Mensaje de BlockBeats, 10 de junio: Ayer, la institución de investigación independiente SemiAnalysis, especializada en semiconductores, infraestructura de IA y centros de datos, publicó un informe de investigación que indica que las dos rutas tecnológicas clave para los centros de datos de IA han experimentado retrasos significativos. Este informe se considera una de las principales razones del fuerte retroceso de las acciones del sector de la IA en el mercado estadounidense ayer.
Para este informe, numerosos analistas famosos lo calificaron como «información obsoleta y alarmista». BlockBeats resume lo siguiente:
«Serenity, el «dios de las acciones de pelo blanco»», publicó un mensaje cuestionando y rechazando fuertemente el informe de investigación, considerándolo poco confiable: «Prefiero confiar en el calendario de aumento de producción reiterado constantemente por las empresas de la cadena de suministro: Scale-Out CPO comenzará a aumentar progresivamente su producción a partir del segundo semestre de este año, mientras que Scale-Up CPO se iniciará en el segundo semestre de 2027 y alcanzará su fase principal de crecimiento en 2028».
El recién llegado analista de acciones estadounidenses KawzInvests (@KawzInvests) destaca que la comunicación fotónica va mucho más allá del CPO, con el mercado de transceptores intercambiables alcanzando los 26.000 millones de dólares en 2026 y aumentando a 45.000 millones de dólares para 2030. KawzInvests considera que la producción a gran escala de CPO mencionada en el informe podría acelerar la adopción de la tecnología NPO. Además, el mercado de LPO/LRO crecerá de 1.200 millones de dólares en 2026 a 5.000 millones de dólares en 2030, mientras que OCS aumentará de 1.000 millones de dólares a más de 4.000 millones de dólares; el tamaño total del mercado permanece constante, y la creciente demanda de interconexión de alta velocidad en centros de datos de IA sigue impulsando el crecimiento a largo plazo de la fotónica.
El conocido KOL de acciones estadounidenses Herman Jin (@ShanghaoJin) comparte una opinión similar. Considera que la información del informe anterior está severamente desactualizada, pero que CPO/800V es solo una cuestión de tiempo y no afecta el avance general. Además, vuelve a enfatizar la importancia de la demanda en el lado del modelo, señalando: «Mientras los modelos no pierdan inteligencia (otros supuestos factores negativos no son clave); no es necesario centrarse excesivamente en las expectativas para 2027».