- 做多 Unitree-CCXI 以對沖我的 MU 多頭頭寸 - 做多煙草股，以表達對 MRNA 癌症新聞的落後看漲觀點（這太瘋狂了，並將產生深遠的社會影響） - 做多中國 AI，因為他們完全沒有這種「不要在我家後院建數據中心」的 NIMBY 心態。如果中共認為你的土地適合建數據中心，它就會變成數據中心。我認為，目前我們看到的 AI 瓶頸已不再是「智力資本」，儘管美國在這方面對中國仍保有微弱領先優勢；真正的瓶頸在於實際的物理建設與供應鏈。我認為，在做多中國版股票方面仍有大量 alpha 可挖掘，這些股票類似於已經出現驚人漲幅的股票。因此，我看好 CXMT（中國版 MU/SKHY/SAMSUNG，注意 CXMT 主要競爭於 NAND 而非 HBM）。但我仍在尋找中國版的「新雲」或枯燥的數據中心建設類股票。