Auteur : Think AI, Aaron
La scène la plus magique de l'industrie de l'IA vient de se produire.
D'un côté, après avoir testé la facturation en mai, DouBao a confirmé le 1er juin qu'elle commencerait officiellement à facturer à la fin du mois. Les tarifs sont assez élevés : 68 yuans pour l'abonnement mensuel continu de la version standard, 200 yuans pour la version renforcée et 500 yuans pour la version professionnelle.
À ce prix, la version professionnelle de DouBao est clairement supérieure au prix de 20 $/mois de ChatGPT Plus et approche même certains niveaux d'abonnement AI haut de gamme à l'étranger.
De l'autre côté, Deepseek a annoncé fin mai une réduction permanente des prix : le rabais de 75 % sur DeepSeek V4-Pro est désormais permanent, faisant descendre les prix de l'API à un quart du prix d'origine. Les coûts d'entrée pour les hits de cache atteignent un minimum de 0,02 à 0,025 yuans par million de tokens, et les sorties sont d'environ 2 à 6 yuans par million de tokens, établissant ainsi un nouveau record mondial. Concernant les frais de DouBao, les critiques en ligne sont nombreuses.
« Doubao est bête et facture des frais » « Je désinstallerai Doubao s’il facture des frais » — ces sujets ont récemment continué d’être en tendance. En revanche, Liang Wenheng a reçu de nombreuses félicitations, et Deepseek est qualifié de fierté nationale. Pourquoi les deux principales entreprises chinoises d’IA ont-elles annoncé des mouvements majeurs au même moment ? Après des stratégies diamétralement opposées, laquelle des deux entreprises triomphera en fin de compte ?
Pourquoi s'éloigner ainsi ?
L’un augmente, l’autre diminue ; en réalité, les deux sont des entreprises d’intelligence artificielle suivant des stratégies différentes. Doubao met l’accent sur l’expérience produit et cible principalement les utilisateurs finaux (B2C). DeepSeek cherche à conquérir le marché B2B en se concentrant sur l’appel de modèles. D’abord, examinons Doubao : actuellement, c’est le produit d’IA le plus utilisé en Chine en termes d’actifs quotidiens et mensuels. Selon les données de QuestMobile, Doubao compte 345 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre environ 127 à 130 millions pour DeepSeek.
La facturation de Doubao signifie essentiellement la fin imminente du modèle gratuit pour les modèles d'IA ; les abonnements payants constituent actuellement le principal moyen de revenus pour les entreprises d'IA ciblant les utilisateurs finaux. ByteDance dispose d'un volume massif de trafic grand public, avec un flux provenant de Douyin et de Toutiao, et a rapidement capté des utilisateurs au départ grâce à un modèle gratuit accompagné de subventions.
Cependant, les appels quotidiens moyens de 120 billions de tokens de Doubao génèrent des coûts de calcul énormes, notamment dans des scénarios de productivité complexes tels que la génération de présentations PowerPoint, de vidéos ou d'analyses de données, qui consomment particulièrement beaucoup de tokens. Actuellement, ByteDance indique que ses investissements dans l'IA atteindront 200 milliards d'ici 2026, avec plus de 500 millions d'investis quotidiennement, une grande partie étant destinée aux ressources fondamentales telles que la puissance de calcul. Le modèle gratuit devient donc insoutenable. Ces investissements massifs ont considérablement réduit les bénéfices de ByteDance au premier trimestre.
Actuellement, les fonctionnalités payantes de Doubao sont ciblées sur les utilisateurs intensifs et les fonctions premium, tandis que le chat de base reste gratuit, dans le but d’atteindre un équilibre entre une large base d’utilisateurs gratuits et une monétisation par des services supplémentaires. Cependant, les utilisateurs s’inquiètent de savoir si la version gratuite de Doubao sera dégradée, et s’ils feront face à des restrictions d’utilisation à l’avenir. La réduction des prix de DeepSeek ne se limite pas à une guerre tarifaire ; elle reflète également une confiance solide fondée sur un avantage concurrentiel déjà établi.
DeepSeek, grâce à des innovations architecturales, réduit la consommation de puissance de calcul à 27 % par rapport à la génération précédente lors du traitement de contextes longs de plusieurs millions de tokens, réalisant ainsi une baisse technologique des coûts d'inférence unitaires. De plus, l'entreprise parvient en partie à une autonomie en puissance de calcul, en adaptant profondément ses modèles aux infrastructures nationales comme Ascend, ce qui permet de se passer de la dépendance aux puissances de calcul haut de gamme étrangères et de réduire significativement les coûts d'achat du matériel. En outre, les optimisations techniques jouent un rôle crucial : des optimisations extrêmes au niveau de l'inférence augmentent l'utilisation de la puissance de calcul et, grâce à l'effet d'échelle, répartissent les coûts fixes, créant ainsi un cercle vertueux où l'augmentation de l'utilisation alimente la réduction des coûts.
Cette baisse des coûts, pilotée par la technologie, rend la réduction des prix durable. Sur le segment des appels de modèles d'entreprise, Deepseek a déjà développé un certain avantage concurrentiel ; en poursuivant la réduction des prix pour approfondir son expansion sur le marché professionnel, il a le potentiel de devenir la plateforme de modèles la plus utilisée au pays. Selon les données d'Openrouter, Deepseek V4 a été le modèle le plus appelé au monde au cours du dernier mois. Un jour, Deepseek pourrait devenir le « système Android » de l'IA.
L'IA a-t-elle un meilleur modèle de rentabilité ?
Mais que ce soit DouBao ou Deepseek, ils sont actuellement en phase de perte financière, et même si DouBao passe à un modèle payant, cela ne permettra que de compenser les coûts énormes en puissance de calcul, sans parvenir facilement à la rentabilité. En comparaison avec ChatGPT, qui repose principalement sur un modèle d'abonnement utilisateur, OpenAI connaît toujours des pertes importantes.
Anthropic est déjà devenue rentable, et le marché anticipe que son ARR (revenu annuelisé) atteindra 47 milliards de dollars en 2026, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'ensemble de l'industrie de l'IA. Comment Anthropic y est-elle parvenue ? Principalement parce que plus de 80 % de ses revenus proviennent des entreprises et des développeurs ; ses clients présentent une forte valeur par client, des requêtes prévisibles, et l'entreprise se concentre sur des scénarios à haut ROI tels que le code et les agents.
Cela offre au marché une nouvelle perspective. Si l'IA se contente de discuter avec les utilisateurs, elle ne pourra percevoir que des frais d'abonnement de quelques dizaines à quelques centaines de dollars. Mais si l'IA permet aux entreprises de réduire leurs coûts en main-d'œuvre, elle pourra facturer des frais logiciels. Lorsque l'IA s'intègre véritablement dans les processus de travail et résout des problèmes professionnels, c'est là qu'elle commence à générer de gros revenus. Autrement dit, se limiter à développer de simples grands modèles d'IA ne fera qu'accroître la concurrence interne et finira par devenir insoutenable en raison des pressions coûts. Seule la création d'une boucle commerciale complète, avec l'intégration du modèle dans des écosystèmes réels et des scénarios d'utilisation concrets, permettra de sortir définitivement du piège des pertes.
Selon les dernières informations, DeepSeek a levé environ 7 milliards de dollars lors de son premier tour de financement, portant sa valorisation à 59 milliards de dollars, avec 20 milliards de dollars provenant des fonds propres de Liang Wenhong et 10 milliards de dollars apportés par Tencent, entre autres. Après cette levée de fonds, DeepSeek pourra maintenir son avance sur le segment B, et si elle bénéficie du soutien de Tencent ainsi que d'autres scénarios industriels plus riches, cela renforcera considérablement son avantage. DouBao excelle grâce à son écosystème fermé à grande échelle. Le gagnant final du secteur sera celui qui parviendra à transformer l'IA en un véritable retour sur investissement — qu'il s'agisse d'un écosystème de productivité grand public ou d'une plateforme d'agents intelligents pour les entreprises.
L'industrialisation de l'IA est encore à ses débuts ; attendons de voir.