- قدمت Grayscale طلبًا لصناديق استثمارية تتبع AAVE في السوق الفورية مع تصاعد المنافسة على منتجات الاستثمار في العملات المشفرة.
- سيتم إدراج صندوق AAVE ETF في NYSE Arca مع Coinbase كوكيل حافظ ووسيط رئيسي.
- ارتفع AAVE بنسبة 4.87% خلال 24 ساعة بينما كان يتداول بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021.
لقد قدمت Grayscale Investments طلب تسجيل S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لصناديق تداول منفصلة تستند إلى AAVE فوري. يُظهر الطلب أن الشركة تخطط لتحويل ثقة AAVE الحالية إلى صندوق تداول منفصل. هذه الخطوة تضع AAVE ضمن مجموعة صغيرة من رموز DeFi التي تسعى للحصول على تعرض مباشر لصناديق تداول منفصلة في الولايات المتحدة. يأتي هذا الطلب بينما يستمر نمو المنافسة على صناديق تداول منفصلة للعملات المشفرة البديلة.
ستتتبع الصندوق المقترح سعر AAVE، رمز الحوكمة لبروتوكول الإقراض Aave. تخطط Grayscale لقائمة الصندوق المتداول في البورصة على NYSE Arca. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة استخدام Coinbase كوكيل رئيسي ووكيل حافظ. ستكون رسوم الراعي 2.5% من القيمة الصافية وستُدفع بـ AAVE.
تقديم الطلب يلي تغيير الحوكمة في Aave
وصول طلب صندوق الاستثمار المتداول يلي مباشرةً موافقة مجتمع Aave على اقتراح حوكمة لتعزيز لامركزية هيكلها التشغيلي. وقد حظي التصويت بدعم قوي من حاملي الرموز. ونتيجةً لذلك، انتعشت اهتمامات مشاركي السوق بالاتجاه طويل الأجل للبروتوكول.
AAVE هو رمز حوكمة واستخدام على منصة Aave. يمكّن البروتوكول المستخدمين من إقراض أو استعارة الأصول الرقمية دون استخدام وسطاء. وبالتالي، فإنه يظل أحد أكثر منصات التمويل اللامركزي ترسيخًا. قيمتها السوقية قريبة من 1.8 مليار دولار.
كان تداول AAVE عند 119.02 دولارًا في وقت الإبلاغ. أظهرت موارد CoinMarketCap أن الرمز زاد بنسبة 4.87٪ في الساعات الـ24 الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال بعيدًا جدًا عن أعلى مستوى له في أبريل 2021 البالغ 661.69 دولارًا.
الضغط التنافسي في سباق صناديق الاستثمار المتداولة
تقدم Grayscale بطلبها بعد خطوة سابقة من Bitwise. في ديسمبر، قدمت Bitwise الأوراق اللازمة لتغطية 11 صندوقًا كريبتو منفصلًا، بما في ذلك اقتراح صندوق ETF لـ AAVE. وقد زادت هذه الخطوة من الضغط على مديري الأصول الآخرين للتحرك بسرعة.
تدير Grayscale مليارات الدولارات من الأصول الرقمية، ووسعَت طموحاتها المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة في السنوات الأخيرة. وقد حصلت الشركة سابقًا على الموافقة لتحويل صندوقها Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول فوري بعد نزاع قانوني مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام منتجات بيتكوين فورية أخرى مبنية في الولايات المتحدة.
منذ ذلك الحين، سعت Grayscale إلى تبني استراتيجيات مماثلة عبر عدة رموز. قدمت الشركة مؤخرًا طلبًا لتحويل ثقة NEAR إلى صندوق متداول في البورصة. تخطط لتغيير اسم المنتج ونقل قائمته من OTC Markets إلى NYSE Arca.
الاستراتيجية الأوسع والسياق السوقى
احتفظ صندوق Grayscale NEAR بحوالي 900,000 دولار في الأصول وقت إفصاحه. وقد تداول المنتج بعلاوات وخصومات مقارنة بالقيمة الصافية للأصول. وقد أثرت هذه الفجوات السعرية على دفع الشركة نحو هياكل صناديق الاستثمار المتداولة.
في الوقت نفسه، تقدم الأسواق الأوروبية بالفعل منتجات متداولة في البورصة مرتبطة بـ AAVE. وتشمل هذه المنتجات 21Shares AAVE ETP وGlobal X AAVE ETP. وسيوسع الموافقة الأمريكية الوصول المنظم للمستثمرين المحليين.
لم تكشف Grayscale عن جدول زمني لمراجعة SEC. ومع ذلك، فإن هذا التسجيل يؤكد على تزايد اهتمام المؤسسات بصناديق الاستثمار المركزة على DeFi.