نقاط بارزة في هذه الدورة
وفقًا لتقديرات غير كاملة من PANews، شهد الأسبوع الماضي (27 أبريل - 3 مايو) 17 حدثًا للتمويل والاستثمار في مجال البلوكشين عالميًا، بحجم إجمالي للتمويل يتجاوز 176 مليون دولار أمريكي، على النحو التالي:
تم الإعلان عن أربع عمليات تمويل واستثمار في قطاع DeFi، حيث أكملت منصة تداول المشتقات الرقمية Liquid جولة تمويل من الفئة A بقيمة 18 مليون دولار بقيادة Neo وLeft Lane Capital؛
تم الإعلان عن حدثين للتمويل والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وويب 3، حيث أعلنت شبكة الطبقة الأولى للحوسبة الذكية اللامركزية Kaisar Network أنها أنهت حتى الآن تمويلاً بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي؛
تم الإعلان عن 5 صفقات استثمارية وتمويلية في قطاع البنية التحتية والأدوات، حيث أكمل بروتوكول التوقيع المتعدد في نظام Solana، Squads، تمويلًا بالأسهم بقيمة 18 مليون دولار بقيادة Solana Ventures؛
تم الإعلان عن حدثين للتمويل والاستثمار في مجال التمويل المركزي، حيث أكملت شركة خدمات تبديل العملات المشفرة Fun جولة تمويل من الفئة A بقيمة 72 مليون دولار، بقيادة Multicoin Capital وSignalFire؛
أُعلن عن حدث واحد للتمويل والاستثمار في قطاع الأسواق التنبؤية، حيث أكملت منصة الأسواق التنبؤية XO Market جولة تمويل بذور بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي؛
كما أُعلِنَ عن ثلاث عمليات تمويل واستثمار في مجالات تطبيقات Web3 أخرى، حيث أكملت منصة جمع بطاقات التبادل Chance Studios تمويلًا بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي.
DeFi
أكملت منصة تداول المشتقات الرقمية Liquid جولة تمويل من الفئة A بقيمة 18 مليون دولار، بقيادة Neo وLeft Lane Capital.
أكملت منصة تداول المشتقات الرقمية Liquid جولة تمويل من الفئة A بقيمة 18 مليون دولار، قادتها Neo وLeft Lane Capital، مع مشاركة Haun Ventures وK5 Global وSV Angel وAntiFund وSunflower Capital وغيرها. أسس Liquid فرانكلين وانغ، الباحث الكمي السابق في Two Sigma، كمنصة موحدة للمشتقات الدائمة الرقمية، وتوسعت الآن لتشمل أسواق الثانوية للأسهم والعملات الرقمية والعملات الأجنبية ومواضع Polymarket وحصص الشركات قبل الاكتتاب العام، وتقدم في بعض المناطق القضائية رافعة مالية تصل إلى 200 ضعف. أشار التقرير إلى أن Liquid تحاول إنشاء بورصة رافعة عامة بواجهة موحدة لتلبية احتياجات التداول بالتجزئة لمجموعة متنوعة من الأصول المخاطرة، في وقت تتوسع فيه منصات مثل Coinbase وRobinhood نحو الأصول غير الرقمية.
أكملت منصة عوائد RWA Nuva Digital جولة تمويل بذري بقيمة 5.2 مليون دولار، بقيادة Morgan Creek Digital
أكملت منصة عوائد RWA، Nuva Digital، جولة تمويل بذري بقيمة 5.2 مليون دولار بقيادة Morgan Creek Digital ومشاركة Ulu Ventures وغيرها، لبناء منصة عوائد RWA الخاصة بها Nuva Finance. تم تطوير Nuva بالشراكة بين Animoca Brands وNuva Labs، وتُعرّف نفسها كسوق ذاتي التخزين لـ RWA يربط بين مُصدري الأصول والمستخدمين، حيث يمكن للمستخدمين إيداع USDC للحصول على رموز nvAsset التي تمثل حصصهم، ويتم تجسيد العوائد من خلال سعر الرمز. ستُقدّم أول منتجات على المنصة وهي nuYLDS وnuHELOCs، المستندة إلى أصول Figure Technologies على السلسلة، والتي تتوافق مع YLDS، عملة مستقرة مدرَجة لدى SEC، وأصول قروض رهن عقاري تم منحها بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار. كما تخطط Nuva لطرح رمز وظيفي NUVA في المستقبل، لكن التواريخ الدقيقة لإطلاق المنصة والرمز لم تُكشف بعد.
منصة تداول عوائد Solana Exponent تُنهي جولة تمويل بذري بقيمة 5 ملايين دولار، بقيادة Multicoin Capital
أكملت منصة تداول العوائد Solana، Exponent، جولة تمويل بذور بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة Multicoin Capital، مع مشاركة Solana Ventures وRockawayX وL1D وPrelude وTheia Blockchain وAnatoly Yakovenko، الرئيس التنفيذي لـ Solana Labs. تم إجراء هذه الجولة باستخدام هيكل SAFE بالإضافة إلى خيارات أسهم، ولم يُكشف عن التقييم. تخطط Exponent لإطلاق منصتها المحدثة الشهر القادم، حيث ستتوسع من تداول معدل فائدة واحد إلى بنية تحتية للعوائد، مع إطلاق دفتر أوامر معدلات الفائدة على السلسلة وصناديق استراتيجيات، مما يسمح بتحويل العوائد المتغيرة إلى مراكز ثابتة أو مُرفوعة، وتمكين مديري الأصول من إصدار منتجات استراتيجية مثل دورات الفائدة الثابتة والتحوط. منذ إطلاق المنصة في أواخر عام 2024، تعاملت مع أكثر من 20 مليار دولار من معاملات العوائد، وخدمت أكثر من 35,000 مستخدم. سيُستخدم حوالي مليون دولار من التمويل الجديد في استثمارات أمنية مثل التدقيق ومكافآت الكشف عن الثغرات.
أكملت منصة مسابقة المتداولين على السلسلة Legend Trade جولة تمويل بذور بقيمة 3.5 مليون دولار، بقيادة Electric Capital
أعلنت منصة مسابقة المتداولين على السلسلة Legend Trade عن إتمام جولة تمويل بذري بقيمة 3.5 مليون دولار، بقيادة Electric Capital، ومشاركة Amber Group وGSR Markets LTD. وقد تجاوز إجمالي التمويل المجمع للمنصة 5 ملايين دولار. ووفقاً للإفصاح، فإن Legend Trade هي منصة مشتقات على السلسلة تعتمد على نموذج "متداول مقابل متداول"، حيث يتنافس المستخدمون عبر العقود الآجلة الدائمة بناءً على حركة الأسعار وأداء التداول لتحديد الفائز. خلال ثلاثة أسابيع من الاختبار المفتوح، تجاوز حجم التداول على المنصة 80 مليون دولار. وصرح المشروع بأنه سيطلق الموسم 0 الأسبوع القادم.
الذكاء الاصطناعي
شبكة Kaisar Network، وهي شبكة Layer 1 لحسابات الذكاء الاصطناعي اللامركزية، جمعت ما مجموعه 4 ملايين دولار أمريكي.
أعلنت شبكة Kaisar Network، وهي شبكة طبقة 1 لحسابات الذكاء الاصطناعي اللامركزية، عن إتمام تمويل بقيمة 4 ملايين دولار حتى الآن، منها 1 مليون دولار في جولة Pre-Seed الاستراتيجية. تم تطوير Kaisar Network من قبل Outlier Ventures وBorderless Capital، وتشمل مستثمريها Merov Capital وStoneBlock وWM Capital وArche Fund وQ42 وUnicorn Ventures وغيرها. وأعلنت Kaisar عن إطلاق Token AI، الذي سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى حوسبة GPU اللامركزية ونقاط الذكاء الاصطناعي وخدمات الوكلاء.
حصل Voran على تمويل ببذور بقيمة 3 ملايين دولار، مع مشاركة IBC Group وغيرها.
أعلن مشروع منصة القوة الحاسوبية اللامركزية Voran عن إتمام جولة تمويل بذري بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي. شارك في الاستثمار مؤسسات مثل IBC Group وMario Nawfal وCGVFOF و0xALLINCLUB وHarbor Digital VC، بالإضافة إلى عدة مشاركين مبكرين في مجال Web3. وأفاد الفريق المشروع أن هذه الأموال ستُستخدم بشكل رئيسي لتسريع تطوير المنصة، وتوسيع البنية التحتية، ودفع عجلة تنفيذ قدرات حسابية لامركزية قابلة للتوسع.
البنية التحتية والأدوات
Fence تُنهي تمويلًا بقيمة 20 مليون دولار بقيادة Galaxy Digital
أكملت شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في البنية التحتية للأصول، Fence، جولة تمويل بقيمة 20 مليون دولار بقيادة Galaxy Digital، مع مشاركة Parafi Capital وCrane Ventures، بهدف إعادة تشكيل عمليات الخلفية في سوق التمويل المدعوم بالأصول الذي يبلغ حجمه حوالي 6 تريليونات دولار. تعتمد Fence على تقنيات البلوكشين والعقود الذكية وتوسيط الأصول لآليات أتمتة تتبع محفظة القروض، والتحقق من الضمانات، وتحويل الأموال، دون الترويج الصريح لكونها "شركة بلوكشين"، مما يحل محل العمليات التقليدية القائمة على الجداول وملفات PDF والبريد الإلكتروني. وتربط الشركة حاليًا مؤسسات مثل BBVA وBlackRock وFortress، وتدير حوالي 1.5 مليار دولار من الأصول على منصتها، وتخطط لاستخدام التمويل الجديد للتوسع في السوق الأمريكية وتحسين المنتج باستمرار.
أكمل بروتوكول التوقيع المتعدد لبيئة سولانا، Squads، تمويلًا بالأسهم بقيمة 18 مليون دولار، بقيادة Solana Ventures
أكمل مشروع بروتوكول التوقيع المتعدد لبيئة سولانا، Squads، تمويلًا بالأسهم بقيمة 18 مليون دولار، بقيادة Solana Ventures، مع مشاركة Coinbase Ventures وHaun Ventures وL1D وغيرها، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 42.9 مليون دولار. ستُستخدم أموال Squads لتوسيع منصة تسويات العملات المستقرة Altitude، التي تركز على تمكين الشركات من إدارة أموالها ودفعاتها باستخدام العملات المستقرة بدلاً من الحسابات المصرفية التقليدية. منذ الإطلاق التجريبي في ديسمبر الماضي، تعاملت Altitude مع أكثر من 200 مليون دولار من المدفوعات لصالح المصدرين والفرق العابرة للحدود، حيث يتم حفظ الأموال في محفظة ذاتية التخزين تحتوي على عملات مستقرة. تدّعي Squads أن المنصة تضم إجراءات امتثال مدمجة مثل فحص العقوبات ومكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات وKYC للشركات، كما تتكامل مع مزودي الدفع مثل Bridge وMoonPay لتغطية العمليات العالمية.
منصة خدمات التمويل للعملات المستقرة UnblockPay تُنهي جولة تمويل بذريّة بقيمة 4.5 مليون دولار، بقيادة Prelude
أعلنت منصة خدمات التمويل للعملات المستقرة UnblockPay عن إتمام جولة تمويل بذور بقيمة 4.5 مليون دولار، بقيادة Prelude، ومشاركة عدد من المؤسسات والمستثمرين الملائكيين بارزين مثل Plug and Play وWintermute وSignature Ventures. ووفقًا للتقارير، سيتم توجيه الأموال المجمعة في هذه الجولة بشكل رئيسي نحو تطوير منتجات مالية متوافقة، ومساعدة الشركات على دمج أنظمة العملات المستقرة في عملياتها المالية اليومية، وبناء حلول قياسية للتسوية عبر الحدود، بالإضافة إلى تحسين قدرات التحويل الثنائية السلسة بين العملات الورقية والعملات المستقرة الرئيسية مثل USDT وUSDC، مع الاستمرار في توسيع نظام بيئي للخدمات المؤسسية للعملات المستقرة المتوافقة.
Four Pillars حصلت على تمويل من الجولة A من Pantera Capital وFurther Ventures
أعلنت Four Pillars أنها حصلت على تمويل من الجولة A من Pantera Capital وFurther Ventures، دون الكشف عن المبلغ الدقيق. وستتحول من مؤسسة بحثية سابقة إلى مزود أبحاث وبنية تحتية للبلوكشين موجهة للعملاء المؤسسيين. ووفقًا للإفصاح، فقد عملت Four Pillars، منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، مع أكثر من 100 بروتوكول وشركة، وأصدرت أكثر من 600 تقرير بحثي. وستركز في المستقبل على ثلاثة محاور رئيسية: FP Research (المقسّمة إلى خمسة أقسام متخصصة: التشفير، والاستثمار، والمؤسسات، وآسيا، والتكنولوجيا)، FP Validated (بنية تحتية للمُحققين المؤسسيين تقدم خدمات التخزين المضمون)، وFP Institution (القسم المؤسسي الجديد الذي يقدم ورش عمل واستشارات).
ما يوان يمتلك حصة في Yunfeng Financial ويستثمر استراتيجياً في مزود الدفع العابر للحدود WooshPay
أعلنت Yunfeng Financial، التي تمتلك ما يوان شيا حصة فيها، عن إتمام استثمار استراتيجي في مزود الدفع العابر للحدود WooshPay، ولم يُكشف عن مبلغ الاستثمار بعد. تمتلك WooshPay ترخيصين تنظيميين من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وجمارك هونغ كونغ، وهي منصة بنية تحتية مالية متوافقة. وبعد هذا الاستثمار، ستدمج Yunfeng Financial بنية تحتية الأصول الرقمية الخاصة بها AlphaToken لخلق نموذج AI + Web3، وتكملة النظام البيئي الكامل للتوسيط الرقمي للأصول والتسوية المتوافقة. حاليًا، حصلت Yunfeng Financial على ترخيص من لجنة الأوراق المالية بهونغ كونغ لتشغيل خدمات تداول الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل قانوني.
CeFi
أكملت شركة خدمات تبديل العملات المشفرة Fun جولة تمويل من الفئة A بقيمة 72 مليون دولار، بقيادة Multicoin Capital وSignalFire.
أعلنت الشركة الناشئة في مجال تبادل العملات المشفرة Fun عن إتمام جولة تمويل من الفئة A بقيمة 72 مليون دولار، بقيادة Multicoin Capital وشركة رأس المال المخاطر التكنولوجي SignalFire، مع مشاركة Infinity Ventures وPharsalus Capital وJustin Mateen، المؤسس المشترك لـ Tinder، وأكملت هذه الجولة التمويلية في يناير من هذا العام، لكنها لم تُكشف عنها حتى وقت قريب، ورفضت Fine الكشف عن تقييم هذه الجولة التمويلية.
تركز Fun على توفير البنية التحتية لإيداع وسحب الأصول المشفرة والعملات الورقية (مثل الدولار)، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات إدخال وخروج الأموال دون الحاجة إلى استخدام البورصات أو المصارف. ويشمل عملاء Fun منصات التنبؤ Polymarket ومنصة المشتقات المشفرة Lighter وبروتوكول الإقراض Aave، وبلغ حجم المدفوعات السنوي الذي تتعامل معه حالياً أكثر من 18 مليار دولار. وقد أشار مؤسس الشركة والمدير التنفيذي أليكس فاين إلى أن Fun تهدف إلى أن تصبح "بوابة الاقتصاد الجديد" مع تبني المزيد من شركات التكنولوجيا المالية والمصارف الجديدة للرموز والعملات المستقرة.
تETHER تقود جولة التمويل من الفئة A بقيمة 14 مليون دولار لـ Belo لتوسيع مدفوعات العملات المستقرة في أمريكا اللاتينية
تيرتر تقود جولة التمويل من الفئة A بقيمة 14 مليون دولار لمنصة المحفظة الرقمية اللاتينية بيلو، وتشمل هذه الجولة أيضًا استثمارات من تيتان فند وذا فنتشر سيتي وميندست فنتشرز وG2. وأفادت بيلو أنها ستستخدم الأموال الجديدة لتوسيع عملياتها في المكسيك وشيلي وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وباراغواي، مع الاستمرار في تعزيز وجودها في البرازيل، مع التركيز على خدمة العاملين الحرّين والعاملين عن بُعد ومستخدمي التحويلات المالية العابرة للحدود.
تأسست Belo في عام 2021 ومقرها في بوينس آيرس، الأرجنتين، وتمتلك حاليًا أكثر من 3 ملايين مستخدم في أمريكا اللاتينية. منتجها عبارة عن محفظة رقمية تعتمد على البنية التحتية للعملات المشفرة، تدعم المستخدمين في امتلاك وتحويل العملة المحلية و"الدولار الرقمي" (العملة المستقرة). وقد شهدت العملات المستقرة انتشارًا سريعًا في الأسواق الناشئة مثل أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، وتُستخدم بشكل رئيسي لمكافحة التضخم، وتحويل الأموال عبر الحدود، وتجنب أنظمة صرف العملات عالية التكلفة. وتقوم Belo بخفض تكاليف وتأخير التحويلات عبر الحدود من خلال دمج الدفع وتبادل العملات والتحويلات عبر الحدود في عملية تطبيق واحدة، مع إتمام التسوية خلف الكواليس باستخدام البنية التحتية للعملات المشفرة.
Predictive Markets
حصل XO Market على تمويل بقيمة 6 ملايين دولار من جولة التمويل الأولي، وطرح أسواق تنبؤية ينشئها المستخدمون وصناديق سيولة للتداول.
أكملت منصة أسواق التنبؤ XO Market جولة تمويل بذريّة بقيمة 6 ملايين دولار، شملت مستثمرين مثل 20VC وPicus Capital وCoinbase Ventures. تُركّز المنصة على نموذج إنشاء الأسواق من قبل المستخدمين، وقد جذبت منذ إطلاقها على الشبكة الرئيسية أكثر من 30 ألف مستخدم و600 سوق نشط، مع إجمالي حجم تداولات تجاوز 150 مليون دولار. تخطط XO لإطلاق منتج "XO Vaults" الذي يسمح للمستخدمين بالمساهمة جماعيًا وفقًا لاستراتيجيات أو فئات (مثل الرياضة والسياسة) لتوفير السيولة لأسواق التنبؤ، بهدف تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 8% و10%، مع دعم مشاركة سلبية في السوق تشبه "النسخ التجاري".
أخرى
منصة جمع بطاقات الألعاب القابلة للتبادل Chance Studios تُنهي تمويلًا بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي
أكملت منصة جمع بطاقات الألعاب التبادلية Chance Studios تمويلًا بقيمة 3.2 مليون دولار، بقيادة Makers Fund و Hashed، مع مشاركة Arbitrum Gaming Ventures و Gam3Girl Ventures و Digital Elm. ووفقًا لما تم الإعلان عنه، تهدف Chance إلى توفير منصة موحدة لمحبي تجميع بطاقات الألعاب التبادلية، تتيح سيولة فورية للقطع المجمعة، ومعاملات شفافة، وتفاعل اجتماعي.
مشروع DeSci NanoVita يُعلن عن إتمام تمويل استراتيجي بمشاركة Harbor Digital Ventures وغيرها
أعلنت مشروع DeSci NanoVita رسمياً عن إتمام تمويل استراتيجي، دون الكشف عن المبلغ. شارك في هذه الجولة التمويلية Credit Scend وHarbor Digital Ventures وApus Capital، بين آخرين. وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن NanoVita هو بروتوكول للعلوم اللامركزية (DeSci) يدمج التقنية النانوية والذكاء البيولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي مع بيانات صحية حقيقية، بهدف بناء بنية تحتية مفتوحة وشفافة لأبحاث الصحة. بالإضافة إلى ذلك، أكملت NanoVita سابقاً جولة تمويل بذري شارك فيها Cryptogram Venture (CGV) وUDS Space وCandaq Fintech Group وSusie Venture، وجولة Pre-A شارك فيها K24 Ventures وLandScape Capital وWestLabs.
أكمل Blockworks تمويلًا إضافيًا من الجولة A بقيمة تقييم قدرها 192 مليون دولار أمريكي
أعلنت منصة بيانات وبحث التشفير Blockworks عن إتمام جولة تمويل ممتدة من السلسلة A، بقيمة تقييم جديدة قدرها 192 مليون دولار أمريكي. قادت هذه الجولة كل من Parafi Capital و Reciprocal Ventures، وشاركت فيها مؤسسات متعددة مثل Coinbase Ventures و Advancit Capital و MoonPay. كما استثمر أكثر من 20 من مؤسسي ومسؤولي مشاريع مثل Solana و LayerZero و Pyth و EigenLayer و Kraken و Arbitrum و Polygon بشكل فردي.
مؤسسات استثمارية
أنهت Founders Fund جمع 6 مليارات دولار لصندوق النمو الرابع
أكمل صندوق Founders Fund Growth IV، وهو الصندوق الرابع للنمو التابع لـ Founders Fund الذي يملكه بيتر ثييل، جمع 6 مليارات دولار للاستثمار في الشركات في المراحل المتقدمة، مسجلاً أكبر عملية جمع تمويل في تاريخ الصندوق. جاءت 4.5 مليارات دولار من الشركاء المحدودين (LPs)، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية؛ بينما جاءت الـ 1.5 مليار دولار المتبقية من كبار المديرين والموظفين في Founders Fund، بما في ذلك بيتر ثييل نفسه.