$LITE 與 $MRVL 的合併 （不構成財務建議；請自行做研究） 簡要說明： 合併中 $LITE 的價值 ≈ 4.5 × $MRVL 的股價 這意味著 $LITE 幾乎處於 9-10% 的折價，因此要麼 $LITE 修正，要麼 $MRVL 相對進一步上漲 這意味著以相同名義金額進行 $LITE 多頭與 $MRVL 空頭的配對交易是合理的 （不構成財務建議；請自行做研究）

一直都很清楚，$GOOGL 的搜尋收入遲早會受到影響，重點在於 $GOOG 在其他業務上的表現，以及在面對威脅時如何最好地自我競爭。 EPS 未達預期，雖然相對於收入來看幅度較大，但事實是 Google 正在大力重新投資於此。 關鍵問題在於，它們能否在性能和速度上與 OpenAI 和 Anthropic 媲美。

看來 @anthonynoto 對最近財報期間 $SOFI 的市場價格波動感到個人受影響

$SOFI 預期另一份出色的財報，此外，依我來看，今天將是測試 200 WMA 的日子。 只是 @SoFi 在做 $Sofi 的事，我的期待

利用 $META 和 $GOOG 的優勢在於它們擁有強勁的自由現金流，而 @OpenAI 和 @AnthropicAI 雖然領先於大語言模型的前沿，但在 IPO 後某個時點將面臨現金緊張的問題，這將需要重新調整。 而 @Meta 和 @Google 作為現金流生成器，最終將使其與前沿模型的距離大幅縮小，且它們在產品化方面更具優勢。

$META @Meta @finkd • Meta 聘請 MongoDB $MDB 的首席執行官 CJ Desai，其重要性可能遠超另一項高調的 AI 人才聘請。這表明 Meta 理解了一個根本性的道理：構建企業級 AI 不僅僅是擁有最優秀的模型，你還需要一套企業銷售機制。 • 人們忘記了，當雲計算剛出現時，@Google 看起來像是長期勝出的明顯選擇。Google 擁有卓越的基礎設施、工程人才，並且在很長一段時間內，無疑擁有某些最頂尖的技術。 • @amazon 在 @awscloud 出現之前，甚至不被視為領先的科技公司。然而 AWS 成為了主導的雲平台。微軟 Azure 儘管在許多領域初期技術上落後，但也變得極為龐大。 • 為什麼？AWS 懂得如何向企業銷售基礎設施。微軟早已擁有數十年的 CIO 關係、採購關係、企業合約、合作夥伴以及熟知大型企業如何購買技術的銷售團隊。 • Google 後來才學到這堂課。Thomas Kurian 接手 Google Cloud 後最大的改變之一，就是積極建立企業銷售團隊、行業專業化、合作夥伴關係，以及執行複雜企業合約的能力。 • Meta 正從一個更不尋常的起點出發。其商業基因是廣告、自助式產品和數百萬小型企業——而非透過 12 至 24 個月的企業採購週期，向財富 500 強 IT 部門銷售關鍵任務軟體。 • 正因如此，CJ Desai 至關重要。MongoDB、ServiceNow、Cloudflare、Oracle——這位人士深諳企業軟體、企業客戶，以及如何將產品轉化為龐大且持久的企業關係。 • 對我而言，Meta 的訊息幾乎是一種承認：「我們知道僅靠世界級的 AI 技術，無法讓我們成為一家企業公司。我們目前還缺乏企業實力，但我們願意建立它。」 • 如果 Meta 真正重視 Meta 企業平台，CJ 不會是最後一位聘請的人才。預期將積極挖角來自微軟、Google、AWS、Salesforce、ServiceNow、Oracle 及更廣泛企業軟體生態系統的企業銷售主管、解決方案工程師、行業專家、合作夥伴高層與客戶成功人才。

此貼文基於我對 $ORCL 失敗與破產的觀點，導致 CDS 买卖價差擴大，目前位於 230 個基點。 債務/股權比率可能對股價造成壓力，但只要有一個季度的重大收入表現超出預期，局勢就會不同。 我是 $ORCL 陣營的一員

如果美國政府和行政部門全力支持 #AI 頂尖地位，那麼某些公司將不被允許失敗，無論分析師如何說，它們可能會下跌，但不會失敗。 我在職業生涯中，曾親身經歷過一樁併購案，當時我們想收購一家公司，從中學到了這一點。

$MSFT 的全息影像今天會在墳墓裡哭泣。 雖然 @Microsoft 是一家優秀的公司，其在 Azure 上的成果以及推動 MS365 套件的整合值得讚揚， 但其衣櫥裡也藏著許多骨架。全息影像是一個出色的願景，Surface Duo 也是如此，卻被過早棄置。

我正在購買 $META VR。旅行時錯過了多螢幕，需要為我的 Legion Go 2 找個更大的螢幕。 本來就已經在考慮購買 AR 眼鏡了