BlockBeats, 10 juin : Hier, SemiAnalysis, un organisme de recherche indépendant spécialisé dans les semi-conducteurs, les infrastructures IA et les centres de données, a publié un rapport indiquant que deux voies technologiques clés pour les centres de données IA ont connu des retards significatifs. Ce rapport est considéré comme l'une des principales raisons du fort recul des actions du secteur IA à la Bourse américaine hier.
Pour ce rapport, de nombreux analystes célèbres l'ont critiqué comme « obsolète et alarmiste ». BlockBeats présente ci-dessous :
« Le dieu des actions aux cheveux blancs » Serenity a publié un message fortement remettant en question et s'opposant au rapport d'analyse, estimant qu'il n'est pas fiable : « Je privilégie la chronologie de mise en production accélérée réitérée en continu par les entreprises de la chaîne de valeur, à savoir une augmentation progressive de la production de CPO Scale-Out à partir du second semestre de cette année, le démarrage du CPO Scale-Up au second semestre 2027, et une phase de croissance majeure en 2028. »
Le nouvel analyste vedette de la Bourse américaine KawzInvests (@KawzInvests) souligne que la communication photonique va bien au-delà du CPO : le marché des transceivers amovibles atteindra 2,6 milliards de dollars en 2026 et augmentera à 4,5 milliards de dollars d'ici 2030. KawzInvests estime que la production à grande échelle du CPO mentionnée dans le rapport pourrait accélérer l'adoption de la technologie NPO. De plus, le marché des LPO/LRO passera de 1,2 milliard de dollars en 2026 à 5 milliards de dollars en 2030, tandis que celui des OCS augmentera de 1 milliard à plus de 4 milliards de dollars. Le marché global reste inchangé, et la demande croissante en interconnexion à haute vitesse pour les centres de données AI continue de stimuler la croissance à long terme de la photonique.
Le KOL américain renommé Herman Jin (@ShanghaoJin) partage une opinion similaire. Il estime que les informations du rapport ci-dessus sont gravement obsolètes, mais que le CPO/800V n'est qu'une question de temps et n'affecte pas la progression globale. Il souligne à nouveau l'importance de la demande côté modèle, affirmant que « tant que les modèles ne deviennent pas moins intelligents (les autres soi-disant facteurs négatifs ne sont pas cruciaux) ; une attention excessive aux attentes pour 2027 est inutile. »