تعدين البيتكوين في إيران وليبيا وسط أزمات الطاقة

مقدمة: "صناعة التصدير" في البلدان المُعَدَّة للانقطاعات الكهربائية: كيف أصبحت الكهرباء عملة بيتكوين

كانت ليلات الصيف في طهران حارّة، فالموجة الحارّة تشبه شبكة لا تمرّ بها الهواء، تجعلك تشعر وكأنّك لا تستطيع أن تتنفّس.

في الأزمات الكهربائية المتكررة في السنوات الأخيرة،ستكون الصيف 2025 أصعب لحظة في هذه المدينة عاصمة إيران؛في تلك السنة، شهدت المدينة واحدة من موجات الحر الشديدة خلال نصف قرن، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية عدة مرات، مما اضطر 27 مقاطعة إلى فرض قيود على الكهرباء، وتم إغلاق مكاتب حكومية و-schools متعددة. وفي العديد من المستشفيات المحلية، اضطروا الأطباء إلى الاعتماد على مولدات الديزل للحفاظ على التيار الكهربائي -إذا استمرت انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، فقد تتوقف أجهزة التنفس في غرف العناية المركزة عن العمل.

لكن على أطراف المدينة، خلف الجدران، هناك صوت أكثر حدة: يصدر مروحة صناعية ضخمة صريرًا م震耳欲聋، وتُشغل أجهزة تعدين البيتكوين بطاقة كاملة، وتنبض مؤشرات LED بأحجام مختلفة ككواكب في السماء المظلمة.وهناك الكهرباء هنا، والتي تكاد لا تتقطع أبدًا.

دولة شمال إفريقيا في الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسطليبياوينتشر المشهد نفسه يومياً. فقد اعتاد سكان المناطق الشرقية منذ فترة طويلة على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 إلى 8 ساعات يومياً؛ حيث تتعفن الأطعمة في الثلاجات، ويجب على الأطفال إكمال واجباتهم المدرسية بالضوء الخافت لمصابيح الشمع. ولكن خارج المدينة، في مصنع فولاذي مهجور، تعمل آلات تعدين الفحم المستعملة المهربة دون توقف، تحول الطاقة الكهربائية التي تكاد تكون مجانية في هذا البلد إلى عملات بيتكوين، ومن ثم يتم تحويلها إلى دولارات أمريكية عبر منصات تبادل العملات المشفرة.

هذا هو أحد أغرب قصص الطاقة في القرن الحادي والعشرين: في دولتين تُعانيان من العقوبات والحروب الأهلية، لم يعد الكهرباء مجرد خدمة عامة، بل أصبح سلعة "قابلة للتصدير" تُستخدم كعملة قاسية.

وصف الصورة: رجلان إيرانيان جالسان أمام متجر هواتفهم الخاص، حيث يُضيء فقط المصباح الطارئ داخل المتجر، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي جعل الشارع مظلمًا تمامًا.

في جوهرها، تعدين البيتكوين هو لعبة تجارة للطاقة. في أي مكان في العالم، يمكن أن تحقق الآلات ربحًا طالما كانت تكلفة الكهرباء منخفضة بدرجة كافية.في ولاية تكساس بالولايات المتحدة أو أيسلندا، يحسب مالكو مناجم التعدين تكلفة كل كيلو واط بدقة، ويمكن فقط لآلات التعدين عالية الكفاءة من الجيل الأحدث البقاء في المنافسة. ولكن في إيران وليبيا، تكون قواعد اللعبة مختلفة تمامًا.

إن تكلفة الكهرباء الصناعية في إيران تصل إلى 0.01 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعة، وفي ليبيا تصبح أكثر انخفاضًا — حيث تبلغ تكلفتها حوالي 0.004 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعة، وهي واحدة من أدنى تكاليف الكهرباء في العالم. يمكن تحقيق هذه التكاليف المنخفضة لأن الحكومة تقدم دعمًا ضخمًا للوقود وتُحدّد تكلفة الكهرباء اصطناعيًا. في السوق العادية، لا يمكن لهذه التكاليف أن تغطي حتى تكلفة إنتاج الكهرباء.

لكن بالنسبة للمُحَوِّرين، هذه الجنة. حتى أحدث الأجهزة المُحَوِّرة المُستعملة المُستبعدة من الصين أو كازاخستان— تلك الأجهزة التي أصبحت نفايات إلكترونية في الدول المتقدمة — لا تزال تحقق الربح بسهولة هنا. وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قوة معالجة البيتكوين في ليبيا في عام 2021 ما نسبته 0.6% من مستوى العالم، وهي نسبة تفوق جميع الدول العربية والأفريقية الأخرى، بل وحتى تفوق بعض اقتصادات أوروبا.

يبدو هذا الرقم صغيرًا على الورق، لكنه يبدو مثيرًا للسخرية في سياق ليبيا. فهذا البلد يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة، ونسبة خسائر الشبكة فيه تصل إلى 40%، ويتم فصل التيار الكهربائي فيه بشكل دوري يوميًا. في ذروة الاستهلاك، بلغ استهلاك تعدين البيتكوين حوالي 2% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، أي ما يعادل 0.855 تيراواط ساعة (TWh) سنويًا.

في إيران، الوضع أكثر تطرفًا. تمتلك الدولة احتياطيات نفطية تُعدّ رابع أكبر احتياطي في العالم واحتياطيات غاز تُعدّ ثاني أكبر احتياطي، وبالتالي نظريًا لا ينبغي أن تعاني من نقص الطاقة الكهربائية. ولكن بسبب العقوبات الأمريكية التي قطعت طريقة الحصول على معدات وتقنيات توليد الطاقة المتقدمة، بالإضافة إلى تقادم الشبكة الكهربائية وإدارتها الفوضوية، فإن إمدادات الطاقة الكهربائية في إيران تمر دائمًا بفترة توتر. ومع النمو المفاجئ لتعدين البيتكوين، فإن هذا الخيط المُتوتر يُهدد بالانقطاع تمامًا.

هذا ليس توسعًا صناعيًا عاديًا. إنها عمليّة سحب مكثّفة تستهدف الموارد العامة —عندما تُستخدم الكهرباء كعملة "صلبة" يمكنها تجاوز النظام المالي، فإنها لم تعد تُوزع أولًا على المستشفيات والمدارس والسكان، بل تتجه إلى المعدات التي تستطيع تحويلها إلى دولارات.

إيران: من "تصدير الطاقة" إلى "تصدير قوة الحوسبة"

في ظل ضغوط العقوبات الشديدة، اختارت إيران قانونية تعدين البيتكوين، لتحويل الطاقة الكهربائية الرخيصة المحلية إلى أصول رقمية قابلة للتداول عالميًا.

في عام 2018، انسحب حكومة ترامب من اتفاقية إيران النووية، وأعادت فرض عقوبات "الضغط القصوى" على إيران. تم طرد إيران من نظام سويفت للتحويلات الدولية، مما جعلها غير قادرة على استخدام الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وانخفضت صادرات النفط بشكل حاد، ونضبت احتياطياتها من العملة الصعبة. وفي ظل هذه الظروف،يوفر تعدين البيتكوين تحديدًا بابًا جانبيًا لـ "تحويل الطاقة إلى نقد": لا حاجة لـ SWIFT، ولا حاجة لحساب تابع، كل ما تحتاجه هو التيار الكهربائي، وآلات التعدين، وسلسلة توزيع يمكن من خلالها بيع العملة.

في عام 2019، أعلنت الحكومة الإيرانية رسميًا أن تعدين العملة المشفرة صناعة قانونية، وقامت بوضع نظام للترخيص. يبدو أن تصميم السياسة يبدو "حديثًا": يمكن للمعدنين التقدم بطلب للحصول على ترخيص والعمل في مناجمهم بأسعار كهرباء مخفضة،ولكن يجب بيع البيتكوينات المُستخرجة إلى البنك المركزي الإيراني.

نظرًا لطبيعته، فإن هذا حلًا يحقق三方共赢 - تحصل الدولة على طاقة كهربائية رخيصة مقابل عملة البيتكوين، ثم تحصل على عملات أجنبية أو سلع مستوردة مقابل البيتكوين؛ ويحقق المُعدِّنون أرباحًا مستقرة؛ ويمكن تضمين عبء الشبكة الكهربائية في الخطة والرقابة.

ومع ذلك، ابتعد الواقع عن مساره بسرعة:الترخيص موجود، والرمادي أوسع.

في عام 2021، أفاد الرئيس آنذاك روحاني بشكل علني بأن حوالي 85% من أنشطة التعدين في إيران كانت غير قانونية؛ حيث ظهرت مناجم سرية بشكل مفاجئ، بدءًا من المصانع المهجورة وصولاً إلى الطوابق السفلية في المساجد، ومن مباني المكاتب الحكومية إلى المنازل العادية، حيث أصبحت أجهزة التعدين منتشرة في كل مكان.كلما زادت مساحة دعم أسعار الكهرباء، زادت حافز عمليات الاحتيال؛ وكلما كانت الرقابة أضعف، أصبح سرقة الكهرباء تشبه "الرفاهية الافتراضية".

في مواجهة تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية وواقع استهلاك التعدين غير المشروع لأكثر من 2 غيغاواط، أعلنت الحكومة الإيرانية حظرًا مؤقتًا على جميع أنشطة تعدين العملة المشفرة لمدة 4 أشهر، من مايو إلى سبتمبر من ذلك العام. ويُعد هذا الحظر الوطني الأشد صرامة منذ قانون 2019.

خلال هذه الفترة، نظمت الحكومة عمليات تفتيش واسعة النطاق، حيث قامت وزارة الطاقة والشرطة والauthorities المحلية بتفتيش آلاف المناجم غير القانونية، وحجزت عشرات الآلاف من أجهزة التعدين فقط في النصف الثاني من عام 2021.

ومع انتهاء الحظر،عاودت أنشطة التعدين الازدهار بسرعة. تم إعادة استخدام العديد من أجهزة التعدين المصادرة، وازدادت مساحة المناجم السرية بدلًا من تقلّها.اعتبر المجتمع المدني هذه "الحملة التفتيشية" أداءً قصير الأمد؛ فهي تُظهر مكافحة للأنشطة غير المشروعة على السطح، لكنها فشلت في التعامل مع القضايا الجوهرية، بل ساعدت في الواقع بعض مناجم المعادن التي تتمتع بخلفيات سياسية على التوسع.

ومن المهم أكثر، أشارت العديد من التحقيقات والإبلاغات إلى أن بعض الكيانات المرتبطة عن كثب بالهيئات المُسلَّطة تدخلت بشكل واسع النطاق في هذا القطاع.. تشكلت "مناجم مُستفيدة" تتمتع بموارد كهرباء مستقلة واعفاءات من إنفاذ القانون

عندما توجد "يد غير قابلة للمس" وراء مناجم الفحم، تصبح ما يُسمى بالإصلاح نوعًا من الأداء السياسي؛ بينما تكون الرواية الشعبية أكثر حدة:"نحن نتحمل الظلام فقط لتشغيل آلة البيتكوين."

المصدر: فاينانشال تايمز

تُظهر شعارات على جدران الشوارع في ليبيا احتجاجاً على "بيع المواد الإغاثية ممنوع قانوناً"، مما يعكس غضبًا أخلاقياً شعبياً ناتجاً عن عدم توزيع العدالة في الموارد. وتتشابه هذه المشاعر مع ما يُلاحظ في الخلفية حيث يتم تحويل مخصصات الكهرباء المدعومة إلى عمليات التعدين.

تُشبه سيناريوهات التعدين في ليبيا نموًا عنيفًا في ظل غياب الأنظمة.

ليبيا، دولة شمال إفريقيا (عدد سكانها نحو 7.3 إلى 7.5 مليون نسمة، ومساحتها تقارب 1.76 مليون كيلومتر مربع، وهي رابع أكبر دولة من حيث المساحة في إفريقيا) تقع على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، وتحدها دولاً مثل مصر وتونس والجزائر. منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، دخلت البلاد في حالة اضطرابات مستمرة: تكرار النزاعات المدنية، وجود أطراف مسلحة متعددة، وانقسامات حادة في المؤسسات الوطنية، مما أدى إلى حالة من "التفتت الإداري" (أي أن مستوى العنف يظل نسبياً تحت السيطرة، لكن الحكم الموحّد مفقود).

ومن المؤدي حقًا إلى تحول ليبيا إلى بيئة جذب لتعدين العملات الرقمية هو هيكل أسعار الكهرباء فيها الهائل. باعتبارها واحدة من أكبر منتجين للنفط في إفريقيا، تقدم حكومة ليبيا دعمًا هائلًا لأسعار الكهرباء، مما يحافظ على تكلفتها عند 0.0040 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعة - وهو سعر حتى أقل من تكلفة الوقود لإنتاج الكهرباء. في دولة طبيعية، يُعتبر هذا الدعم ضمانًا لمصلحة السكان. أما في ليبيا، فقد أصبح فرصة هائلة للاستفادة من الفرق بين الأسعار.

وبالتالي، ظهر نموذج كلاسيكي للتحايل على السوق:

• الآلات القديمة للمعدنين التي تم استبعادها بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة، لا تزال مربحة في ليبيا؛
• المناطق الصناعية والمباني الصناعية المهجورة والمصانع تخزينية، مناسبة بشكل طبيعي لخبايا الأعباء ذات استهلاك الطاقة العالي؛
• تُقيَّد عمليات استيراد المعدات، ولكن القنوات الرمادية والتهريب تسمح باستمرار دخول الآلات؛

على الرغم من أن البنك المركزي (CBL) قد أصدر في عام 2018 قرارًا بتحريم معاملات العملة الافتراضية، وحظر وزارة الاقتصاد استيراد معدات التعدين في عام 2022، إلا أن التعدين نفسه لم يُحظر بشكل صريح من قبل قوانين وطنية، ويعتمد التطبيق بشكل رئيسي على جرائم محيطية مثل "الكهرباء غير القانونية" و"الاتجار السري"، كما أن تطبيق هذه القوانين ضعيف في الواقع حيث تفتقر إلى التكامل، مما يؤدي إلى توسع المجال الرمادي باستمرار.

إن هذه الحالة "الممنوعة ولكن لا تزال موجودة" هي تجسيد نموذجي لحالة تشتت السلطة -غالبًا ما يكون من الصعب تنفيذ حظر البنك المركزي ووزارة الاقتصاد في مناطق بنغازي الشرقية أو المناطق الجنوبية، حيث يسمح أحيانًا المسلحون أو الميليشيات المحلية أو يحمون المناجم، مما يؤدي إلى نمو التعدين بشكل عنيف في مناطق رمادية..

المصدر: @emad_badi

ما هو أكثر سخافة أن نسبة كبيرة من هذه المناجم تدار من قبل أشخاص أجانب. في نوفمبر 2025، حكم المدعي العام في ليبيا على 9 أشخاص بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تشغيل منجم داخل مصنع سبائك الزنتان، وتم مصادرة المعدات وتحصيل الأرباح غير المشروعة. وفي مرات سابقة، خلال عمليات تفتيش متعددة، اعتقلت الأجهزة المختصة عدداً من المواطنين الآسيويين، حيث كانوا يشغلون مناجم بحجم صناعي، باستخدام معدات مناجم قديمة تم استبدالها من الصين أو كازاخستان.

هذه الأجهزة القديمة لم تعد مربحة في الدول المتقدمة، لكنها ما زالت آلات طباعة نقد في ليبيا.بسبب انخفاض تكلفة الكهرباء بشكل كبير، حتى أجهزة تعدين العملات المشفرة ذات أدنى كفاءة في استهلاك الطاقة يمكن أن تحقق ربحًا. وهذا هو السبب في أن ليبيا أصبحت بقعة البعثة للـ "مقبرة أجهزة التعدين" العالمية - حيث تحصل النفايات الإلكترونية المهجورة في تكساس أو أيسلندا على حياة ثانية هنا.

اتخذت إيران وليبيا طريقتين مختلفتين: الأولى تحاول دمج تعدين البيتكوين في آليات الدولة، بينما تجاهلت الثانية الأمر لفترة طويلة، مما جعله يظل في الظل المؤسسي. لكن النتيجة واحدة: يتوسع العجز في الشبكة الكهربائية، وبدأت تظهر العواقب السياسية لتوزيع الموارد.

هذا ليس فشلاً تقنياً بسيطاً، بل هو نتيجة للاقتصاد السياسي.تخلق أسعار الكهرباء المدعومة إحساسًا خاطئًا بأن "الكهرباء ليست مكلفة"، بينما توفر عمليات التعدين説明 "الكهرباء يمكن تحويلها إلى أرباح"، ويحدد هيكل السلطة من يمكنه تحقيق هذه الفرصة.

عندما تشارك آلات التعدين مع المستشفيات والمنشآت الصناعية والسكان نفس الشبكة الكهربائية، تصبح النزاعات أكثر وضوحًا. إن انقطاع التيار الكهربائي يُدمِّر أكثر من مجرد الثلاجات والأجهزة المبردة، بل يؤثر أيضًا على إضاءة غرف العمليات وتخزين الدم في الثلاجات وخطوط الإنتاج الصناعية. كل ظلام هو تقييم صامت لطريقة توزيع الموارد العامة.

القضية هي أن ربحية التعدين "قابلة للنقل" بشكل كبير. الكهرباء محلية، والتكاليف تتحملها المجتمعات؛ أما البيتكوين فهي عالمية، ويمكن نقل قيمتها بسرعة. النتيجة هي هيكلة غير متوازنة للغاية:تتحمل المجتمع تكاليف استهلاك الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، بينما يستحوذ عدد قليل من الأفراد على الفوائد التي يمكن أن تتحرك عبر الحدود.

في البلدان التي تتمتع بنظام قوي ومصدر للطاقة، يتم مناقشة تعدين البيتكوين عادةً كنشاط صناعي؛ ولكن في بلدان مثل إيران وليبيا، تتغير المسألة نفسها..

صناعة جديدة، أم استغلال موارد؟

في جميع أنحاء العالم، يُنظر إلى تعدين البيتكوين على أنه صناعة جديدة تمامًا، بل وحتى رمز لـ "الاقتصاد الرقمي". ولكن في حالة إيران وليبيا، يشبه الأمر أكثر تجربة في خصخصة الموارد العامة.

إذا أطلقنا عليه اسم صناعة، فيجب أن يخلق فرص عمل على الأقل، ويدفع الضرائب، ويُخضع للرقابة، ويحقق عائدًا صافيًا للمجتمع. ولكن في هذين البلدين، فإن التعدين يتم بشكل تلقائي للغاية، ولا يخلق عملاً تقريبًا؛ كما أن العديد من مناجم التعدين توجد في حالة غير قانونية أو شبه قانونية، وتحوّل ضرائبها القليلة فقط، وحتى مناجم التعدين المرخصة، فإن تدفق عوائدها يفتقر إلى الشفافية.

كانت الطاقة الكهربائية الرخيصة موجودة في الأصل لضمان رفاهية السكان. في إيران، تمثل الدعم الحكومي للطاقة جزءًا من "العهد الاجتماعي" منذ الثورة الإسلامية، حيث يستخدم الحكومة عائدات النفط لدعم أسعار الكهرباء، بينما يقبل السكان الحكم الاستبدادي. في ليبيا، كان دعم الكهرباء أيضًا جوهرًا في نظام الرفاهية الذي تركه القذافي.

لكن عندما تُستخدم هذه المزايا التفضيلية في تعدين البيتكوين، فإن طبيعتها تتحول بشكل جذري. لم تعد الكهرباء خدمة عامة، بل أصبحت وسيلة إنتاج تُستخدم من قبل عدد قليل من الأفراد لإنشاء ثروات خاصة. لا يحصل الشعب العادي على أي فوائد من ذلك، بل يدفع ثمنه – انقطاعات الكهرباء المتكررة وتكاليف مولدات الديزل الأعلى، والخدمات الصحية والتعليمية الأقل استقرارًا.

ما يهم أكثر هو أن التعدين لم يدرّ دخلاً نقدياً حقيقياً على هذه الدول. نظرياً، يطلب حكومة إيران من المُعدّنين بيع البيتكوين إلى البنك المركزي، ولكن يُشكك في فعالية تنفيذ هذا الإجراء. أما في ليبيا، فلا يوجد مثل هذا النظام أصلاً. تتم تحويل معظم البيتكوينات إلى دولارات أو عملات أخرى عبر بورصات أجنبية، ثم تخرج من خلال شبكات الصرافة أو قنوات العملة المشفرة. هذه الأموال لا تدخل إلى الخزينة الوطنية، ولا تعود إلى الاقتصاد الحقيقي، بل تتحول إلى ثروة خاصة بيد عدد قليل من الأفراد.

من هذه الناحية، يشبه تعدين البيتكوين نوعًا جديدًا من "لعنة الموارد".إنها لا تخلق الثروة من خلال الإنتاج والابتكار، بل تستنزف الموارد العامة عبر تشويه الأسعار واستغلال الثغرات المؤسسية. ومع ذلك، فإن أكثر الفئات ضعفاً هم من يدفعون غالباً الثمن.

في عالم تزداد فيه ندرة الموارد، لم يعد الكهرباء مجرد وسيلة لإضاءة الظلام، بل أصبح سلعة يمكن تحويلها وبيعها وحتى سرقتها. عندما تصدير الدول الكهرباء كـ"عملة صعبة"، فإنها في الحقيقة تستهلك المستقبل الذي كان من المفترض أن يُستخدم لخدمة الناس وتنمية المجتمع.

القضية ليست في البيتكوين نفسها، بل في من يملك سلطة توزيع الموارد العامة. عندما تفتقر هذه السلطة إلى الرقابة، فإن ما يُسمى "بالصناعة" يصبح في النهاية مجرد شكل آخر من أشكال الاستغلال.

أما أولئك الذين يجلسون في الظلام، فإنهم ما زالوا ينتظرون إضاءة المصباح مرة أخرى.

"ليس كل ما يواجهه المرء يمكن تغييره، ولكن لا شيء يمكن تغييره حتى يواجهه المرء."