في اللحظة الختامية من خطاب هوانغ رينشون في مركز台北 للموسيقى الشعبية، صعد على المسرح روبوت.
لا أعرف من متى بدأ الجميع يسمون الروبوتات "النباتيين". ربما لأنه لم يكن مرِنًا بما يكفي، وهذا يبدو صحيحًا.
01
انظر إلى كيفية وصف هوانغ رينشون لهذا الروبوت: ارتفاعه 1.8 متر ووزنه 68 كيلوجرامًا، ويحتوي على 75 درجة حرية؛ فقد أطلق مزحة على المسرح قائلاً إن هذا الطول والوزن "يشبهني كثيرًا". الأمر ممتع جدًا.
يُسمى هذا الروبوت Isaac GR00T، وتعريف نيفيديا الرسمي له هو تصميم مرجعي، مع إدارة كل مورد من الثلاثة لجزء معين.
الجسم من شركة Unitree H2 Plus، اليد من خمسة أصابع ماهرة من Sharpa في سنغافورة، والدماغ هو شريحة Jetson Thor الخاصة بـ NVIDIA، بالإضافة إلى حزمة برامج Isaac GR00T الكاملة.
لاحظت تفصيلاً:
قال يينغ تشي إن المستخدمين المستهدفين لهذا التصميم المرجعي هم المؤسسات التعليمية العليا وباحثو الجامعات؛ وتشمل العملاء الأوائل ستانفورد ومعهد زوريخ الفيدرالي للتقنية.
ستُنشر منصة التطوير وشفرة النموذج المرتبطة بها قريبًا على GitHub وHugging Face؛ ستكون مجموعة البرمجيات كاملة جاهزة للاستخدام فورًا، وتم تقليل وقت إعداد فريق البحث من أيام إلى ساعات.
بمعنى آخر، نيفيديا لا تصنع فقط روبوتًا واحدًا.
إنه مشروع جاهز للتسليم؛ يتم تضمين الجسم، والدماغ، وأدوات توليد البيانات، وإطار التدريب، وبيئة المحاكاة كلها معًا، وعليك فقط توصيله بالطاقة لبدء التجارب.
I checked their data generation capabilities.
قالت ييتس: باستخدام Cosmos 3 وIsaac GR00T Blueprint، يمكن توليد 780,000 مسار حركة اصطناعي في 11 ساعة. ما معنى 780,000 مسار؟ هذا يعادل 6,500 ساعة من بيانات التدريب البشرية؛ أي ما يقارب مهندسًا يُعلّم الروبوتات الحركات بشكل مستمر دون توقف لمدة 9 أشهر.
ثم، في ما بعد ظهر اليوم، أعلنت لجنة مراجعة الإدراج في بورصة شنغهاي النتائج، حيث نجح يو شو تكنولوجيا في أول إصدار له، ويلبي شروط الإصدار.
73 يومًا، من قبول الطلب إلى الموافقة، جمعت 4.202 مليار يوان، بتقييم إجمالي قدره 42 مليار يوان. أول شركة صينية في سوق الأسهم تُركز على الروبوتات البشرية، تم تأكيدها. أريد أن أصف هذين الحدثين المتتاليين بعبارة "فرحان مزدوج".
لكن هناك تفصيل واحد يستحق الملاحظة،
في خطاب هوانغ رينشون، ظهر اسم Yushu في قسم الجسم. ظهر Sharpa في قسم اليد؛ بينما تحتل نيفيديا بالكامل القسم المتعلق بالدماغ والقوة الحسابية والنماذج والمحاكاة وتوليد البيانات.
وفي فترة ما بعد الظهر، حصل يو شو على تقييم قدره 42 مليار يوان في جلسة المراجعة في شنغهاي. إن وثيقة الإصدار تذكر بوضوح أن أكبر حصة من التمويل موجهة إلى نموذج جسدي كبير. إنها الدماغ.
قالت نيفيديا إنك جسدي، وفي نفس اليوم، قالت ووتشو إنني سأبني دماغي الخاص. ماذا يحدث؟
02
لقد اخترعت كلمة، استنادًا إلى التصميم. هذه الكلمة محايدة، مثل وثيقة تقنية أو خطة، رجاءً استعن بها.
لقد ظهر هذا المصطلح كثيرًا في عالم التكنولوجيا، وكل مرة يظهر، تسير الأحداث التالية بنفس الطريقة.
أحد أكثر الأمثلة تمثيلاً في صناعة الهواتف المحمولة.
حوالي عام 2010، بدأت كوالكوم بفعل شيء واحد. لقد قمت بحزم شريحة سناپدراون، ووحدة الاتصال، ونظام أندرويد، وطبقة السائقين، وواجهات الأجهزة معًا، لتصبح تصميمًا مرجعيًا كاملًا للهاتف.
يُطلق عليه في الصناعة "turnkey"، والترجمة هي "مفتاح كامل".
ما معنى ذلك؟ أنت شركة هواتف محمولة، ولا تحتاج إلى القدرة على تصميم الرقائق أو ضبط النظام، ولا تحتاج إلى توظيف فريق لتطوير الأجهزة. فقط خذ حزمة Qualcomm هذه، وابحث عن مصنع ODM، وغيّر الغطاء الخارجي، وضَع شعارك الخاص، وهكذا تخرج لك هاتف محمول.
هكذا جاء الجيل الأول من Redmi. في ذلك الوقت، استخدمت Xiaomi Wentai كمُصنّع مُتعاقد له، باستخدام حل Qualcomm، وفي تلك السنة، قامت Wentai بتصدير 65.5 مليون وحدة.
يبدو أن الجميع يربح: تقدم كوالكوم الشرائح، وتُوفّر العلامات التجارية تكاليف البحث والتطوير، وتحصل مصانع ODM على طلبات.
ثم تحققت من الأمور التالية.
هواشين تكنولوجيا، أكبر شركة ODM للهواتف في الصين، حققت إيرادات تزيد عن 70 مليار يوان في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصافي ربح مملوك للأسهم المساهمين قدره 2 مليار يوان. لونغي تكنولوجيا، إيراداتها 35 مليار يوان، وصافي ربحها أقل من 500 مليون يوان.
إيرادات قدرها 70 مليار، أرباح قدرها 2 مليار، وهامش ربح صافٍ أقل من 3%.
تتراوح هامش الربح الإجمالي لتصنيع الهواتف لهذه الشركات على المدى الطويل بين 5% و11%. يسميها الناس في الصناعة "مالًا صعبًا"؛ فهم مضغوطون من الأعلى من قبل موردي الرقائق، ومن الأسفل من قبل علامات التجزئة التي تقارن الأسعار، وفي الوسط من المنافسين. كلما كبروا، أصبحت أرباحهم أرق.
وينتي تكنولوجي، التي كانت سابقاً الشركة الرائدة في شحنات ODM، قامت في بداية عام 2025 ببيع جميع عمليات ODM إلى لوكسون بريسيزون، وانسحبت تماماً من تصنيع الهواتف؛ وبعد البيع، انتقلت بالكامل إلى قطاع半導體، حيث تبلغ هامش الربح الإجمالي لنشاطها في قطاع半導體 37.47٪، أي أكثر من سبعة أضعاف هامش الربح الإجمالي لنشاط تصنيع الهواتف.
انظر، وصلت إلى المركز الأول عالميًا في الجسم، ثم اخترت التوقف.
ما علاقة هذه القصة اليوم؟ لقد نظرت إلى ما فعلته كوالكوم في ذلك الوقت وما تفعله نيفيديا اليوم معًا.
أطلقت كوالكوم شريحة ونظام أندرويد وتصميمًا مرجعيًا، واستخدمها الجميع في صناعة الهواتف المحمولة. ما النتيجة؟ أصبحت الأجهزة متشابهة تمامًا، وتدفقت الأرباح تدريجيًا من العلامات التجارية والمصنعين إلى شركات الشرائح وأنظمة التشغيل.
أطلقت NVIDIA اليوم شريحة Jetson Thor ونموذج Isaac GR00T وتصميم مرجعي. تم فتح رمز النموذج بالكامل، كما تم فتح إطار المحاكاة، وتم تجميع أدوات توليد البيانات.
ذهبتُ للتحقق من قائمة شركاء نيفيديا الحالية، وتجد أن Unitree تستخدم Jetson Thor، كما تستخدم Zhìyuán وGalaxy General وUBTech أيضًا. حتى Figure AI تستخدمه، وBoston Dynamics تستخدمه، وكذلك Amazon وMeta.
Yu Shu هو أحد عشرات موردي الهياكل.
قال نائب رئيس قسم الروبوتات في نيفيديا: "نحن لا ننتج الروبوتات ولا نصنع السيارات؛ بل نقدم دعماً تقنياً للصناعة بأكملها من خلال الحواسيب والبرمجيات الأساسية."
This statement, Qualcomm said almost the exact same version fifteen years ago.
عندما تقول شركة: "نحن لا ننتج منتجات نهائية، بل نقدم فقط المنصة والأدوات"، فهي في الواقع تعلن شيئًا واحدًا: أنا من يحدد القواعد.
نموذج GR00T مفتوح المصدر، بنفس المنطق الذي استخدمته جوجل عندما أطلقت أندرويد مفتوح المصدر. البرنامج مجاني لك، لجعلك غير قادر على الاستغناء عن أجهزتي. عند استخدام نموذجي ومنصة المحاكاة، يجب أن تعمل على شريحتي.
رأيي هو أن:
باستخدام التصميم المرجعي، كأنه اتفاق توزيع سلطة، من يُصدر التصميم المرجعي هو من يُحدد قيمة العقل في هذا الصناعة وقيمة الجسد.
تم بالفعل الإجابة على هذا السؤال في قطاع الهواتف المحمولة: شركة تصنع الجسم، بعائدات قدرها 70 مليار دولار، وهامش ربح أقل من 3٪؛ وشركة تصنع الدماغ، يُمكنها تحقيق مئات المليارات من الدولارات سنويًا فقط من رسوم ترخيص البراءات. والآن، بالصدفة، حصل قطاع الروبوتات على نفس الاتفاقية.
03
قمت بمراجعة ملف الإدراج الخاص بـ Unitree. من أصل 4.2 مليار يوان مُجمَّعة، سيتم تخصيص 2.022 مليار يوان لتطوير نماذج الروبوتات الذكية، وهو ما يمثل 48%، وأكبر استثمار بين جميع المشاريع؛ كما سيتم تخصيص 1.11 مليار يوان لتطوير الهيكل الأساسي، و445 مليون يوان لتطوير منتجات جديدة، و624 مليون يوان لبناء قواعد تصنيع.
أكبر استثمار هو في العقل. بالتأكيد تعرف يو شو على هذا اللعبة.
قال وانغ شينغشينغ إن أكبر خطأ ارتكبه خلال العقد الماضي كان التقليل من تقدم التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي؛ حيث كان تركيز فريقه الأصلي دائمًا على النموذج والتحكم الحركي، حتى بدأوا في تعزيز التركيز على النماذج الجسدية الكبيرة خلال العامين الماضيين فقط.
بينما تزود تصميمات المرجع لشركة نيفيديا بالهيكل، تستخدم 2 مليار دولار لبناء دماغك الخاص. هذا حرب استقلال مُلفَّة بعباءة التعاون.
لقد تحققّت من التفاصيل، وتم تشغيل GR00T N1.5 الخاص بـ NVIDIA بالفعل على روبوت Unitree G1؛ حيث قام مطوّرو المجتمع المفتوح بتنفيذ التعليمات البرمجية مباشرة على G1 وعرض مهام التشغيل. يوجد دليل تثبيت كامل على GitHub.
بمعنى آخر، تم نقل دماغ إينكو إلى جسم يوتشي. وهذه العملية علنية، ويمكن لأي شخص نسخها.
ماذا يفعل ناودجي؟
في سبتمبر 2025، أطلقت Yushu نموذج العالم الذي طورته داخليًا UnifoLM-WMA-0. وفي يناير 2026، أطلقت نموذج اللغة البصرية والحركة UnifoLM-VLA-0.
بحلول 25 مايو، وهو يوم إصدار إعلان الاجتماع، أطلقت Unitree نموذجًا كبيرًا للجسم المُجسد WVLA2.0، حيث أكمل الروبوت G1 بشكل مستقل تنظيم وتصنيف وتخزين أدوات الغرفة في بيئة معقدة مع وجود أشخاص يتحركون، دون أي تحكم عن بُعد.
دماغان، يعملان على نفس الجسد، أحدهما من نفيديا، مفتوح المصدر، ويمكن للجميع في العالم استخدامه، والآخر خاص بـ Unitree، في مراحله الأولى ولا يزال يحاول اللحاق. كيف لي أن أصف ذلك؟
هناك دور آخر يستحق الاهتمام.
وجدت شركة تُدعى Zhongke Fifth Epoch، تأسست في سبتمبر 2024، وفريقها الأساسي قادم من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة تسينغهوا؛ وقد حصلت هذا العام على ثلاث جولات تمويل متتالية، حيث قادت Sequoia Capital الصينية جولة Pre-A، وجاءت أحدث جولة A من قبل Fu Teng Capital وShanghai Semiconductor Industry Investment.
هو مزود عقل التشغيل الجسدي رقم 001 لشركة Unitree Technology.
استنادًا إلى منصة الروبوت البشري Unitree G1، طور الطرفان حلًا متكاملًا للبرمجيات والأجهزة في قطاع الطاقة؛ كما تعمل Fifth Generation of China أيضًا بالتعاون مع Midea، وقد دخل روبوتها بالفعل خط الإنتاج في مصنع Midea في فوشان للعمل الفعلي.
Have you found the issue?
الدماغ الذي يركض على جسم YUJIN ليس اثنين فقط، بل ثلاثة: نموذج GR00T من NVIDIA، ونموذج UnifoLM المطور ذاتيًا من YUJIN، وسلسلة FAM من Fifth Generation of Zhongke.
لماذا تربط شركة تُنتج جسمًا ثلاث أنظمة دماغية في آنٍ واحد؟ لأنها لا تمتلك دماغًا خاصًا بها.
معدل إنفاق البحث والتطوير لشركة يو شو في عام 2025 هو 8.53%، أي 145 مليون يوان؛ بينما شركة يو بي إكس المنافسة هو 25%، أي 507 مليون يوان. تُعد يو شو واحدة من أقل الشركات رأسية في الصناعة من حيث نسبة إنفاق البحث والتطوير.
هذه الـ 2 مليار هي ثمن الدروس التكميلية. المشكلة أن هناك فترة زمنية محددة للدروس التكميلية.
GR00T من NVIDIA مفتوح المصدر، وسرعة تطويره سريعة جدًا. فالفترة بين N1 وN1.5 لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وكلما كان GR00T أكثر فعالية، زاد عدد المطورين والعملاء الذين سيختارونه افتراضيًا.
مثلما كان الحال مع أندرويد عندما انتشر، فإن محاولة إنشاء نظام تشغيل هاتف خاص بك لم تعد مستحيلة، بل أصبحت أصعب فأصعب.
ما يفعله يو شو الآن يعادل تثبيت شرائح كوالكوم على هواتف أندرويد وبيعها لتحقيق الربح، وفي نفس الوقت العمل سراً في المختبر على تطوير شرائحه ونظامه التشغيلي الخاص.
أنا أؤمن أن حالة وجود دماغين في نفس الوقت لن تستمر طويلاً، وستنتهي إما بحالتين: إما أن الدماغ المطور ذاتياً سيصل إلى نفس المستوى، فيصبح دماغ يينغزي غير ضروري؛ أو أنه لن يصل، فيصبح دماغ نفيديا هو الخيار الوحيد، وعندها تصبح يو شو مجرد جسم دون دماغ.
04
هناك سؤال لا يمكن تجاهله: هل هناك أحد يفعل كل شيء بنفسه دون استخدام عقل نيفيديا؟
نعم، شركة واحدة. تيسلا. وحاليًا، هذه هي الشركة الوحيدة.
الرقائق المستخدمة في الروبوت الإنساني Optimus هي رقاقة FSD التي طورتها تسلا، وهي نفسها المستخدمة في السيارات للقيادة الذاتية.
نفس خط أنابيب التدريب، ونظام تسمية البيانات، وهندسة الشبكة العصبية، نقلناها مباشرة من السيارة. حتى أجهزة الاستدلال متوافقة، وتُشغل حاليًا على HW4، وسيتم الترقية إلى AI5 في الإصدار القادم.
لقد تحقق من أحدث التحديثات، وفي مكالمة التقارير المالية للربع الأول من هذا العام، تأكد ماسك من عدة تواريخ.
سيتم إصدار Optimus V3 في منتصف العام، وسيبدأ إنتاج مصنع فريمونت بكميات كبيرة في يوليو وأغسطس. إن هذه الخطّة هي نسخة مُحوَّلة من خط إنتاج Model S وModel X، والذي تم إيقافه في مايو ويتم الآن تعديله ليصبح خطًا مخصصًا لـ Optimus، بهدف طاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون وحدة.
مليون وحدة. وحدة يو شو 5,500 وحدة من الروبوتات البشرية في عام 2025.
كان الفرق 180 مرة.
في الوقت نفسه، تم إكمال تصنيع شريحة AI5 للاستدلال من تيسلا، وقد تشكل نظام إمداد الشريحة الذاتية؛ مما يعني أنه لا توجد أي منتجات من نيفيديا في كامل السلسلة، من التدريب إلى الاستدلال، ومن السحابة إلى طرف الروبوت.
أعتقد أن تسلا حققت هذا الأمر من خلال ثلاث ورقات.
أولاً، عجلة بيانات FSD. ملايين سيارات تسلا تسير على الطرق يوميًا، وتعيد باستمرار إرسال بيانات بصرية من العالم الحقيقي.
تُستخدم هذه البيانات لتدريب السيارات ذاتية القيادة، كما تُستخدم لتدريب إدراك الروبوتات واتخاذ قراراتها، ولا يحتاج فريق Optimus إلى جمع بيانات الروبوتات من الصفر، لأن بيانات السيارات يمكن إعادة استخدامها.
الثانية، شريحة مطورة داخليًا.
من Dojo إلى HW4 إلى AI5، ظلت تسلا تطور بنية حسابية خاصة بها. على الرغم من أن Dojo واجهت العديد من العقبات، وأن AI5 لم تُنتج بعد، إلا أن الاتجاه لم يتغير أبدًا؛ فهي لا تريد أن تُسلّم البنية التحتية للعتاد الأساسي لدماغها لطرف آخر.
الثالثة، المصنع الضخم.
نظام التصنيع الذي استخدمته تسلا لإنتاج أكثر من مليون سيارة، يمكن استخدامه مباشرة في تصنيع الروبوتات؛ إدارة سلسلة التوريد، ومراقبة الجودة، وزيادة الطاقة الإنتاجية — هذه الأمور لا يمكن شراؤها بسرعة مقابل المال.
الآن، إذا نظرنا للخلف إلى يو شو، فلم تكن هناك أي من هذه الأوراق الثلاث. هل يعني ذلك أن يو شو سيصبح وين تاي بالتأكيد؟ ليس بالضرورة.
بسبب ورقة واحدة تمتلكها YUQI ولا تمتلكها تسلا، فإن نسبة التصميم والإنتاج الذاتي للمكونات الأساسية تتجاوز 90٪. المحركات، ومقللات السرعة، والمضبوطات، كلها مصنوعة داخليًا.
خوارزمية التحكم في حركة الروبوت ذي الأرجل الأربعة تم تطويرها من الصفر، وتم إطلاق الروبوت الشبيه بالإنسان H1 بعد ستة أشهر من بدء المشروع، وشارك فقط ثلاثة أشخاص بدوام كامل، وهذا يدل على أن جسم YuShu يحتوي على محتوى تقني عالٍ.
هناك فرق أساسي يتجاهله الكثيرون عند مقارنة الهاتف بالروبوت.
الشكل المادي للهواتف المحمولة قد تقارب.
شاشة واحدة، شريحة واحدة، بطارية واحدة، غلاف مختلف فقط. لا توجد تقريبًا أي مساحة للتميّز من حيث الأجهزة. لذا، بمجرد أن تُصدر شركات الشريحة تصميمًا مرجعيًا، تصبح جميع الهواتف متشابهة تمامًا، فيضطر مصنعو العلامات التجارية إلى التنافس عبر التسويق والأسعار.
الروبوتات ليست متشابهة؛ فهل يمكنها المشي بثبات، والوقوف على قدم واحدة دون السقوط عند دفعها، وفتح غطاء زجاجة باستخدام خمس أصابع؟ هذه القدرات، حتى اليوم، تختلف بشكل كبير بين الشركات المختلفة.
هذا يعني أنه على الأقل في المرحلة الحالية، لا يزال الجسم ليس طريقًا مسدودًا؛ فما زال هناك مساحة للعلاوة على الجسم نفسه، ولم يتم ابتلاعه بعد من قبل التوحيد.
ومع ذلك، تظهر اتجاهات جديدة في الصناعة. لاحظت تقييماً مفاده أن الطلب على شرائح الذكاء المتجسد ينتقل من شراء المنتجات القياسية إلى تطوير SoC مخصصة.
يعني أنه في المستقبل، قد تتعاون كل شركة روبوتات مع شركة شرائح لصنع شرائح مخصصة خاصة بها؛ إذا تحقق هذا الاتجاه، فسيتم تقليل تأثير القفل الخاص بتصميم إنزي.
حاليًا، لا تزال هذه النافذة مفتوحة، إذا عبرت إليها، فأنت تواجه تسلا. وإذا لم تستطع العبور، فأنت تواجه وينتي، وهي المغامرة التي استثمرت فيها يو شو 2 مليار يوان.
لن تبقى النافذة مفتوحة طوال الوقت؛ مع كل تكرار لـ GR00T، تنخفض النافذة قليلاً. من N1 إلى N1.5، ثلاثة أشهر، هي المدة المتاحة لـ YuShu، وقد تكون عامين أو ثلاث سنوات.
بالطبع، لا تكن متشائماً جداً. هذه مجرد آراء شخصية بناءً على بحث فردي.
هذا المقال من حساب وينشين للرسائل النصية "وانغ زهي يوان" (ID: Z201440)، الكاتب: وانغ زهي يوان