تدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تداول DeFi، مما يثير أسئلة حول اللامركزية

العنوان: وكيلات الذكاء الاصطناعي قادمة لتجارة DeFi — وقد تغيّر الأسواق دون التخلي عن اللامركزية انتقلت وكيلات الذكاء الاصطناعي من المختبرات إلى المالية الحية، وتتسابق منصات العملات المشفرة لاستخدامها. على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت كبرى الشركات منتجات مدعومة بالوكيلات: كشفت روبينهود عن "التجارة الوكيلية" وبطاقة ائتمان وكيلية تسمح للوكيلات المعتمدة بالتداول والشراء ضمن حدود يحددها المستخدمون؛ وأطلقت Base، المدعومة من Coinbase، "Base MCP"، وهو جسر يربط المساعدين مثل ChatGPT وClaude وCodex وCursor بالمحافظ لأداء مهام تتراوح بين تبادل الرموز ومراقبة المحافظ؛ كما وسّعت Coinbase علنًا بنية "x402" للدفعات والتجارة الوكيلية — وهي خطوة يقول الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ إنها قد تتجاوز التجارة البشرية. لماذا DeFi؟ يجادل أندرو إيساكس، الرئيس التنفيذي للعمليات في Neyro، أن التمويل اللامركزي قد يكون المختبر المثالي. فالتداول يتطلب مراقبة مستمرة للسوق، وتفسيرًا فوريًا للإشارات الضوضائية، واتخاذ قرارات تحت مخاطر مالية حقيقية — ظروف تكشف ما إذا كانت أتمتة الذكاء الاصطناعي موثوقة فعلاً. وقال إيساكس لـ crypto.news: "التداول هو المكان الذي تظهر فيه التأخيرات الصغيرة وسوء الحكم فورًا. وهذا يجعله بيئة صادقة جدًا لاختبار ما يمكن لوكيلات الذكاء الاصطناعي فعله فعليًا". الحجة السوقية بسيطة: تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة، والسيولة مجزأة، وآلاف الرموز تغطي سلاسل متعددة. يواجه المتداولون الأفراد صعوبة في مراقبة كل حوض أو رمز، بينما يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي فعل ذلك — مما يخلق حالة استخدام واضحة للأنظمة الوكيلية، كما يقول إيساكس. وتدعم بيانات الصناعة هذا الاتجاه: وجد استطلاع من ماكنزي أن ما يقرب من ثلثي الشركات تختبر وكيلات الذكاء الاصطناعي، وتُبلغ Coinbase أن وكيلات الذكاء الاصطناعي تستخدم USDC في 99% من المعاملات المتبعة، وتُنفّذ أكثر من 90% من هذه المدفوعات على Base. كما تقول Coinbase إن بنية x402 الخاصة بها تدعم خدمات مثل التداول، وصول البيانات، والاستنتاجات الذكية الاصطناعية، وتوليد الوسائط والتخزين، مع حجم شهري يتجاوز 75 مليون معاملة. لكن DeFi تطرح مخاطر فريدة. على عكس البورصات المركزية التي يمكنها عزل أنظمة الذكاء الاصطناعي خلف ضوابط داخلية، فإن البورصات اللامركزية تعرض الوكلاء للمحافظ غير الخاضعة للسيطرة والعقود الذكية غير القابلة للتغيير — حيث يمكن أن يؤدي تحفيز سيء أو تفسير خاطئ لحركة السوق إلى خسائر لا رجعة فيها. وقال إيساكس: "كان هناك أيضًا مشكلة ثقة. في CeFi، يمكن لمنظومة الذكاء الاصطناعي أن تقف خلف حساب بورصة مع ضوابط داخلية. لكن على DEXs، يلامس الذكاء الاصطناعي المحافظ والعقود الذكية مباشرة". تصميم أولوية الأمان يجذب الانتباه. يتطلب MCP الخاص بـ Base موافقة صريحة من المستخدم على المعاملات ولا يصل أبدًا إلى المفاتيح الخاصة. واقترح باحثون من منظمات تشمل Google وMeta وGray Swan AI وEmbraceTheRed وعدة جامعات مؤخرًا التعامل مع وكيلات الذكاء الاصطناعي كمكونات غير موثوقة وعزلها عن التعليمات والبيانات الحساسة قدر الإمكان. وتسعى Neyro إلى تحقيق التوازن من خلال دمج الأتمتة الذكية الاصطناعية مع البنية التحتية اللامركزية غير الخاضعة للسيطرة بحيث يحتفظ المستخدمون بالتحكم بينما يستفيدون من التداول الوكيلي. أصدر إيساكس تحذيرًا نهائيًا بشأن التنازل الأكبر: الراحة يمكن أن تعيد إدخال المركزية. وقال: "الذكاء الاصطناعي قوي بما يكفي ليجعل المركزية تبدو مريحة مرة أخرى، وهذا هو الخطر. لم يكن هدف Web3 أبدًا جعل المنتجات المالية أكثر رقمية فقط. بل كان تغيير نموذج الثقة". مع دفع الشركات بالذكاء الاصطناعي نحو التداول، ستصبح هذه الصناعة اختبارًا سريعًا لموثوقية الوكلاء وممارسات الأمان وقدرتها على الحفاظ على مبادئ Web3 الخالية من الثقة أثناء أتمتة القرارات المالية المعقدة.