أخبار ME، في 21 يوليو (UTC+8)، أعلنت مؤسسة إدارة الأصول Fidelity Investments عن توسيع خط منتجاتها لحسابات الإدارة المنفصلة للمؤسسات (SMA)، بإضافة ستة استراتيجيات مخصصة واثنتين من الاستراتيجيات النموذجية لعملاء مستشاري الاستثمار المسجلين (RIA) ووكلاء التداول، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم خدمات استثمارية مخصصة للعملاء ذوي الثروات العالية. تشمل الاستراتيجيات الجديدة استراتيجية富达机构税务管理增强型股票策略 (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) واستراتيجية富达机构税务管理基本面股票策略 (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). وتغطي كلا الاستراتيجيتين مجالات الاستثمار الأساسية والنموية والقيمية للأسهم الكبرى، مع دمج قدرات富达 الطويلة الأمد في الإدارة النشطة ونموذج خدمة SMA المخصصة. تستخدم استراتيجية الأسهم المحسّنة إطارًا يتبع المؤشر، مع البحث عن فرص عوائد فائضة من خلال عوامل ألفا متنوعة؛ بينما تعتمد استراتيجية الأسهم الأساسية على عملية منهجية لبناء المحفظة، مع دمج اختيار أسهم فردية ذات ثقة عالية. أفادت富达 أن هذه الاستراتيجيات متاحة الآن لمؤسسات RIA من خلال منصتها المخصصة لـ SMA، والتي تتكامل مع منصة الوساطة Fidelity Wealthscape، مما يساعد مؤسسات إدارة الثروات على إتمام فتح الحسابات، وتخصيص الاستراتيجيات، والتنفيذ، ومراقبة المحافظ الاستثمارية. قالت أماندا روبنسون، مديرة توزيع حلول إدارة الثروة في富达، إنه مع استمرار نمو الطلب من المستثمرين على تجارب استثمارية مخصصة، خاصة مع توسع حجم فئة العملاء ذوي الثروات الفائقة، فإن مستشاري الثروة يحتاجون إلى أدوات إدارة أصول أكثر مرونة وتكيفًا. وتقدم富达 من خلال دمج الإدارة النشطة، والتخصيص المباشر (Direct Indexing)، واستراتيجيات العوامل، قدرات أعمق لتخصيص المحافظ وإدارة الضرائب للمستشارين. منذ إطلاق خط منتجات SMA المخصصة للمؤسسات في عام 2022، ارتفع عدد الاستراتيجيات القياسية لـ SMA التي تقدمها富达 إلى 50 استراتيجية، كما تدعم المستشارين على تجميع عدة مؤشرات أو استراتيجيات لتكوين تكوينات مخصصة وفقًا لاحتياجات العملاء. إضافةً إلى ذلك، أطلقت富达 استراتيجيتين نموذجيتين لـ SMA للأسهم، وهما: استراتيجية富达机构蓝筹成长精选模型 SMA (Blue Chip Growth Focused Model SMA) واستراتيجية富达机构小盘成长精选模型 SMA (Small Growth Focused Model SMA)، الموجهتين لعملاء RIA ووكلاء التداول، ويمكن دمجهما ضمن نظام الحسابات المدارة الموحدة (UMA) لتحقيق إدارة استثمارية شاملة ومُحسّنة ضريبيًا. حاليًا، توفر富达 ثمانية استراتيجيات نموذجية نشطة للأسهم، تغطي أسواق الأسهم الأمريكية والقطاعات والأسهم الدولية، بالإضافة إلى خمس استراتيجيات نموذجية للعوامل واثنتين من الاستراتيجيات النموذجية للمؤشرات عبر منصة Fidelity Managed Accou (المصدر: ODAILY)
فيديليتي توسع خط منتجات SMA المؤسسية بـ 8 استراتيجيات مخصصة ونماذج جديدة
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
أعلنت Fidelity Investments في 21 يوليو عن توسيع خط منتجات SMA المؤسسية الخاصة بها، بإضافة ست استراتيجيات مخصصة واثنتين نموذجيتين للعملاء من فئات RIA والوكلاء. تشمل الاستراتيجيات الجديدة Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity وTax-Managed Fundamental Equity، والتي تستهدف الاستثمارات الأساسية والنموية والقيمية في الأسهم الكبرى. تستخدم هذه الاستراتيجيات أدوات الإدارة النشطة وتخصيص SMA من Fidelity. يرتبط المنصة بـ Fidelity Wealthscape، مما يساعد مديري الثروات على التسجيل، وتخصيص الاستراتيجيات، والتنفيذ، والمراقبة. تقدم Fidelity الآن 50 استراتيجية SMA معيارية وثمانية استراتيجيات SMA نموذجية نشطة للأسهم، تغطي الأسواق الأمريكية والقطاعية والدولية. يدعم هذا الإجراء استراتيجيات تداول العملات المشفرة ويتزامن مع مستويات الدعم والمقاومة المتغيرة في الاستثمار المؤسسي.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.