رسالة من BlockBeats، في 6 يونيو، تأثر قطاع التخزين العالمي بتصحيح جماعي نتيجة تقرير SemiAnalysis حول تعديل تكوين الذاكرة لمنصة الخوادم NVIDIA Vera Rubin من الجيل التالي. في 5 يونيو، هبطت SK هايستا بـ 9.92%، وانخفض مؤشر ذاكرة التخزين في أسواق الأسهم الصينية بنسبة حوالي 4%، مع تصدر أسهم مثل Biwin Storage و江波龙 و澜起科技 وGigaDevice انخفاضات كبيرة؛ وفي يوم التداول السابق، أغلقت ميكرون تكنولوجي على انخفاض بنسبة 7.74%.
أفادت التقارير أن نيفيديا تخطط لخفض سعة ذاكرة النظام SOCAMM المزودة بمعالج Vera من 192 جيجابايت إلى 96 جيجابايت، مما من المتوقع أن يخفض تكلفة الرف الواحد من 7.6 مليون دولار إلى 6.8 مليون دولار، مع توفير حوالي 10%. وقد أثار ذلك مخاوف في السوق بشأن تراجع الطلب على تخزين خوادم الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، أشارت عدة مؤسسات لاحقًا إلى أن هذا التعديل يشمل فقط وحدات الذاكرة القابلة للإزالة من نوع SOCAMM على جانب CPU، وهو تحسين مؤقت في التكوين المرن، وليس تخفيضًا دائمًا في الأجهزة، ولم تتأثر متطلبات ذاكرة HBM عالية النطاق الترددي المرتبطة بقوة معالجة GPU.
سابقًا، توقعت مورغان ستانلي أن سعر رفوف الجيل الجديد من نيفيديا، فيرا روبين (VR200)، سيكون حوالي 7.8 مليون دولار أمريكي، حيث ارتفعت تكاليف المواد المتعلقة بالذاكرة بنسبة تزيد عن 435% مقارنة بالجيل السابق. كما أشار خبراء في الصناعة إلى أن عقبات الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تنتقل تدريجيًا من القوة الحسابية إلى الذاكرة والاتصال.
منذ بداية العام، استمر قطاع التخزين العالمي في القوة، حيث بدأت السوق تتحول تدريجيًا من منطق تقييم صناعة التخزين التقليدية كأسهم دورية إلى "أصول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي". ومع ذلك، مع ارتفاع التقييمات بسرعة وزيادة ازدحام التداول، قد يثير أي خبر يتعلق بتغيرات الطلب على التخزين تقلبات في السوق.
على الرغم من التصحيح قصير الأجل، لا تزال العديد من شركات سلسلة التوريد ترى إمكانية استمرار ازدهار الصناعة. أفادت شركة Baiwei Storage أن الطلب على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي سيستمر في خلق فجوة عرض وطلب لا يمكن تخفيفها على المدى القصير، مما يترك مساحة لارتفاع أسعار المنتجات؛ وتتوقع بعض الشركات أن حالة عدم التوازن بين العرض والطلب قد تستمر حتى عام 2027. وفقًا لبيانات سوق CFM Flash، بلغ حجم سوق DRAM وNAND Flash العالمي في الربع الأول من عام 2026 137.14 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى قياسي على الإطلاق في ربع سنة.