《建倉谷歌及模糊的定性看法》 剛才插針接到了谷歌， 完成了第一批對谷歌的建倉。 說說理由吧。 目前市場上的互聯網巨頭， 很多人推薦騰訊， 但傻哥覺得騰訊的質地不如 Meta。 研究完谷歌之後， 傻哥覺得 Meta 的質地不如谷歌。 先說為何市場最近如此厭惡谷歌？ 因為 Agent 市場，Meta 已經推出了 Muse， Apple 擁有自己的硬體生態， 而 B 端呢？誰也撼動不了 MSFT。 谷歌陷入尷尬： 大模型逐漸落後， C 端 Agent 也沒做出來。 傻哥不這麼看。 傻哥認為谷歌在 C 端擁有巨大的分發潛力， 是 C 端的 distribution 之王； 而且谷歌在大模型方面的底蘊遠超 Meta。 至於 Meta 的 Muse 這種產品， 傻哥覺得其護城河並不像社交網絡那樣寬廣。 至於谷歌雲呢？就不必多說了， 這已是谷歌在 AI 世界裡的一張船票， 另外半張是 Gemini。 綜合考慮， 賭一手： 賭谷歌在 C 端 Agent 這塊雖遲但到，甚至後來居上。 這是一種模糊的定性看法。