رسالة من BlockBeats، 5 يونيو، في الليلة الماضية والصباح اليوم، أصدرت مؤسسة البحث والاستثمار المعروفة SemiAnalysis تقريرًا بحثيًا يشير إلى أن مجموعة الخوادم AI من الجيل التالي من نيفيديا، Rubin NVL72، ستُجري تعديلات كبيرة على تكوين الذاكرة، حيث سينخفض السعة لكل خزانة من 55 تيرابايت المخطط لها أصلًا إلى 28 تيرابايت، وفي نفس الوقت، ستستخدم معظم أنظمة Rubin وحدات SOCAMM بسعة 96 جيجابايت بدلًا من وحدات 192 جيجابايت المخطط لها. أثار هذا التقرير صدمة كبيرة في السوق، حيث هبطت أسهم ميكرون عند الإغلاق بنسبة 7.7٪، وهبطت أسهم SK هايتس كوريا عند الافتتاح بنسبة 8.32٪.
لدى السوق رأي متحفظ وإيجابي بشكل عام، ويعتبر أن السوق قد رد بفرط.
أشار KOL السوق الأمريكية هيرمان جين إلى أن السبب الأساسي لتخفيض الذاكرة هو نقص العرض، وليس انخفاض الطلب. قد توجد أيضًا رسائل سلبية مشابهة بشأن حلول المفاتيح من نيفيديا. وأكد مرة أخرى أن طلب النموذج هو المؤشر الرئيسي لتحديد ما إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي قد انتهى أم لا.
أشار رأي آخر إلى أن الخطوة التالية للسوق يجب أن تركز على ما إذا كانت تدابير تقليل الذاكرة مجرد حل مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، عندما تنخفض ذاكرة النظام المستخدمة لاستيعاب السياقات الكبيرة (KV Cache) على جانب CPU، فسيتم نقل عقدة أداء GPU لا مفر منه إلى جانب SSD والاتصالات، مما يتطلب من مزودي الخدمات السحابية شراء المزيد من وحدات SSD عالية الأداء أو اعتماد حلول اتصال داخل الخزانة ذات أداء أعلى، مما يفيد شركات NAND مثل: KIOXIA وSanDisk وشركات الاتصالات الضوئية LITE وMarvell (MRVL) وCorning.