21 مارس، أوستن. أقام إيلون ماسك مؤتمرًا في مصنع طاقة مهجور وأعلن عن شيء لم يجرؤ عليه أحد في صناعة الذكاء الاصطناعي: تصنيع شرائحه الخاصة.
تتعاون شركات تسلا وسبيس إكس وxAI في بناء مصنع Terafab بقيمة 25 مليار دولار لتصنيع شرائح بحجم 2 نانومتر، حيث يتم دمج تصميم الشرائح، والليثوغرافيا، والتصنيع، والتغليف، والاختبار تحت سقف واحد. أول منتج هو Tesla AI5، الذي يقارب أداء شريحة NVIDIA H100 وحدها، مع تكلفة استنتاج تُدّعى أنها أرخص بعشر مرات، ومن المخطط إصدار نموذج أولي بحلول نهاية عام 2026 والإنتاج الضخم بحلول عام 2027. الهدف الإنتاجي: 1 تيراواط من قوة الذكاء الاصطناعي سنويًا — أي 50 ضعف إجمالي قوة الذكاء الاصطناعي العالمية الحالية.
سيتم إرسال 80% من الرقائق إلى الفضاء، حيث ستُركب على الأقمار الصناعية لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وستُوزَّع البيانات مرة أخرى على الأرض عبر Starlink. فقط 20% ستبقى على الأرض. لأن الطاقة المطلوبة لقوة تبلغ 1 تيراواط لا يمكن للشبكة الكهربائية الأرضية تزويدها — فالإشعاع الشمسي في الفضاء خمسة أضعاف ذلك على الأرض، وكفاءة التبريد في الفراغ أعلى، ولا توجد عقدة في الشبكة الكهربائية.
بمجرد صدور الرسالة، اندلعت الصناعة.
لقد ذهب مرة أخرى لتحدي عملاق لا يجرؤ أحد على مواجهته
سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، NVIDIA يهيمن عليه بشكل مطلق تقريبًا.
من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمية هذا العام إلى 4000-4500 مليار دولار، منها 2500-3000 مليار دولار لشراء الرقائق. يذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى شركة واحدة فقط — NVIDIA. لديها تراكم طلبيات بقيمة تريليون دولار أمريكي، وقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار أمريكي، وهامش ربح إجمالي يزيد عن 55%. يُباع كل وحدة H100 بسعر 30,000 دولار أمريكي، والطلب يفوق العرض.
يتم خنق صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها من قبل شركة واحدة، وهذا معروف للجميع. لدى Google TPU لكنها تستخدمه فقط لنفسها، وتحاول AMD اللحاق لكن الفجوة لا تزال كبيرة، وحاولت Intel الدخول كمُصنّع ولكنها فشلت بشكل فادح. لا أحد يقف فعلاً ليقول: سأواجهك مباشرة.
ثم ظهر ماسك. قام بتصميم نفسه، وتصنيع نفسه، وحتى بناء المصنع بنفسه.
ما الذي يفكر فيه بالضبط
السبب الظاهري سهل الفهم — نقص الرقائق. إن القيادة الذاتية لشركة Tesla، وخدمات الروبوتات الأجرية، وروبوت Optimus، وGrok من xAI، كلها وحوش تستهلك كميات هائلة من قوة الحوسبة. هل ترغب في الانتظار في طابور للحصول على H100 من NVIDIA؟ حتى مع الكميات الكبيرة، قد لا تتمكن من الحصول عليها. هل تبحث عن TSMC للتصنيع بالتعاقد؟ إن Apple تأتي في المقدمة.
لكن 25 مليار دولار فقط لحل سلسلة التوريد، هذا ثقيل جدًا. ما رآه أكبر بكثير من "شراء الرقائق".
افتح الأوراق التي بيدِه: تيسلا لديها ملايين السيارات والروبوتات على الأرض. xAI لديها نموذج Grok الكبير. SpaceX لديها صواريخ يمكنها إرسال أشياء إلى الفضاء. Starlink لديها شبكة أقمار صناعية عالمية يمكنها إرسال البيانات من الفضاء إلى الأرض. الآن، Terafab تُكمل القطعة الأخيرة — تصنيع الرقائق.
من تصنيع الرقائق، إلى تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى الإطلاق إلى الفضاء، إلى التوزيع العالمي. سلسلة كاملة، كلها في يد شخص واحد.
الشخص الذي فعل ذلك آخر مرة كان روكفلر — حيث سيطر على كامل سلسلة التوريد من الاستخراج إلى التكرير إلى النقل إلى البيع بالتجزئة، وأصبح أكثر شخص نفوذًا في عصره. لكن هذه المرة، تم استبدال المورد من النفط إلى قوة الحوسبة.
هل يمكن تحقيق ذلك؟ هناك آراء متنوعة
هذه المسألة مثيرة للجدل الكبير في الصناعة. يقول المؤيدون إن ماسك قام بعدد كبير من الأمور "المستحيلة" — SpaceX و Starlink و Tesla، وكل مرة تم التشكيك فيها، نجح في تحقيقها. وقد منحت Wedbush هدفًا سعريًا قدره 600 دولار لـ Tesla.
الأسباب التي يسوقها المتشائمون أيضًا قوية. رد جينسن هوانغ بعبارة دقيقة للغاية: "بناء مصانع رقائق خاصة هو تحدٍ شديد الصعوبة." لقد تراكمت خبرة تايوان سيميكوندكتور في التصنيع على مدى عقود، مع أكثر من 2000 عملية معرفية، ولا يمكن شراؤها بالمال فقط. قام بيرنشتاين بحساب: لتحقيق هدف تيراواط واحد، قد يصل التكلفة النهائية إلى 5 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع مصانع رقائق التكنولوجيا المتقدمة خلال العقد الماضي — مصنع تايوان سيميكوندكتور في أريزونا، ومصنع سامسونغ في تايلور، ومصنع إنتل في أوهايو — كلها تجاوزت الميزانية وتأخرت، دون استثناء.
هل يمكن فعل ذلك، الآن لا أحد يعرف. لكن السؤال الأشد استحقاقًا للتفكير هو—
إذا تم تحقيقه: تغيير جذري في الهيكل
أولاً، سيتم فتح ثقب في احتكار NVIDIA.
يشعر قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله الآن وكأنه مُحْصَر من قبل NVIDIA، وقد مرّ كل شخص في الصناعة بهذه التجربة. إذا ظهر في السوق بديل بقدرة قريبة وتكلفة استدلال أرخص بعشر مرات، حتى لو كان مخصصًا لشركات ماسك فقط، فهذا يعني أن NVIDIA ستفقد عميلًا ضخمًا. سيضغط التنافس على NVIDIA لتخفيض الأسعار أو تسريع الابتكار. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي بأكملها.
ثانيًا، تنتقل قوة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من الأرض إلى الفضاء.
إذا تم تنفيذ هذا البرنامج الذي يرسل 80٪ من الرقائق إلى الفضاء، فسيتغير الأساس الفيزيائي لحسابات الذكاء الاصطناعي. سابقًا، كان الجميع يفترضون أن قوة الحوسبة موجودة في مراكز البيانات، خاضعة لقيود الشبكة الكهربائية والتبريد والأرض. إن النشر الفضائي يكسر هذا السقف. آلاف الأقمار الصناعية للذكاء الاصطناعي تعمل في المدار، وتبيع قوة الحوسبة عبر Starlink للعالم بأسره—إن مساحة التخيل لهذا النموذج التجاري هائلة.
ثالثًا، يجب إعادة توزيع هيكل السلطة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
توزيع القوة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي هو: NVIDIA تصنع الرقائق، وTSMC تُنتجها، وMeta/Google/OpenAI تطور النماذج، وAWS/Azure توفر خدمات السحابة. كل طبقة لديها لاعبون مختلفون. لكن إذا قام ماسك بربط تصنيع الرقائق + نماذج الذكاء الاصطناعي + النشر الفضائي + التوزيع العالمي كلها معًا، فإنه يغطي أربع طبقات بمفرده. هذا النوع من التكامل الرأسي سيجعل جميع اللاعبين يشعرون بعدم الارتياح.
أخيرًا، الجغرافيا السياسية. يُنتج تايوان سيميكوندكتور أكثر من 90% من الرقائق المتقدمة عالميًا، ومصانعها في تايوان. في حال حدوث أي طارئ في مضيق تايوان، سيتوقف الذكاء الاصطناعي العالمي. تُبنى تيرا فاب على الأراضي الأمريكية، ومن منظور واشنطن، فإن تبادل 25 مليار دولار مقابل طاقة إنتاجية محلية للرقائق المتقدمة هو صفقة مربحة بأي معيار.
رأيي
هل سيتم الانتهاء في الوقت المحدد؟ من المحتمل جدًا أن يتأخر. كم سيكلف في النهاية؟ من المحتمل جدًا أن يتجاوز بكثير 25 مليار دولار.
لكن الاتجاه صحيح.
ماسك هو الشخص الوحيد في العالم الذي يمتلك في الوقت الحالي تصنيع الرقائق، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وإطلاق الصواريخ، والاتصالات الساتلية العالمية، وملايين الوحدات الصلبة. كل قطعة من هذه الأحجية تمثل عملًا بقيمة تريليونات الدولارات، ولا يمتلك الآخرون الشروط اللازمة لمحاكاتها.
خريطة القوة في القرن العشرين رُسمت بالنفط. ويُرسم هذا القرن مرة أخرى بالقوة الحسابية.
مارس قام بتحديد منطقة كبيرة على这张新地图. ما إذا كان يمكن زراعتها أم لا، سيتضح خلال السنوات القادمة. لكن الموقع الذي اختاره، فعلاً جيد.