一旦試過 Tesla FSD，你就會一輩子上癮。 那份自信、順滑的表現，以及它對所有狀況的應對方式——你再也無法回頭開普通車了。 #Tesla #FSD #FullSelfDriving $TSLA

$SPCX 是一種新興雲端服務商或超大規模雲端服務商嗎？ Google Cloud 是全球前三大的超大規模雲端服務商，但 Google 近期簽署了一項巨額合約，每月支付 SpaceX 9.2 億美元（每年 110 億美元），租用其原始 GPU 基礎設施至 2029 年。Google 這樣做是因為向 SpaceX 租用可以立即擴展，而無需等待數年來建設自己的電力網絡。 SpaceX 目前已上線 1.7 GW 的運算能力，目標在本年底達成 3 GW。Elon Musk 計劃在 2027 年額外增加 10 吉瓦的容量，並獲得一項新的 400 億美元晶片採購融資支持。傳統的超大規模雲端服務商擁有更優秀的軟體，但 SpaceX 正迅速鎖定運行下一代 AI 所需的全球能源與晶片供應鏈。

這就是為什麼你不該急著買 SpaceX 👇 即使在公布正面的財報並上漲 15% 後，該股仍下跌，完全抹去所有漲幅，原因只有一個——我每週都會提醒的：內部人士股份解禁！ 每次這種事件都會進一步增加市場上的自由流通股數。 但也有好消息：主要的解禁浪潮已接近尾聲。我們還剩一次在 12 月解禁，以及 2027 年上半年的兩次解禁。一旦這個因素消失，市場發現內部人士並未積極拋售其質押股份，公司的營收動態、成長以及在太空和 AI 領域的創新將成為焦點。 在此之前，我們很可能會看到股價重回每股 100 美元，這將是長期加碼的絕佳機會。 👉 快速摘要： 🔹 Anthropic 承諾向 SpaceX（$SPCX）投入高達 1,205 億美元用於 AI 計算基礎設施。 🔸 SpaceX 獲得據稱由 Apollo（$APO）主導的 400 億美元租賃/債務方案，以資助大量 AI 芯片採購。 🔹 @elonmusk 警告，超過 200 家 AI neocloud 公司因債務市場關閉資本而面臨即將崩潰。 🔸 巴克萊將特斯拉評級上調為「超配」，目標價 450 美元，建議投資者在潛在的 SpaceX 合併前買入。 🔹 零售市場情緒已轉為看漲，而僅上周還處於負面區域。

Onsemi 預期 2026 年 AI 資料中心營收將超過翻倍，並指引第三季每股收益為 0.81 至 0.93 美元。 這家半導體公司持續受益於 AI 資料中心和汽車電氣化領域對電源管理及碳化矽的需求。 合併營收的成長動能反映了整體 AI 電源基礎設施的擴建。

已驗證的專業交易員 Nick Valdez：馬斯克警告，200 多家新興雲端企業面臨「死亡與整合」，並表示債務市場不願為依賴 AI 資料中心的公司提供資金。$CRWV 和 $NBIS 在盤前分別下跌 2.7% 和 3.5%。Gartner 預測，到 2030 年，80% 以上的新興雲端企業將失去獨立性。

對比 $SPCX、neoclouds 與礦機對 HPC 的情況頗為有趣，但這並未呈現完整的真相。 我有一份報告將會詳細說明，這些公司實際上比人們認知的更具槓桿效應。

新雲股盤前繼續挨打 🥴 馬斯克一句「200 多家新雲將成批死亡」，威力不亞於核武器。 $CRWV 盤前 52.94，再跌 2.4%，已跌破 52 週低點 53.5。$NBIS -3.5%、$Iren -4%，現在是新雲大恐慌！