رسالة من BlockBeats، في 17 يونيو، قامت Serenity بإعادة تغريد تقرير بحثي حديث من موريجي سكاي وعلقت قائلة: إن البيع الجماعي الأخير للأسهم المرتبطة بمفهوم CPO هو مجرد رد فعل غير منطقي.
أشار تقرير موريشي إلى أن المخاوف المتعلقة بتأخير إنتاج الضوئيات المُدمجة (CPO) وتأخر نشر 800V DC غير مبررة، حيث تسير كلا الطريقتين التقنيتين وفق الجدول الزمني المخطط، مع الحفاظ على نافذة الإنتاج الضخم بين عامي 2028 و2029. ونتيجة لطلب نيفيديا المتزايد على مفاتيح CPO (3.2T Spectrum-X) في عام 2027، قام موريشي بتحديث توقعات شحن المحركات الضوئية (OE).
من الناحية التقنية، ترى موريهي أن ليزر InP DFB لا يزال الاتجاه السائد على المدى الطويل لـ CPO، وتشير إلى $SIVE كأحد الأصول المستفيدة؛ بينما لم يتم التحقق بشكل كافٍ من VCSEL وmicroLED في سيناريوهات الاتصال القصير داخل الخزانة وربط الرقائق فوق 1.6T، ولن تصبح بديلاً سائداً على المدى القصير. فيما يتعلق بنشر مراكز البيانات بجهد 800VDC، من المتوقع أن يبدأ الزيادة في الشحنات عام 2027، مع تحسن في معدلات الانتشار عام 2028.
نفى نائب الرئيس التنفيذي لقسم الشبكات في نيفيديا سابقًا علنًا وجود تأخير في مفاتيح Ethernet CPO Spectrum-X، وتأكيد أن الإنتاج الضخم وتسليم العملاء سيستمران كما هو مخطط له في النصف الثاني من عام 2026.