منصة فيرا روبين من Nvidia، الخلفة لمعمارية بلاكويل السائدة بالفعل، من المقرر أن تبدأ زيادة الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من عام 2026.
بلغ إيرادات الشركة المالية لعام 2026 215.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 65% على أساس سنوي مدفوعة بشكل شبه كامل بطلب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. إن روبين هي سلسلة المنتجات المصممة لضمان عدم تباطؤ هذا المسار النمو.
ما يضيفه روبين فعليًا إلى الطاولة
تُدّعي نيفيديا أن منصة روبين ستقدم تكاليف توكينات استنتاج أقل بعشر مرات مقارنة ببلاكويل. من ناحية التدريب، من المتوقع أن تتطلب روبين أربع مرات أقل من وحدات معالجة الرسوميات لتدريب نماذج خليط الخبراء مقارنة ببلاكويل. وتحسن الأداء لكل واط بنسبة تصل إلى 50 مرة مقارنة بالجيل الحالي من بلاكويل.
وقد وضّح المدير التنفيذي جينسن هوانغ أن روبين هو حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث باستخدام NVLink، واعتبره مساهمًا أساسيًا في ما وصفه ببناء مصنع عالمي للذكاء الاصطناعي بقيمة 3-4 تريليون دولار.
جدول زمني للإنتاج والنشر
تُنتج وحدات Rubin GPU حاليًا لدى TSMC، مع استهداف ستة شرائح جديدة للإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026.
تستعد AWS وGoogle Cloud وMicrosoft Azure جميعًا لدمج وحدات قائمة على Rubin في منصاتها خلال نفس النافذة من الربع الثاني من عام 2026. ووفقًا للتقارير، تخطط Microsoft على وجه الخصوص لنشر مئات الآلاف من الأنظمة القائمة على Rubin.
ما يعنيه ذلك للمستثمرين
إن زيادة إنتاج منصة Rubin في النصف الثاني من عام 2026 لها تأثيرات مباشرة على عدة قطاعات في السوق خارج Nvidia نفسها. ستواجه قدرات TSMC المتقدمة في التغليف والتصنيع موجة طلب أخرى، مما قد يُضيّق العرض للمصممين الآخرين للرقائق الذين يتنافسون على نفس فترات الإنتاج.
سلسلة AMD MI والشرائح المخصصة من Google (TPUs) وAmazon (Trainium) تتنافس جميعها على نفس أحمال العمل. لكن نظام Nvidia البيئي البرمجي، CUDA، لا يزال الحاجز الذي لم يخترقه المنافسون.
المخاطر التي يجب مراقبتها هي التنفيذ. دخول ست شرائح جديدة إلى الإنتاج الضخم في وقت واحد طموح للغاية. أي تأخير لدى TSMC، أو أي مشاكل في العائد، أو أي عقبة في سلسلة توريد NVLink يمكن أن تؤجل الجداول الزمنية إلى عام 2027 وتفتح نافذة أمام المنافسين.