كتابة: زو يي
بالعودة إلى 500 عامًا، كان الصراع بين العمال والرأسماليين في النظام الرأسمالي يُميز دائمًا بانتصار الرأسمال المستمر.
على الجانب الإنتاجي، تقلص مشاركة القوى العاملة تدريجيًا إلى مستوى تشغيل الآلات، وعلى الجانب الاستهلاكي، تكمن قيمة المستخدم في إنتاج بيانات الاستخدام للمنصة.
يعملان معًا لدعم تقييم الشركة في أسواق رأس المال.
لكن نمط تنظيم البشر لا يمكن قياسه بشكل كامل على المدى الطويل، فمؤشرات الأداء الرئيسية/أهداف ونتائج العمل للموظفين المكتبية لا تزال تابعة للهيكل الهرمي، وراتب سنوي بقيمة مليون يوان وأجور حسب الإنتاج هما نوعان متطوران من نظام تايلور.
لا توجد صيغة واضحة، لذا لا يمكن تقييم رأس المال، مما يؤثر على كفاءة رأس المال. ما إذا كانت العملات المستقرة الخوارزمية هي الكأس المقدسة لـ DeFi لا يزال غير مؤكد، لكن قابلية الحساب للمنظمة هي بالفعل كأس قياس للرافعة المالية.
يقرر النموذج الكبير استخدام كمية الرموز للخرق العنيف، وانهيار الأمن السحابي هو مجرد ظاهرة سطحية، وتصميم المنتجات في الطريق، واستبدال القدرات المتخصصة النادرة وتوسيعها هو المفتاح، والابتكار يدخل منطقة غير مأهولة.
هذا يمنحنا إلهامًا لا ينتهي، خاصة في وقت تنهار فيه نماذج DAO في DeFi وتتعثر اقتصاديات الرموز تدريجيًا.
لماذا تكون نماذج تنظيم الذكاء الاصطناعي ونموذج الرموز أكثر كفاءة من DeFi؟
How did all of this begin?
تقليل تكلفة الرمز، وجعل العامل عمليًا.
من أجل ربح 300٪، سيبيع الرأسمالي حبل مشنقه الخاص؛
للحفاظ على وظيفتهم الحالية، يمكن للموظفين كتابة مهارات للوكيل.
على المستوى الرأسمالي، يمتلك العامل المدعوم بـ Skill مكانة مقدسة تساوي الربح.
يمثل العامل "قدرة الإنسان" التي تُحول إلى مهارة، وليس ذلك فحسب، بل تصبح منظمة الإنسان سلسلة من الطقوس التفاعلية تدور حول العامل.
ما يُسمى بالـ Prompt والـ Context وحتى هندسة Harness الآن، كلها تهدف إلى تحويل نمط تنظيم البشر إلى منطقة خالية من البشر، على الأقل بتقليل عدد البشر.
زميلك القادم، ليس روبوتًا، بل يمكن أن يكون "القدرة" الغريزية.
هذا ليس خيالًا، فقانون التحجيم على مستوى البيانات يفقد فعاليته تدريجيًا، لكن جمع البيانات وإنتاجها لم يعدا مهمين؛ قبل نجاح الذكاء العام الاصطناعي، هناك حاجة إلى أدوات تقييم جديدة.
وصف الصورة: المحتوى لم يعد ذا قيمة
معلومات شاملة: @ARKInvest
من لحظة اختيار Claude لمجال البرمجة كخطوة أولى نحو تحقيق الذكاء العام الاصطناعي، يتجاوز الذكاء الاصطناعي نمط الترفيه داخل مربع الدردشة، ويدخل الأسواق القائمة في المجالات الواقعية مثل البرمجة والأمان والتصميم الذي تم إصداره حديثًا.
نحن نشهد هذه العملية: هل ستخلق هذه الابتكارات التدميرية زيادة اقتصادية جديدة، أم ستجر الاقتصاد إلى نمط دائم من البطالة المنخفضة حيث تحل الرموز محل البشر؟
لكن ترخيص التوكنات الحالي، الذي ينقل القدرة التي كانت محتكرة من قبل شركات كبيرة قليلة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يُشكّل الأفراد الفائقين، ليس خيالًا.
على سبيل المثال في الصين، ارتفع استهلاك الرموز من 100 مليار يوميًا في عام 2024 إلى 100 تريليون يوميًا بحلول نهاية عام 2025، ثم إلى 140 تريليون يوميًا حاليًا، ويدخل إنتاج المحتوى والبيانات قريبًا عصر التكلفة الصفرية.
يجب ملاحظة أن ندرة القوة الحسابية هي حالة نسبية؛ فبينما لم تعد الشركات الكبرى ت monopolize "القدرة"، إلا أنها لا تزال تسعى للسيطرة على "القوة الحسابية" للحفاظ على ميزاتها الحالية، لكنها لا تستطيع منع الاتجاه الحتمي لتخفيض أسعار العملات الرقمية بشكل عام.
تتنوع معايير مقارنة نماذج الأساس الكبيرة، لكن مسار تطور "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الإنسان" لم يلقَ اهتمامًا كبيرًا لفترة طويلة.
في رأيي، يُعد Harness شكلاً مكانيًا يسمح للوكيل بالتركيز على المهام داخل الحدود لأول مرة، باستخدام استراتيجية أولوية العمق، على عكس أولوية العرض المستخدمة في أسئلة وأجوبة.
وصف الصورة: تاريخ تطور Agent
صورة من: @zuoyeweb3
من لحظة استخدام مفتاح Tab لأول مرة لإكمال الكود، لم يبقَ سوى مسألة وقت قبل أن يصبح البشر طبقة إدخال للذكاء الاصطناعي.
تكلفة التجربة والخطأ تنخفض بشكل أسّي، مما يسمح بتجربة المزيد من نماذج التعاون المثيرة:
- البرمجيات: SaaS، مصدر قدرات الإنسان لم يعد الإنسان، بل يظهر العامل
- العتاد: بطاقة حسابية + HBM، أول مرة تُقدّم فيها مراكز البيانات الخدمة مباشرة لاحتياجات الذكاء الاصطناعي
- المساحة: Harness، ليس مساحة فيزيائية للتعاون البشري، بل مساحة رقمية للتفاعل بين الوكلاء
- تفاعل: فشل دو باو على الهاتف، وتدعم جوجل عاملًا واجهة المستخدم الرسومية في مستوى النظام الأساسي لأندرويد
قدرة الذكاء الاصطناعي على التحدث لا تمتلك قيمة تجارية كبيرة، فتكلفة إنشاء النصوص منخفضة جدًا بالنسبة للإنسان، لكن "القيام بأشياء" ستُحدث استهلاكًا للرموز يفوق إنشاء الصور والفيديوهات، تمامًا مثلما لا تبيع AWS الخوادم، بل وقت الاستخدام.
الذكاء الاصطناعي لا يبيع رموزًا، بل "القدرة على الأداء"، وهذا هو جذر خوف صناعة SaaS، للأسف، أصبح DeFi SaaS، وليس نموذجًا كبيرًا.
توفير بروتوكولات DeFi كخدمة (SaaS)
DeFi ليست متأخرة، لكنها ناضجة أكثر من اللازم.
الذكاء الاصطناعي يعيد اختراع هندسة البرمجيات، وليس فقط SaaS الذي يتم استبداله، لكنه الأكثر وضوحًا على الأرجح.
حتى لو كان مصطلح بلومبرغ، فإن قيمته التجارية الأساسية ليست في تقدم التكنولوجيا، بل في مصداقية المعلومات، التي تراكمت على مدى عقود من العلاقات الصناعية والروابط الاجتماعية وغيرها من البيانات غير القياسية.
قدم الوكيل خيارًا للتنبؤ بالمستقبل من خلال البيانات، حتى أن الخطوة التالية المحفوفة بالمخاطر قد تمكنك من تجاوز المنافسين وتحقيق أرباح صغيرة.
وصف الصورة: SaaS قيد الانهيار
صورة من: @zuoyeweb3
يمكنك فهم ذلك على أن العميل استغل بذكاء طبيعة رأس المال في السعي وراء الربح، ويمكنه الانتظار حتى الحصول على معلومات كاملة من محطة بلومبرغ، أو يمكنه استخدام بيانات مجمعة وغير دقيقة لمحاولة تحقيق ربح.
هذا ليس شيئًا جديدًا، فمؤسس IBKR، توماس پيترفي، كان أول من "اخترع" أو قام بتركيب محطات تداول فيزيائية في مجال المالية، وكل ذلك بدأ من جهاز P101 غير مستخدم.
إذا كانت طريقة ما لاستخدام البيانات يمكنها توليد أرباح أكبر، فستحصل على مزيد من البيانات، ويدور العجلة بذلك.
احتكار السوفتوير كخدمة في الماضي، والمبيعات بالذكاء الاصطناعي في المستقبل.
للأسف، علينا أن ندخل إلى DeFi من هذا المنظور، أتذكرون جدار الدفع لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Dune/DeFiLlama، أو الإغلاق النهائي لـ Arkham Exchange؟
بيانات صناعة التشفير لا تُقدّر بثمن أبداً.
لكن صناعة التشفير، كونها نظامًا ماليًا مفتوحًا مباشرًا، فإن البيانات التي تُنتج يمكن تعلمها مرارًا وتكرارًا، حتى قبل الذكاء الاصطناعي، فقد انخفضت سرعة مشاريع التفرع إلى مستوى الشهور، ويمكن تقليل مشاريع Meme المقلدة من PumpFun إلى مستوى الثواني.
هناك استنتاج غير بديهي: DeFi هي نسخة تجريبية أولية للنظام المالي، وستصبح AI+DeFi التي نجربها اليوم اليوم نموذجًا لتطور المالية في المستقبل.
على سبيل المثال، قبل الأزمة المالية لعام 2008، أدى LIBOR الخاص بالمعاملات غير المضمونة إلى "إثارة" العاصفة المالية، ثم تم استبداله بمؤشر SOFR الناتج عن معاملات سندات الخزانة الأمريكية، لكن آلية التغطية الزائدة تضمن النهاية النهائية للتصفية في DeFi.
على سبيل المثال، لا ترغب شركات النماذج الكبيرة في بيع الرموز بناءً على الاستهلاك، بل تصر على تصنيفها للتسويق، وتخصيص القدرات، وإجراء تعديلات متخصصة، وقد حولت اقتصاديات الرموز "القيمة الاستخدامية" إلى لفائف متشابكة.
رمز العملة المشفرة متمسك بالقيمة الاستخدامية، ورمز الذكاء الاصطناعي متمسك بالقيمة الاقتصادية.
من هذا المنظور، تعتبر هجمات الهاكرز على DeFi نوعًا من اختبارات الضغط الروتينية، وهي إنتروبيا خارجية لا يمكن للأنظمة المفتوحة إصلاح أخطائها بنفسها.
كالسخرية السوداء لبند 22، بدون تحفيز من نظام إشارات خارجي، فإن التشفير يفترض أن البيئة الحالية آمنة، وعند حدوث أزمة أمنية، فإنه ينهار إلى نظام معالجة مركزي.
على سبيل المثال، في حادثة Drift، أصبح الهدف الذي تم إلقاء اللوم عليه هو Circle التي تأخرت في التجميد.
النص التوضيحي: لا يمكن للرمز حل مشكلات الأمان
صورة من: @zuoyeweb3
يمكن القول إنه قبل القفزة في قدرات الذكاء الاصطناعي، أكمل DeFi عملية تحوله إلى نموذج SaaS، حيث لا يمكن تطبيق رسوم إلا بناءً على عدد المعاملات، ولا يمكن نقل "الخدمات المالية" مباشرة إلى السلسلة.
نقص السيولة في RWA على السلسلة لا يمتلك DeFi حلاً جيدًا لذلك.
لكن تطور قدرات Agent يُظهر شعاعًا غير واضح من الأمل لإعادة كتابة قواعد DeFi.
اقتصاديات الرمز: توزيع الاستخدام عبر قنوات متعددة بناءً على "كفاءة رأس المال";
إعداد القواعد: Mythos توفر نهائية آمنة، ودرع الذكاء الاصطناعي يواجه أزمة يوم صفر؛
التنظيم البشري: رائع، كان DeFi منذ فترة طويلة يُدار من قبل عدد قليل من الأشخاص لمئات المليارات.
نهضة السرد الهندسي
من أين يأتي الأمان، الحتمية لآلة تورينغ، ومن أين يأتي الخطر، الاحتمالات اللانهائية.
يُعجبني جدًا ما قاله جاري تان من YC عن "المهارة الكبيرة، الهيكل الرفيع"، وهو في جوهره تحديد القواعد الأساسية، أي "حرية قائمة على النظام".
يمكن للآلة تورينغ أن تُركّب بشكل غير محدود، ودائمًا ما يوجد فرق زمني بين التخزين والمعالجة في معمارية فون نيومان، ولا يمكن للنماذج الكبيرة توليد أرقام عشوائية حقيقية.
في المستقبل حيث لا تملك البيانات قيمة، فقط سلوك الإنسان يمكنه جعل تدفق المال يولد قيمة.
لكن سلوك الإنسان يحتاج إلى وقت ليتم تعلمه بالكامل من قبل الذكاء الاصطناعي، ثم ترجمته إلى صيغة هندسية وبرمجية.
باستخدام المحدود لملاحقة اللامحدود، لا يمكن أبداً تحقيقه؛ لا يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة القضاء التام على الهلوسات، بل يجب الوصول إلى درجة "هذا ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقه، ولا يمكن للإنسان تحقيقه" حتى تتمكن آليات السوق من تسعيره، وعندها فقط يمكننا أن نصدق العقود الذكية حقاً.
العقود الذكية الحالية يصعب اعتبارها ناجحة، حيث تثبت تقسيم The DAO، وخطأ لغة البرمجة في Curve، وحتى التوقيع المتعدد لـ Drift، أن "الإنسان يمتلك السيطرة النهائية على الكود".
الاستجواب الأخلاقي لا يمتلك قيمة اقتصادية، ويعود تقلص نموذج التعاون في مجال DeFi من DAO إلى الصناديق و"الفِرق" في جوهره إلى الحاجات الواقعية لترقية العقود والتعاون التجاري.
لكن البشر لا يمكنهم كتابة كود آمن دائمًا وقابل للترقية الديناميكية، تذكّر، إنه مستحيل تمامًا.
إذا لم يتم الترقية أبدًا، فإن كريف تُظهر لنا من خلال تجربتها أن بنية الاعتماد التقنية يمكن أن تواجه مشاكل.
الآن يقرر الماضي، والماضي يقرر المستقبل.
من صندوق جائزة سيمونز إلى Numerai لتشغيل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، لا يُعد الذكاء الاصطناعي شيئًا نادرًا في المجال المالي، ومثال آخر غير بديهي هو أن إشارات التداول تساعد في تطور الذكاء الاصطناعي.
وصف الصورة: الذكاء الاصطناعي وDeFi خلال 10 سنوات
صورة من: @zuoyeweb3
لا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي نموذجًا حاسوبيًا، آلة حالة تستهلك الإشارات، ولا تمتلك القدرة على محاكاة العالم الخارجي دون إشارات خارجية، ويتمثل معنى رهان يانغ لوكوان ولي فيفي على نماذج العالم في هذا المسار.
لكن من منظور DeFi، فإن تمكين الذكاء الاصطناعي من التداول الذاتي يعتمد على تعلم نية الإنسان من خلال سلوك الوكيل، وهو ما يمثل أهمية الإنسان بالنسبة للذكاء الاصطناعي، حتى لو استبدل الوكيل人力، فهو لا يزال يقلد ويخطّط بناءً على سلوك الإنسان.
حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يكون عشوائيًا بوعي؛ فالتدخلات الصغيرة المقصودة تخلق أنماطًا إحصائية، بل إن الخصائص الفسيولوجية للإنسان هي التي تمتلك العشوائية، مثل: "أنا ببساطة أحب بشكل فسيولوجي استراتيجية التسويق لـ Ethena وأكره استراتيجية التحوط لـ XX"، مما يعكس تفضيلات غامضة.
متأكد جدًا أن جعل البلوك تشين/ديفي كبنية تحتية للذكاء الاصطناعي قد فشل بشكل مأساوي خلال العقد الماضي، وستواجه deAI/deAgent/deOpenclaw مصيرًا مشابهًا.
استخدم النموذج الكبير الأحدث لتحسين هياكل DeFi المختلفة، مثل أن العقود بعد اختبار Mythos تكون آمنة افتراضيًا، وأي تغيير سيتم اكتشافه في الوقت الفعلي، مما يزيد من مستوى الخطر.
وفي تنظيم البشر، فإن اختيار الذكاء الاصطناعي هو "عدم الحاجة إلى البشر"، بل فقط إلى "قدرات البشر"، والتمويل اللامركزي هو الصناعة الأنسب لهذا الغرض، بل وحتى الوحيدة، فبعد تصميم القواعد، يركز التمويل اللامركزي على تحسين كفاءة رأس المال ضمن حدود الأمان فقط، ووفقًا لتصنيف مستويات القيادة الذاتية L1/L2/L3/L4، سيمر حتمًا بمرحلتين: التفويض المعلوماتي → حق استخدام محدود للأموال → حق استخدام شامل للأموال.
إذا تعلم العامل باستمرار مهارات التداول المنهجية وقدرات إدارة المُنسق، فسيتجاوز بالضرورة البشر في مجالات التداول والعوائد، لكن للأسف، لم يتم تعلم وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي للبيانات المجمعة في DeFi بعد، وحالياً لا تزال ذكاءات الاصطناعية في عالم العملات الرقمية في مرحلة جمع الأموال.
لكنني واثق جدًا أن الاستخدام الفعلي للأموال هو الموجة الرئيسية التالية في تحوّل الذكاء الاصطناعي لـ DeFi، وهو أمر لا مفر منه.
إذًا، بعد إعادة ترقية الأمان (العقود) والتنظيم (البشر)، ما الشكل الذي ستتخذه اقتصاديات الرموز؟
في عصر PoW، كانت الرموز تمثل إثباتًا على استهلاك القوة الحسابية، وهي مماثلة بشكل أساسي لرموز الذكاء الاصطناعي الحالية؛
في عصر PoS، تعتبر الرموز مُستندات خصم على العوائد المتوقعة، وترتقي رموز الذكاء الاصطناعي نحو هذا الاتجاه (تقديم القدرة على استبدال الإنسان هو التعبير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي)؛
في عصر الذكاء الاصطناعي، تجاوزت رموز الكريبتو نطاق هندستنا، ولا يمكن التنبؤ بها إلا من خلال تكهنات غير مسؤولة تعتمد على النظريات.
يستخدم Sky كمية توزيع الرموز للتحكم في معدل العائد السنوي (APY) عبر القنوات المختلفة، بينما يستخدم Claude كمية استهلاك الرموز لتحديد سعر قدرات النموذج، ومن المرجح أن تصبح رموز الكريبتو المستقبلية وسيلة لإثبات عائد رأس المال.
يرجى الانتباه إلى التمييز هنا: في عصر PoS، مثل ETH وغيرها، فإن العائد المتوقع هو افتراض اقتصادي، واستنتاج تجريبي قائم على المعرفة المسبقة، لكن التصميم الهندسي للذكاء الاصطناعي، ومعاملات DeFi المختلفة ستقترب بشكل لا نهائي من الواقع، حيث تكون معدلات العائد والمخاطر موثوقة للغاية وتُتحقق بشكل مباشر.
حتى أنه يمكن للمستخدمين تحديد السعر الحالي للعملة المعدنية بناءً على النماذج الكبيرة والوكلاء المستخدمة من قبل بروتوكولات DeFi، وكذلك درجات مؤشرات التحسين الخاصة بـ Harness، وشراءها عند التفاؤل وبيعها عند التشاؤم.
خاتمة
آلاف المشاكل التي لا يمكن وصفها، ومصير البشر غير القابل للتنبؤ.
مستقبل DeFi مقسم إلى جوانب اقتصادية وتقنية، ولا توجد حتى الآن حلول جيدة لاقتصاديات الرموز، لكن الأمان يرى بارقة أمل، حيث يمكن لـ Claude Mythos أن يهدد العالم، وبالمقابل، يمكنه إدارة الأموال.
ستصبح مشاهد مثل حل AlphaGo الكامل لمشكلة الغو، وحل Claude الكامل لمشكلة البرمجة، أكثر شيوعًا في المستقبل، حيث يوجد مجال نظري للتحسين في العقود DeFi، والمنظمات البشرية، وحتى وحدات التقييم الاقتصادي.
على الأقل، لا داعي للقلق من الاستبدال التام، ففي عصر لا تُقدَّر فيه البيانات، فإن السلوك يظل له معناه، على الأقل حاليًا، فإن استيلاء الوكلاء على الإنسان لا يزال مقتصرًا على تفاصيل مثل "المهام الدقيقة" و"الدفعات الصغيرة"، وهي تفاصيل متكررة، وعلينا أن نجعل هذا التكرار والنسخ يُنتج قيمة، فالذكاء الاصطناعي يُقلل من قيمة البيانات والمحتوى إلى ما يقارب الصفر، بينما تنخفض القيمة الاقتصادية لكل وحدة من رموز الذكاء الاصطناعي ورموز التشفير باستمرار، وهذا هو الاتجاه العام.
يمكن حتى القول إنه للمرة الأولى، تفتح الأموال أبوابها حقًا أمام الأفراد، سواءً لأعمال الذكاء الاصطناعي أو للاستهلاك باستخدام العملات المشفرة.