المؤلف: Think AI، Aaron
ظهرت أكثر لحظات صناعة الذكاء الاصطناعي عجباً.
من ناحية أخرى، بعد اختبار الدفع في منتصف مايو، تأكد دو باو في 1 يونيو أن الدفع الرسمي سيبدأ في نهاية الشهر. كما أن أسعار الدفع مرتفعة نسبيًا: 68 يوان للنسخة القياسية باشتراك شهري مستمر، و200 يوان للنسخة المحسنة، و500 يوان للنسخة الاحترافية.
باستخدام هذا السعر، أصبح إصدار باو باو الاحترافي أعلى بكثير من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لـ ChatGPT Plus، ويتقارب حتى من بعض مستويات الاشتراك المتقدمة في الخارج.
في المقابل، أعلنت Deepseek في أواخر مايو عن تخفيض دائم للأسعار، حيث جعلت الخصم البالغ 75% على DeepSeek V4-Pro دائمًا، وخفضت أسعار واجهة برمجة التطبيقات إلى ربع السعر الأصلي. وصلت تكلفة إدخال التخزين المؤقت لـ Deepseek إلى 0.02-0.025 يوان لكل مليون رمز، وحوالي 2-6 يوان لكل مليون رمز للإخراج، مما يُسجل أدنى سعر عالمي. فيما يتعلق برسوم DouBao، انتشرت انتقادات واسعة على الإنترنت.
"豆包笨还收费" و"豆包收费 فسأحذفه" صعدتا باستمرار إلى قوائم الأكثر تداولاً مؤخرًا. في المقابل، حظي ليانغ وينفنغ بإشادة واسعة، وتم وصف Deepseek بأنه فخر وطني. لماذا أعلنت شركتا الذكاء الاصطناعي الرائدتان في الصين عن إجراءات كبيرة في نفس الفترة الزمنية؟ بعد هذه العمليات المتعارضة تمامًا، من سينتصر في النهاية؟
لماذا تسير عكس الاتجاه؟
شركة واحدة ترفع الأسعار، والأخرى تخفضها، وبشكل أساسي، هاتان الشركتان تتبعان مسارين مختلفين في مجال الذكاء الاصطناعي. يركز DouBao على تجربة المنتج ويخاطب المستخدمين النهائيين (C-end). أما DeepSeek فتسعى للاستحواذ على سوق الطرف B وتُركّز على استدعاء النماذج. دعونا ننظر أولاً إلى DouBao: حاليًا، يمتلك DouBao أعلى عدد من المستخدمين النشطين يوميًا وشهريًا بين منتجات الذكاء الاصطناعي في الصين، وفقًا لبيانات QuestMobile، يصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا في DouBao إلى 345 مليونًا، بينما يبلغ عدد مستخدمي DeepSeek حوالي 127-130 مليونًا.
يُعلن فرض رسوم على DouBao تقريبًا نهاية نموذج الذكاء الاصطناعي المجاني، حيث تعد الاشتراكات المدفوعة الطريقة الرئيسية التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي المستهدفة للعملاء النهائيين لتحقيق الربح. تمتلك ByteDance كمية هائلة من حركة المرور للعملاء النهائيين، مع توجيه حركة المرور من Douyin و Toutiao، واعتمدت في المراحل المبكرة على النموذج المجاني بالإضافة إلى الدعم المالي للاستيلاء السريع على المستخدمين.
لكن حاليًا، فإن استدعاء أكثر من 120 تريليون رمز يوميًا لـ DouBao يسبب تكلفة هائلة في قوة الحوسبة، خاصة في سيناريوهات الإنتاجية المعقدة مثل إنشاء عروض PowerPoint ومقاطع الفيديو وتحليل البيانات، والتي تستهلك كميات كبيرة من الرموز. حاليًا، تشير ByteDance إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ستزيد إلى 200 مليار بحلول عام 2026، مع استثمار أكثر من 500 مليون دولار يوميًا، حيث يذهب جزء كبير من هذا الاستثمار إلى الموارد الأساسية مثل قوة الحوسبة، مما يجعل النموذج المجاني غير مستدام. كما أن هذه الاستثمارات الضخمة قد خفضت بشكل كبير أرباح شركة ByteDance في الربع الأول.
حاليًا، يتم تطبيق الدفع على DouBao للمستخدمين المكثفين والوظائف المتقدمة، بينما يظل الدردشة الأساسية مجانية، بهدف تحقيق التوازن بين النمو المجاني وتحقيق الإيرادات من الخدمات المدفوعة. لكن المستخدمين قلقون من أن نسخة DouBao المجانية قد تصبح أقل ذكاءً، أو قد تواجه قيودًا في الاستخدام لاحقًا. إن خفض أسعار DeepSeek لا يقتصر فقط على حرب أسعار، بل هو أيضًا ثقة راسخة نابعة من حواجز دخول تم تشكيلها بالفعل.
من خلال الابتكار في البنية، خفضت DeepSeek استهلاك قوة الحوسبة عند معالجة سياقات طويلة تصل إلى ملايين الرموز في سلسلة V4 إلى 27% فقط مقارنة بالجيل السابق، مما أدى إلى انخفاض تقني في تكلفة الاستدلال لكل وحدة؛ كما حققت إلى حد كبير الاستقلالية في قوة الحوسبة، حيث تم تكييف النموذج بعمق مع قوى الحوسبة المحلية مثل Ascend، مما أدى إلى التخلي عن الاعتماد على قوى الحوسبة المتقدمة الأجنبية، وخفض تكاليف شراء الأجهزة بشكل ملحوظ؛ علاوة على ذلك، لعبت قدرات التحسين الهندسي دورًا محوريًا من خلال تحسينات قصوى على جانب الاستدلال، وزيادة كفاءة استخدام قوة الحوسبة، وخفض التكاليف الثابتة من خلال تأثير الحجم، مما أنشأ دورة إيجابية تُعيد فيها الاستخدامات تمويل التكاليف.
هذا الانخفاض في التكاليف المدعوم بالتكنولوجيا يجعل التخفيضات مستدامة. في مجال استدعاء النماذج المؤسسية، يمتلك Deepseek درجة معينة من الحماية التنافسية، ومن خلال التخفيضات، يمكنه توسيع سوق المؤسسات بعمق، مما يُحتمل أن يجعله الأساس النموذجي الأكثر استخدامًا في البلاد. وفقًا لبيانات Openrouter، احتل Deepseek V4 المرتبة الأولى عالميًا في كمية استدعاء النماذج الكبيرة خلال الشهر الماضي. ربما في يوم من الأيام، سيصبح Deepseek "نظام Android" لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
هل هناك نماذج ربحية أفضل للذكاء الاصطناعي؟
لكن سواء كان DouBao أو Deepseek، فكلاهما يمر حاليًا بمرحلة إنفاق ضخم وخسائر، وحتى إذا تحول DouBao إلى نموذج مدفوع، فسيكون ذلك فقط لتعويض تكاليف قوة الحوسبة الهائلة، ولا يزال من الصعب تحقيق الربح. مقارنة بـ ChatGPT، التي تعتمد بشكل كبير على نموذج الاشتراك من المستخدمين، لا يزال OpenAI يعاني من خسائر ضخمة.
بينما حققت Anthropic ربحًا أوليًا، يتوقع السوق أن يصل إيرادها السنوي المُستَهَل (ARR) إلى 47 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يفتح آفاقًا جديدة للصناعة بأكملها للذكاء الاصطناعي. فكيف فعلت Anthropic ذلك؟ يعود السبب الرئيسي إلى أن أكثر من 80٪ من إيراداتها تأتي من الشركات والمطورين، حيث يتميز عملاؤها بقيمة عالية لكل عميل، وطلبات قابلة للتنبؤ بها، كما تركز الشركة على سيناريوهات ذات عائد استثماري مرتفع مثل الكود والوكلاء.
هذا يفتح على السوق رؤية جديدة. إذا كان الذكاء الاصطناعي يقتصر على التحدث مع المستخدمين، فسيكون قادرًا فقط على فرض رسوم اشتراك تتراوح بين بضعة عشرات ومئات الدولارات. لكن إذا استطاع الذكاء الاصطناعي تقليل التكاليف البشرية للشركات، فسيكون قادرًا على فرض رسوم برامج. عندما يدخل الذكاء الاصطناعي حقًا في سير العمل وحل مشكلات العمل، هنا يبدأ الذكاء الاصطناعي في تحقيق أرباح كبيرة. بمعنى آخر، الاقتصار فقط على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لن يؤدي سوى إلى مزيد من التنافس الداخلي، وسيصبح في النهاية غير قابل للاستدامة بسبب ضغوط التكلفة. فقط من خلال تكوين حلقة تجارية متكاملة، ودمج النموذج في البيئات الحقيقية وتطبيقاتها العملية، يمكن التخلص تمامًا من فخ الخسائر.
أفيدت أحدث الأخبار عن DeepSeek أن جولة التمويل الأولى بلغت حوالي 7 مليارات دولار، وارتفع تقييمها إلى 59 مليار دولار، حيث ساهم ليان وينفنغ بـ 20 مليار دولار من ماله الخاص، وانضم تينسنت بـ 10 مليارات دولار، إلخ. بعد التمويل، ستتمكن من الحفاظ على ميزة الريادة في قطاع B، وإذا تمكنت من الاستفادة من تينسنت ومشهد صناعي أكثر ثراءً، فسيعزز ذلك ميزتها بشكل كبير. يكمن تفوق DouBao في دورة مقفلة من الحجم. الفائز النهائي في الصناعة سيكون اللاعب الذي يحول الذكاء الاصطناعي فعليًا إلى عائد على الاستثمار — سواء كان ذلك من خلال نظام إنتاجي للطرف C أو منصة وكلاء ذكية للطرف B.
التجزئة التجارية للذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها المبكرة، فلننتظر ونرى.