النظر عن النتيجة "نعم" أو "لا"، فإن سعر التسوية النهائي للعقد الفائز سيكون بالضرورة 1 دولار. عندما تتقلب مشاعر السوق أو يحدث تغيير مفاجئ في السيولة، قد يكون إجمالي التكلفة على الجانبين (نعم و لا) أقل من 1 دولار. في هذه الحالة، يقوم الروبوت بشراء الأسهم على الجانبين الطويل والقصير في وقت واحد، مما يحقق ربحاً خالياً من المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، ركّز على سوق تقلبات العملات المشفرة على المدى القصير جدًا. إن أسواق التنبؤ على المدى القصير لـ BTC وETH على فترات 5 و15 دقيقة تتعرض لتقلبات شديدة، خاصة أثناء الأحداث المتطرفة مثل موجات الإغلاق الإجباري في البورصات، مما يؤدي بسهولة إلى انحرافات في الأسعار، ويوفر بيئة مثالية لتدخل الروبوتات عالية التردد.
الثالث هو العمل كسوق رقمي، من خلال تقديم أوامر شراء وبيع ثنائية عالية التردد لكسب الفرق في السعر. على سبيل المثال، عندما يتذبذب السعر العادل لنتيجة ما حول 80 سنتًا، يقوم الروبوت بشراء السهم بسعر 80 سنتًا، ثم يبيعه بسرعة بسعر 81 أو 82 سنتًا. إن الربح من كل عملية صغير جدًا، لكنه يتراكم ليصبح كبيرًا جدًا.
بشكل عام، استغل الروبوت ميزة السرعة الفائقة وانضباط الآلة الصارم لاستغلال Polymarket بلا رحمة. وهذا يتوافق تمامًا مع عيوب الإنسان ككائن كربوني: ردود أفعاله البطيئة، وقلة عقلانيته، وحاجته للنوم. وقد خفّض ظهور OpenClaw بشكل كبير من عتبة نشر الروبوتات التجارية التلقائية، مما دفع قوة السيليكون إلى موجة انفجار جديدة.
بالمقارنة مع الروبوتات التقليدية المبنية على Python، يمكن للتجار تكوين عامل التداول OpenClaw دون الحاجة إلى معرفة عميقة بالبرمجة، لتحقيق التداول التلقائي. كما أن قدرات OpenClaw نفسها تجعله مناسبًا لسيناريوهات التداول، حيث يمكنه مراقبة أسعار السوق وحجم التداول على مدار الساعة، مما يضمن عدم تفويت الفرص للتجار، ويُحذرهم من المخاطر في الوقت المناسب.
في الواقع، ربط العديد من الأشخاص بالفعل 0x8dxd المذكور أعلاه بـ OpenClaw. على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أنه مبني على OpenClaw، إلا أنه بدأ النشاط بالضبط منذ نشأة OpenClaw. علاوة على ذلك، عندما انتشر خبر تحويل 0x8dxd لـ Polymarket إلى آلة سحب نقدية، اندلعت موجة في مجتمع OpenClaw لصنع مهارات مثل Polymarket-trading.
في أسواق التنبؤ الأخيرة على Polymarket، أصبح OpenClaw مصطلحًا متكررًا في مناقشات التداول الآلي. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على استراتيجيات عامة للتداول ليس موثوقًا بالضرورة.
هل يمكنك كسب المال بهذه الطريقة؟
استنتاج بسيط هو أن أي صيغة يمكنها تحقيق أرباح ثابتة من التسويق تصبح غير فعالة بمجرد إعلانها. إذا استخدم الجميع نفس الأسلوب، فلن يظل هذا الأسلوب صالحًا. لذا، عند مواجهة أي دروس تشارك تجارب من هذا القبيل، من الأفضل أن تكون حذرًا.
في الواقع، قامت Polymarket بإجراء تعديلات للتصدي لسلوكيات التسويق الآلي. على سبيل المثال، أدخلت رسوم معاملات، وزيادة تكاليف الاحتكاك في التداول، وتغيير آلية التأخير الأساسية لتنفيذ الأوامر، مما يقيد التداول الآلي الذي يستغل ثغرات الفروق الزمنية للتسابق.
هذا يدفع المتداولين إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي الأكبر والبحث عن فرص أكثر خفاءً. وهكذا قام المتداولون المُلتزمون بتطبيق استراتيجيات عامة في سياقات فريدة، واكتشفوا بعض الأساليب غير المتوقعة. على سبيل المثال، تداول الطقس.
التوقعات الجوية هي واحدة من أكثر الحالات انتشارًا على Polymarket حاليًا، حيث توجد روبوتات متخصصة في تداول بيانات الطقس.
حساب يُدعى «automatedAItradingbot» انضم إلى Polymarket في يناير 2025. وهو متحمس للرهان على تنبؤات الطقس، وحقق أرباحًا تزيد عن 70,000 دولار. كما اكتشف أحد المستخدمين أن روبوتًا يُجري تداولات فقط في أسواق طقس لندن، حول 1000 دولار إلى 24,000 دولار في أقل من عام.
المنطق الأساسي هو أن ردود فعل السوق على التغيرات الجوية المفاجئة غالبًا ما تكون متأخرة. نظريًا، إذا كان لديك وكيل ذكاء اصطناعي حساس وموثوق، مثل تزويد OpenClaw بإضافة الطقس، يمكنك المراهنة على الأسواق التي لم تُعدّل معدلاتها بعد تحديث التنبؤات الجوية الرسمية.
لكن هذا غير كافٍ بالفعل. مع تطور النماذج الكبيرة، لا ينبغي للروبوتات أن تقتصر فقط على التعرف على إشارات واضحة مثل تنبؤات الطقس، بل يجب أن تقوم على الأقل في بعد ذكي واحد بأشياء لا يستطيع البشر فعلها.
في الواقع، أظهر الذكاء الاصطناعي بالفعل قدرات أكثر جاذبية في توقع الأسواق.
ورقة بحثية عن "LiveTradeBench" أجرت "تداولًا تجريبيًا" بناءً على بيانات حقيقية في الوقت الحقيقي. على سوق Polymarket لـ "وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا عام 2025"، تمكّن النموذج الكبير من تحقيق أرباح كبيرة من خلال استنتاجه وتوقعاته الخاصين.
الحالة هي كالتالي:
في أكتوبر من العام الماضي، قام زيلينسكي بزيارة البيت الأبيض واقترح عرضًا تبادليًا ينص على "طائرات مسيرة مقابل صواريخ توماهوك". قام Grok-3 بإجراء "استدلال قائم على المعتقدات (belief-based reasoning)"، ورفع ديناميكيًا التقدير الداخلي لاحتمال وقف إطلاق النار من 0.15 إلى 0.22، وفي الوقت نفسه لاحظ أن سعر عقد "YES" ارتفع بشكل حاد إلى 0.18. وقد شكّل هذا تحققًا متقاطعًا، لذا قرر Grok-3 أن العقد مُقيّم بشكل أقل من قيمته الحقيقية، مما يخلق فرصة للتداول الاستغلالية، واتخذ استراتيجية قوية للشراء والاحتفاظ. وفي النهاية، ارتفع سعر العقد في السوق بشكل ثابت، مما منحه فرصة لتحقيق أرباح.
لكن غروك ليس الأفضل أداءً.
اختبارت الورقة أعلاه أداء 21 نموذجًا لغويًا كبيرًا رائجًا في الأسواق المالية، مع تغطية أسواق الأسهم الأمريكية وسوق التنبؤات Polymarket. وتفوق نموذج Claude-Sonnet-3.7 بشكل كبير في Polymarket، حيث حقق عائدًا تراكميًا قدره 20.54٪ خلال 50 يوم تداول، مع أقصى انخفاض بنسبة 10.65٪، وهو ما يتفوق بشكل كبير على متوسط السوق.
وراء قصة "جمع الأموال"
إن التجارب المذكورة أعلاه تستحق اهتمامًا أكبر من قصص الثروة الخاصة بالروبوتات المتخصصة في التسويق، فهي على الأقل تشير إلى احتمال جديد. فإذا كان أولئك الذين يحملون عناوين 0x8dxd يعتمدون على السرعة والسبق، فإن ظهور النماذج الكبيرة وضع ورقة أخرى على الطاولة، وهي أن الاستدلال نفسه يمكن أن يصبح سلاحًا.
من المرجح أن يتم تقسيم المهام بين روبوتات التداول التلقائي على النحو التالي: تُكلف النماذج الكبيرة بتقييم المعلومات المتناثرة وضغطها إلى استنتاجات احتمالية، بينما تُكلف الأدوات مثل OpenClaw بتنفيذ هذه الاستنتاجات من خلال تحويلها إلى عمليات طلب فعلية وإدارة المراكز. ما كان في الماضي حكرًا على صناديق التحوط الكمية، أصبح الآن في متناول المطورين الأفراد.
هذا يعني أن أبعاد المنافسة في الأسواق التنبؤية تشهد تغييرات.
في الأسواق التنبؤية التقليدية، يعتمد البشر على الخبرة والحدس. في عصر التسويق عالي التردد، تعتمد الآلات على السرعة والانضباط. الآن، أصبحت القدرة على الاستدلال مبرمجة أيضًا، وأصبح الحد الفاصل الحقيقي هو من يجيد تحويل المعلومات المعقدة إلى احتمالات دقيقة.
ثم ظهرت خيالات جديدة لدى آخرين: إذا كان لديّ جراد بحر ذكي وموثوق بما يكفي، فسأتمكن من تحويل Polymarket إلى آلة طباعة أوراق نقدية.
للأسف، هناك فرق كبير بين النظرية والتطبيق. Prophet Arena هو منصة تُستخدم لتقييم قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ، وقد كشفت الدراسات المستندة إليها عن بعض المخاطر التي لا يمكن تجاهلها.
أولاً، قدرة النماذج الكبيرة على التنبؤ ليست مستقرة. يمكن للنماذج الرائدة أن تقترب من توافق السوق أو حتى تتفوق عليه في التنبؤات المفتوحة، لكن "التنبؤ بدقة" و"تحقيق أرباح" أمران مختلفان. تحسين دقة التنبؤ لا يتحول تلقائيًا إلى عوائد فائضة مستمرة.
ثانيًا، نافذة الوقت تمثل تحديًا واقعيًا. كلما اقترب حدث من تحديد النتيجة، زادت كثافة الصدمات المعلوماتية المفاجئة، وفي هذه المرحلة، غالبًا ما يكون النموذج متحفظًا، ويعمل على تعديل الاحتمالات ببطء، بينما تكون استجابة السوق البشرية أسرع.
علاوة على ذلك، من السهل أن تُشوّش النماذج الكبيرة بسبب الضوضاء. يمكن لخبر إعلامي عاطفي أو تقلبات على وسائل التواصل الاجتماعي أن تُحدث تقلبات كبيرة في تقييمات الاحتمالات للنموذج. على النقيض من ذلك، يتمتع المتداولون البشريون ذوو الخبرة بقدرة أكبر على التثبيت، ولا يُسهُل عليهم التأثر بالضوضاء قصيرة الأجل.
إضافةً إلى ذلك، عادةً ما تتطلب إطارات عمل OpenClaw استيراد المفتاح الخاص وصلاحيات التداول، وقد تؤدي مشكلات أمنية متنوعة إلى تفريغ الحساب بشكل خفي.
لذلك، بدلاً من توقع أن يُحدث AI + OpenClaw ضربة مُحْكِمة لسوق التنبؤ، ركّز على التأثيرات العميقة التي سيُحدثها على هذا السوق. مع تزايد عدد الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، وتسارع استجابة التغيرات السعرية للمعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى إزالة وهم التسويق الآلي.
بمجرد أن ينتشر الروبوتات أو السرطانات، ستضيق نوافذ التسويق فقط. في ذلك الوقت، لن يعتمد الاستمرار في تحقيق الربح على ما إذا كنت تمتلك سرطانًا أكثر ذكاءً، بل على فهمك للمخاطر التي تتحملها.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضع رهانات نيابة عن البشر، لكن من سيتحمل العواقب هو البشر أنفسهم.