المؤلف: Quantum Bit
بلا قصد، تم تحويل تشارلي مانجر ووارن بافيت إلى وكلاء استثماريين، وأصبح الجميع قابلين للاستخدام.
هذا أحد أكثر المشاريع رواجًا على GitHub مؤخرًا، صندوق التحوط بالذكاء الاصطناعي.
12 من كبار المستثمرين العالميين متاحون الآن على الإنترنت لمساعدتك في تحليل الأسهم وتحسين استراتيجياتك التجارية؛ 6 محللين يجمعون آراءهم ويقررون في النهاية تنفيذ الأمر.
فريق الوكلاء الذي أنشأه المستثمر الأسطوري "ال炼化" ليس فقط قادرًا على التحليل في الوقت الحقيقي، بل يحتوي أيضًا على وحدة اختبار عكسي.
يمكنك استخدام البيانات التاريخية لتشغيل الاستراتيجية أولاً، ثم قرار ما إذا كنت ستستخدم أموالًا حقيقية.
شامل جدًا.
من حيث النشر، فإن عتبة المشروع منخفضة جدًا، وهي متوافقة مع 13 نموذجًا كبيرًا مثل OpenAI وAnthropic وGroq وDeepSeek، ويمكن تشغيلها محليًا دون مشكلة.
حاليًا، صعد هذا المشروع الذي طوره المطور المستقل فيرات سينغ إلى قائمة GitHub Trending بعد إطلاقه كمصدر مفتوح، وحقق 51.7k نجمة و9k+ تكرار.
لقد قرر بعض المستخدمين بعد القراءة مباشرة: لا أعرف إذا كان يمكن الربح أم لا، لكن على الأقل تعلموا بعض معرفة إطار العمل Agent.
هل تربح أم تخسر؟ ربما تقلل خسائرك قليلاً.
اجعل المستثمر الأسطوري يعود إلى الساحة
بصراحة، حجم معظم المستثمرين الأفراد لا يصل إلى درجة تجعل المستثمرين الكبار يديرونها مباشرة، كما أن النماذج الكمية تعتمد بشدة على البيانات والقدرة الحاسوبية، مما يجعل من الصعب على الأشخاص العاديين التعامل معها.
الفكرة الأساسية لصناديق التحوط بالذكاء الاصطناعي هي ترميز فلسفة الاستثمار كوكيل، مما يمنح المستثمرين الصغار "نموذج خبير".
تم تزويـد كل عامل خبير استثماري بالمنطق المميز لاختيار الأسهم وتفضيلات المخاطر الخاصة بالشخص المعني، بحيث يُقدّم كل عامل حكمًا مستقلًا عند مواجهة نفس السهم، ثم يُلخّص عامل مدير المحفظة الاستثمارات القرار النهائي، مُخرجًا إشارة شراء أو بيع أو حفظ.
يحتوي النظام حاليًا على 18 عاملًا متخصصًا مدمجين، مقسمين إلى نوعين رئيسيين:
أولاً، فرقة المستثمرين الأسطوريين Agent:
وارن بافيت — نبي أوماها، يبحث عن شركات عالية الجودة ذات حصون واسعة وأسعار معقولة.
تشارلي مونغر — الشريك الذهبي لوارن بافيت، يشتري فقط أعمالًا ممتازة بأسعار معقولة، ويعطي أولوية لجودة الإدارة والقابلية للتنبؤ.
بن غراهام — مؤسس الاستثمار القيمي، الذي يلتزم بحافة الأمان، ويركز على اكتشاف الجوهر المبالغ في تقييمه.
بيل أكمن — مستثمر نشط، لا يخاف من المراهنة بكثافة أو دفع التغيير في الشركات.
كاثي وود — ملكة الاستثمار النمو، المؤمنة بإعادة تشكيل الابتكار والتغيير التكنولوجي.
مايكل بوري — الشخصية التي استوحي منها فيلم "الانفجار الكبير"، صائد التفكير العكسي، مكرس لاستكشاف القيمة العميقة.
بيتر لينش — خبير الاستثمار العادي، الذي يكتشف الأسهم التي تضاعف عشر مرات في حياته اليومية.
فيل فيشر — خبير في الأسهم النامية، مشهور بمنهجية البحث بأسلوب المحادثات العميقة (Scuttlebutt).
ستانلي دروكينميلر — أسطورة الاقتصاد الكلي، يبحث حصريًا عن فرص هجومية ذات عدم توازن عالي.
مohnish Pabrai — مستثمر داندهو، يخاطر بمخاطر منخفضة لتحقيق عوائد عالية.
ناصر طالب — مؤلف "البجعة السوداء"، يركز على مخاطر الذيل والمقاومة للضعف.
أسوات داموداران — خبير التقييم، الذي يحدد سعر جميع الأصول من خلال نمذجة مالية صارمة.
ثم فريق وكلاء التحليل المهني:
وكيل التقييم: حساب القيمة الجوهرية، وإنشاء إشارات تداول تقييمية
وكيل الأساسيات: تحليل البيانات المالية و generat إشارات أساسية
وكيل التقنيات: تحليل المؤشرات الفنية، التقاط الاتجاهات والزخم
وكيل المشاعر: تتبع مشاعر السوق وكمّن التنافس بين المضاربين الصاعدين والهابطين
مدير المخاطر: حساب التعرض للمخاطر، وتحديد الحد الأقصى للمراكز.
مدير المحفظة: تجميع جميع الإشارات واتخاذ قرار التداول النهائي.
12 خبيرًا كلٌّ له رأيه، و6 محللين يُراقبون بهدوء. هكذا تشكلت فريق أحلام وول ستريت.
الهيكل التقني
من حيث البنية التقنية، تستخدم صندوق التحوط بالذكاء الاصطناعي تصميمًا ثلاثي الطبقات مُفصَّل بين العميل والخادم.
تم بناء الواجهة الأمامية باستخدام React 18 + TypeScript، وأبرز ميزاتها هي دمج محرر التدفق المرئي React Flow.
يمكن للمستخدمين سحب وربط عقد الوكلاء المختلفة كقطع ألغاز لبناء خريطة استراتيجية استثمارية، وتصميم لجنة استثمار خاصة بهم بشكل بصري.
يتم تشغيل الخلفية بواسطة Python + FastAPI مع ترتيب سير العمل متعدد الوكلاء باستخدام LangGraph.
جميع الوكلاء يشاركون نفس قاموس بيانات AgentState، حيث تنتقل المعلومات عبر العقد، مما يضمن الاتساق في الحالة ويجعل نتائج تحليل كل وكيل قابلة للإحالة ديناميكيًا من قبل العقد التالية.
تتلقى طبقة البيانات مصادر متعددة من واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وتدعم الاتصال الموحّد للبيانات في الوقت الفعلي مثل أسعار السوق، والتقارير المالية، ومشاعر السوق، كما يمكن الاتصال بمصادر بيانات مالية متخصصة من خلال "FINANCIAL_DATASETS_API_KEY".
يدعم النظام الكامل 13 مزودًا رئيسيًا لـ LLM، كما يمكنه الاتصال بنماذج كبيرة محلية عبر معلمة —ollama، مما يسمح بتشغيل عملية الاستدلال الكاملة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
يمكن تشغيل وحدة التقييم السابقة المذكورة أعلاه بامر واحد: poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA
سيقوم النظام تلقائيًا بتشغيل وكلاء مختلفين لتحليل الأسهم يوميًا خلال الفترة التاريخية، ثم يُخرج منحنى العوائد التاريخية للإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية.
كيفية النشر
من حيث النشر، توفر صندوق الاستثمار الذكي بالذكاء الاصطناعي واجهتين: سطر الأوامر وتطبيق الويب.
دعونا نبدأ أولاً بأسلوب سطر الأوامر:
الخطوة الأولى، استنساخ المستودع: gitclonehttps://github.com/virattt/ai-hedge-fund.gitcdai-hedge-fund
الخطوة الثانية، تثبيت التبعيات (باستخدام Poetry): curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - poetry install
الخطوة الثالثة: تكوين مفتاح API:
انسخ .env.example إلى .env، وأدخل مفتاحًا واحدًا على الأقل لخدمة LLM، على سبيل المثال: OPENAI_API_KEY=your_key_here FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here
الخطوة الرابعة، تشغيل التحليل: poetry run python src/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA
للاستخدام مع نموذج محلي، أضف معامل —ollama.
بعد التشغيل، يكون مثاله كالتالي.
而对于不太熟悉命令行的用户，Web应用提供可视化操作界面。
أولاً، قم بتشغيل خدمة الخلفية: cd app/backend poetry run uvicorn main:app —reload
ثم، قم بتشغيل واجهة المستخدم الأمامية (افتح طرفية أخرى): cd app/frontend && pnpm install && pnpm dev
أخيرًا، قم بزيارة http://localhost:3000 للوصول إلى محرر تدفق الوكلاء المرئي، واسحب وأفلت لإنشاء لجنة استثمار ذكية خاصة بك.
شيء واحد إضافي
بصراحة، هناك العديد من وكلاء الاستثمار من هذا النوع "خبراء التكرير" مؤخرًا.
على سبيل المثال، أطلق لي دان "القريدس" مهارته الاستثمارية "وارن بافيت - هولان"، حيث أدمج استراتيجيات الاستثمار لدوان يينبينغ ووارن بافيت وشارلي مانجر وهولان.
وأيضًا، تزداد المشاريع المفتوحة المصدر التي تدمج مناهج استثمارية متعددة، مثل AI Hedge Fund، حيث يصبح تحويل خبراء الاستثمار إلى وكلاء اتجاهًا صغيرًا.
ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن معظم الإطارات لا تزال لا تمتلك عوائد استثمارية محددة ولم تُختبر في السوق الفعلية، لذا يجب على المتداولين الصغار الذين يرغبون في التجربة أن يتذكروا دائمًا المخاطر.
التعليقات من المستخدمين على الإنترنت كانت أيضًا صادقة.
شخص ما هاجم مباشرة: كاثي وود—
الكثير من الناس يرغبون في أن يكونوا سيمونز، ويتلقون دخلاً ثابتاً.
كما طرح البعض سؤالًا جوهريًا:
إذا كانت آراء الخبراء متعارضة، فمن يجب أن نستمع إليه؟
لكن في النهاية، ما يمكن للوكيل محاكاته هو فلسفة الاستثمار، وليس نتائج الاستثمار.
12 خبيرًا جالسين على نفس الطاولة، من المستحيل أن يكون لديهم رأي موحد—
لكن ربما، هذا بالضبط ما يجعله الأكثر قيمة: أنت لا تسمع صوتًا واحدًا، بل جدالًا.
