تم تصفية حوالي 27 مليون دولار على منصة الإقراض اللامركزية Aave خلال الساعات الـ24 الماضية، في ما يقول بعض مشاركي السوق إنه قد يكون ناجمًا عن مشكلة مؤقتة في التسعير تتعلق بالرمز wstETH.
أظهرت بيانات البلوكشين التي تم تحديدها من قبل شركة إدارة المخاطر Chaos Labs ارتفاعًا في عمليات التصفية خلال الـ24 ساعة الماضية. يعتقد بعض المراقبين أن الحدث قد يكون مرتبطًا بتحديث سعر في نظام oracle تستخدمه Aave لتحديد قيمة الضمانات.
الـ Oracles هي خدمات تزود تطبيقات البلوكشين ببيانات الأسعار من العالم الخارجي. تعتمد بروتوكولات الإقراض مثل Aave عليها لتحديد متى لم يعد الضمان المقدم من المقترض كافيًا لدعم قرضه — وعندها يمكن تصفية المركز.
على الرغم من ندرة مثل هذه السيناريوهات، فقد قيمت إعدادية مُصدر السعر مؤخرًا بشكل خاطئ من قبل مُقرض DeFi Moonwell عملة Coinbase Wrapped ETH (cbETH) بقيمة حوالي 1 دولار بدلاً من حوالي 2,200 دولار، مما ترك البروتوكول بديون سيئة تقارب 1.8 مليون دولار.
في حالة Aave، يقول بعض الخبراء إن المشكلة قد تكون مرتبطة بـ wstETH، وهو رمز صادر من Lido يمثل الإيثريوم المُستثمر. وبما أنه يجمع مكافآت الاستثمار بمرور الوقت، فإن وحدة واحدة من wstETH عادةً ما تكون قيمتها أعلى قليلاً من وحدة واحدة من ETH.
وفقًا لمنشور من LTV Protocol على X، في وقت التصفية، بدا أن نظام التسعير الخاص بـ Aave يُقيّم wstETH بحوالي 1.19 ETH، بينما كانت القيمة في السوق الأوسع أقرب إلى 1.23 ETH.
ظل الحجم منخفضًا نسبيًا لأزواج wstETH، حيث تم تداول 10 ملايين دولار فقط على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لذا من غير المرجح أن يستغل أي تجار مهرة عدم التوافق في التسعير قبل عودته إلى طبيعته.
لم يرد متحدث باسم Aave على طلب CoinDesk للتعليق.
في وقت سابق من اليوم، نشرت شركة المخاطر LlamaRisk منشورًا موجزًا على منتدى AAVE، ونسبت عمليات التصفية إلى مشكلة في وسيط المخاطر الخاص بـ Chaos Labs، قبل حذفه.
قالت Chaos Labs لاحقًا إن مصدر البيانات الأساسي نفسه أبلغ عن القيم السوقية الصحيحة، وأن عمليات التصفية تم تفعيلها بدلاً من ذلك بسبب مشكلة في التكوين بمؤشر المخاطر CAPO في البروتوكول، والذي صُمّم لوضع حدود على مدى سرعة زيادة قيمة الرموز التي تحقق عائدًا مثل wstETH.
وفقًا لـ Chaos Labs، كان السبب في الحادث عدم تطابق بين المعلمات القديمة المخزنة في عقد ذكي، بما في ذلك سعر صرف مرجعي وطابع زمني مرتبط به. وبما أن هذه القيم لم تُحدَّث بشكل متزامن، فقد حسب نظام CAPO مؤقتًا سعر صرف أقصى مسموح به أقل من القيمة السوقية الفعلية لـ wstETH.
هذا أدى فعليًا إلى معاملة البروتوكول لـ wstETH على أنها أقل قيمة بنسبة حوالي 2.85% من قيمتها الفعلية، مما دفع بعض مراكز الاقتراض إلى ما دون حدود الأمان الخاصة بها، ونشط عمليات التصفية.
قالت Chaos Labs إن البروتوكول لم يتحمل أي ديون سيئة، على الرغم من أن المُسَلِّطين — المتداولين أو الروبوتات التي تسدد القروض المحفوفة بالمخاطر مقابل ضمانات مخفضة — استولوا على حوالي 499 ETH في مكافآت و PROFITS من التفاوت المؤقت في السعر.
أبلغ أحد مساهمي Lido CoinDesk: "نحن على علم بالتصفية الناتجة عن سعر خاطئ لـ wstETH مقابل USD تم الإبلاغ عنه من قبل آلية الأوراكل هذه. السبب لا علاقة له بـ wstETH نفسه أو طريقة عمله أو بروتوكول Lido الذي يستمر في العمل بشكل طبيعي."
ساهم أوليفر نايت في تجميع هذا التقرير.
اقرأ المزيد: تشتد الخلافات الحوكمية في Aave مع انسحاب مجموعة حوكمة كبيرة من بروتوكول DeFi بقيمة 26 مليار دولار