في 5 يونيو، تعرض سوق الأسهم الكوري لـ "الجمعة السوداء"، حيث هبط مؤشر KOSPI بنسبة 5.54% عند الإغلاق. بعد افتتاح السوق في 8 يونيو، توسع الانخفاض خلال الجلسة ليتجاوز 8%، مما أدى إلى تفعيل آلية الإيقاف المؤقت على منصات التداول، وانخفضت سامسونج وSK هايتسيل بالقرب من 10%.

في ظل تردد السوق، لعب زيارة هوانغ رينشون دورًا دراميًا في "إنقاذ السوق".

سابقًا، في مساء الأحد 7 يونيو بتوقيت كوريا، عقد هوانغ رينشون اجتماع عشاء مع رئيس مجموعة SK تشوي تاي وون، ورئيس تنفيذي لشركة SK هايكس مي جو رو جونغ.

بعد الوجبة، تأكد هوانغ رينشون للصحافة الحاضرة: إن وحدة المعالجة المركزية Vera التي أطلقتها نيفيديا ستستخدم ذاكرة DRAM من SK هايسيتس؛ والطرفان يجهزان لـ "تعاون ضخم" في النصف الثاني من هذا العام وعام next؛ وفيما يتعلق بنقص شرائح الذاكرة الحالي، يرى أن هذا النقص سيستمر لعدة سنوات.

بعد ذلك، أعلنت نيفيديا وSK هايليتس عن اتفاقية تعاون تقني متعددة السنوات تشمل تطوير الحواسيب الفائقة للذكاء الاصطناعي لتشمل الروبوتات وال孪ان الرقمي وتصنيع أشباه الموصلات.

لقد قام هوانغ رينشون مباشرةً بالترويج للسهم خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: "إذا كنت مساهمًا في شركة ذكاء اصطناعي، فستشعر بالسعادة، لأن أسعارها منخفضة حاليًا."

01 قفل ذاكرة SK Hynix

فيرا هي أول معالج مخصص لمركز البيانات تم إطلاقه من قبل نيفيديا، ويتواجه مع منافسين مثل سلسلة إنتل إكسيون، ورقائق AMD إيبيك، ومشاريع الشركات الكبرى للحوسبة السحابية مثل غرافيتون من أمازون.

في هذا الساحة الجديدة، ربطت نيفيديا إمداد الذاكرة منذ البداية بـ SK هايبريس.

في 7 يونيو، أعلنت نيفيديا وSK هايليتس رسمياً عن إقامة شراكة تقنية طويلة الأجل لتطوير ذاكرة من الجيل التالي متوافقة مع خارطة طريق بنية نيفيديا للذكاء الاصطناعي.

يُعرف أن التعاون بين الطرفين يغطي سلسلة من المنتجات على مستوى الأجهزة الشخصية والسحابية، بما في ذلك فائق الحاسوب Vera Rubin AI من NVIDIA، ووحدة Vera CPU، وأجهزة الكمبيوتر المزودة بـ RTX Spark، ومنصة Jetson Thor للحوسبة الروبوتية.

أشار الإعلان إلى أن التعاون يهدف إلى ضمان إمداد الذاكرة المتقدمة لمواجهة دورات التطوير الطويلة لهذه المنتجات، وعمليات التصنيع المعقدة، والاستثمارات الرأسمالية العالية، مما يدعم البناء المستمر لمصانع الذكاء الاصطناعي العالمية.

كما ذكر الإعلان أن SK هايكس ستدخل أسواقًا جديدة يفتحها نيفيديا، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الشخصي، والذكاء الاصطناعي المادي.

02 الذكاء الاصطناعي يُعيد تغذية تصنيع الرقائق

بالإضافة إلى توريد الذاكرة، بدأت SK هايليتس في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من نيفيديا على عمليات تصميمها وتصنيعها الخاصة للرقائق.

تم تنفيذ شراكات مماثلة سابقًا في تايوان سيميكوندكتور، وأكثرها وضوحًا هو "الضوء الحسابي".

وفقًا للإعلان، تستخدم SK Hynix مكتبات NVIDIA CUDA-X والذكاء الاصطناعي لتسريع محاكاة أشباه الموصلات، وتشمل مراحل التصميم المساعد بالحاسوب التقني (TCAD) والليثوغرافيا الحسابية.

كما يدفع الطرفان نحو توسيع هذه الأدوات لتشمل نظام بيئي للتصميم الإلكتروني للأشباه الموصلات (EDA) والمحاكاة، مما يمهد الطريق للتعاون الثلاثي بين مصنعي الرقائق ونفيديا ومزودي برامج EDA.

This means that the collaboration between the two parties is no longer limited to SK Hynix's internal use, but is exploring a model that can be extended to the entire semiconductor industry.

في مرحلة التصنيع، تعمل SK هايليتس على تطوير وظيفة التوأم الرقمي للمصانع، بهدف تحقيق تشغيل مصنع كامل ذاتيًا. تستند هذه الجهود إلى منصة NVIDIA Omniverse. باستخدام مكتبات Omniverse وعمليات OpenUSD، تمكنت SK هايليتس من بناء مشاهد مصانع ثلاثية الأبعاد لتصور ومحاكاة وتحسين بيئات تصنيع أشباه الموصلات المعقدة.

على مستوى تشغيل المصنع، يمكن لهذه الوظائف الرقمية التوأم الاتصال بمحرك تحسين القرار cuOpt من NVIDIA ومنصة Metropolis لجدولة الروبوتات المتنقلة الذاتية وسائر الأصول داخل مصنع الرقائق.

كما كشف الإعلان أن الشركتين تبحثان عن دمج التوائم الرقمية مع البرمجيات التقليدية الحالية وسير عمل الذكاء الاصطناعي، لتمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من الاستدلال بناءً على بيانات مصانع الرقائق، وتنفيذ المهام تلقائيًا، وتحسين قرارات التصنيع.

03 التحضير المسبق لستة أشهر

في أكتوبر 2025، أعلنت نيفيديا وSK هايليتس عن شراكة بنية تحتية واسعة النطاق.

في ذلك الوقت، كانت مجموعة SK تبني مصنع ذكاء اصطناعي مزودًا بأكثر من 50,000 وحدة معالجة رسومية من NVIDIA، ومن المخطط إكمال المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2027. وبعد الانتهاء، من المتوقع أن يصبح أحد أكبر مصانع الذكاء الاصطناعي في كوريا.

تعمل المنشأة بنموذج "GPU كخدمة" وتفتح أبوابها أمام الشركات التابعة لمجموعة SK والمنظمات الخارجية، بهدف تسريع التحول الرقمي والابتكار الصناعي في كوريا.

تقوم SK Telecom أيضًا بتنفيذ المهام المحددة للنشر.

بصفتها شريكًا سحابيًا لشركة NVIDIA، تخطط SK Telecom لبناء سحابة صناعية للذكاء الاصطناعي في آسيا باستخدام وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell للخوادم، مع نشر أولي يتجاوز 2000 وحدة معالجة رسومات مخصصة لتشغيل أحمال عمل Omniverse لدعم تصنيع أشباه الموصلات لشركة SK Hynix، والنمذجة الرقمية للمصانع، والوكلاء الداخلية للذكاء الاصطناعي.

كما كشف هوانغ رينشون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية عن معلومة أخرى: إنه يجري مناقشات مع شركات الاتصالات، لأن الذكاء الاصطناعي المستقبلي سيستخدم شبكات الاتصالات. وهذا يتماشى مع اتجاه مشاركة SK Telecom في التعاون.

04 ثلاث شركات تقسم طلب HBM4

على الرغم من توقيع نفيديا اتفاقية تعاون تقني طويلة الأمد مع SK هايليتس، إلا أن نفيديا لم تضع جميع بيضها في سلة واحدة فيما يتعلق بإمدادات HBM4.

عند وصوله إلى سيول، أوضح هوانغ رينشون للصحفيين: "لقد حصلت جميع الموردين الثلاثة على الشهادة المؤهلة. جميع الموردين الثلاثة بدأوا الإنتاج، وهم يتنافسون لدعم فيرا روبين."

هذه الموردين الثلاثة يقابلون سامسونج إلكترونيكس وSK هايليتس وميموري تكنولوجيز.

في كلمة رئيسية في معرض تايباي للحواسيب، تأكد هوانغ رينشون من بدء الإنتاج الكامل لـ Vera Rubin، مع خطة تسليمها في الربع الثالث من هذا العام. تم بناء هذا النظام حول وحدة معالجة Vera CPU وكتلة النوى الرسومية Rubin من NVIDIA، مع كل نظام خادم مزودًا بذاكرة HBM4 بسعة تيرابايت.

من حيث التقدم الفعلي لـ HBM4، لا تزال SK Hynix في الصدارة.

أفادت رويترز في سبتمبر الماضي أن SK هايليس قد أكملت بالفعل التصديق الداخلي لرقائق HBM4 ووضعت نظام إنتاج للعملاء، بهدف إعداد الإنتاج الضخم لمنتجات HBM4 المكونة من 12 طبقة بحلول النصف الثاني من عام 2025. وتوقع كيم سون وو، المحلل الأول في شركة ميريت لل证券، أن حصة سوق SK هايليس من HBM ستظل فوق ستين بالمئة في عام 2026 بفضل التوريد المبكر للعملاء الرئيسيين والميزة التنافسية الناتجة عنها.

05 سيستمر نقص الرقائق لعدة سنوات

نشر وضع ثلاثة مزودين في إمدادات HBM4 لا يعني تخفيف ضغط العرض.

بعد العشاء يوم الأحد، قدم هوانغ رينشون تقييمًا أقل تفاؤلاً. وقال للصحفيين الحاضرين إن نقص شرائح التخزين لن ينتهي قريبًا: "إن سلسلة التوريد الصناعية بأكملها — من الألواح إلى التغليف ثم الفوتونيات السيليكونية... كل شيء في نقص بسبب الطلب العالي جدًا. وسيستمر هذا الوضع لسنوات عديدة."

خلفية هذا التصريح هي الاستهلاك شبه المستمر للذاكرة المتقدمة بسبب بناء مصانع الذكاء الاصطناعي العالمية.

ما يقصده هوانغ رينشون بالنقص ليس نقص مادة واحدة، بل توتر في التوريد تقريبًا في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. إن إطلاق نيفيديا لـ Vera Rubin، وتعزيز مصانع الذكاء الاصطناعي، والدخول إلى مجالات الذكاء الاصطناعي الشخصي والذكاء الاصطناعي المادي، كلها أمور تزيد من الطلب على الذاكرة. وهذا هو السبب في أنه قال إن الموردين الثلاثة لـ HBM4 يتنافسون جميعًا لدعم Vera Rubin.

لا أحد يرغب في التخلف عن الركب في ظل حالة الطلب الأكبر من العرض.

خلال هذه الزيارة إلى كوريا، كانت مجموعة SK محورية، لكنها لم تكن الوحيدة في جدول نيفن هوانغ. فقد كشف عند وصوله أنه نظم اجتماعات مع هيونداي موتور وLG وSK وسامسونغ وNaver. كما أشار إلى أن نيفيديا تُجري توظيفًا نشطًا لفريق جديد لمراكز البحث والتطوير في كوريا. ومن هذه التحركات، يتضح أن نيفيديا تعمق علاقاتها بشكل منهجي مع صناعة التكنولوجيا الكورية بأكملها، حيث تمثل مجموعة SK حلقةً رئيسية، لكنها ليست الوحيدة.