$CBRS 不，我並不看空。我對 Cerebras $CBRS 的看多立場比以往任何時候都更強。我的長期投資論點毫無改變。依我之見，這正是進場或加倉的絕佳機會。 這波半導體拋售簡直毫無理性。我的券商應用程式現在簡直像極限運動！當債券市場需要安定劑，而中東外交又推出《學徒》新一季時，怪事就會發生。某位不點名的人士真是把戲演到了極致。波幅巨大，但這正是最棒的波幅！人們說他們從未見過這樣的波幅。 請從估值角度來看：Bloomberg Tech 報導，在 IPO 前，$ARM 和軟銀曾提出價值 1000 億美元的現金加股票收購方案，但 Cerebras 拒絕了。據報導，$NVDA 英偉達與 Groq 的授權與人才交易總額約為 200 億美元，但其技術我認為在超快速前沿推論方面劣於 Cerebras。 在約 109 美元的價格下，Cerebras 的市值約為 260 億美元，企業價值約為 190 億美元（基於其最新公布的現金、投資與債務）。整個營運業務的估值與 Groq 交易相當。AWS 也持有行權價為 100 美元的認股權證。這個估值對我來說簡直荒謬至極——看來晶圓級運算已被擺上清倉特價區。 看多論點依然強勁：推理、編碼代理與即時網路安全正使快速推論變得越來越重要。Cerebras 擁有差異化的晶圓級架構，已證明其前沿模型表現，並在 OpenAI、AWS、AMD 和 CrowdStrike 等領域擴展生態系統。與 Trainium 和 AMD 硬體的整合，進一步創造了部署其超快速解碼技術的額外途徑。 最新公布的數據包括：254 億美元的剩餘績效義務、雲端收入增長 281%、截至 2027 年底已有或已簽約的 600 兆瓦以上電力供應，以及計劃在 2026 年將製造能力擴大 10 倍以上。未來仍有大量執行空間，機會極為非凡。 我受夠了那些重複、自信卻愚蠢的 Cerebras 恐慌情緒。想了解完整論點，請閱讀我的串貼。依我之見，這是 AI 領域最佳標的，而目前價格簡直是白送。 我樂意在這些價格買入更多。我對自己的倉位大小感到安心，也非常高興我的平均成本已大幅降低。話雖如此，這張圖表給我的情緒波動已足夠撐過好幾個財政年度。 無論反彈何時到來，我都期待著。大家請穩住。😂 圖表為 TrendSpider RSI 群組：超賣 超賣 超賣