BlockBeats haberi, 10 Haziran: Dün, yarı iletken, AI altyapısı ve veri merkezleri alanlarında uzmanlaşmış bağımsız araştırma kurumu SemiAnalysis, AI veri merkezlerinin iki ana teknoloji yolunun önemli ölçüde ertelendiğini belirten bir araştırma raporu yayınladı. Bu rapor, dün ABD hisse senedi piyasasında AI sektörü hisselerindeki büyük düzeltmeye temel nedenlerden biri olarak değerlendirildi.
Bu rapora ilişkin birçok ünlü analist, "bilgi gecikmeli ve korku aşılayıcı" yorumunda bulundu. BlockBeats aşağıdaki gibi derledi:
「Beyaz Saçlı God of Stocks» Serenity, raporu şiddetle sorguluyor ve reddediyor; bunun yerine, endüstri zinciri şirketlerinin sürekli olarak vurguladığı üretim hızlandırma zaman çizelgesine daha çok güveniyor: Scale-Out CPO'nun bu yılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş artması ve Scale-Up CPO'nun 2027 yılının ikinci yarısında başlaması, ardından 2028 yılında ana büyüme aşamasına girilmesi.
Yeni yükselen ABD hisse senedi araştırmacısı KawzInvests (@KawzInvests), fotonik iletişimün sadece CPO ile sınırlı olmadığını vurguluyor; takılabilir transceiver pazarı 2026 yılında 2,6 milyar dolar, 2030 yılında ise 4,5 milyar dolara ulaşacak. KawzInvests, raporda belirtilen CPO'nun büyük ölçekli üretiminin NPO teknolojisinin uygulanmasını hızlandırabileceğini düşünüyor. Ayrıca, LPO/LRO pazarı 2026 yılında 1,2 milyar dolardan 2030 yılında 5 milyar dolara, OCS ise 1 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine çıkacak; toplam pazar boyutu değişmeden kalıyor ve AI veri merkezlerinin yüksek hızlı bağlantı ihtiyacı fotonik alanında uzun vadeli büyümeyi sürdürüyor.
Ünlü ABD hisse senedi KOL'u Herman Jin (@ShanghaoJin) benzer bir görüşe sahip. O, yukarıdaki raporun bilgilerinin ciddi şekilde geciktiğini düşünüyor, ancak CPO/800V'in bir zaman meselesi olduğunu ve genel ilerlemeyi etkilemeyeceğini belirtiyor. Aynı zamanda model tarafındaki talebin önemini tekrar vurgulayarak, «Model zekâsını kaybetmezse (diğer tüm olumsuz haberler önemsiz); 2027 beklentisine aşırı odaklanmak gerekmiyor.» diyor.