Cơ hội thực sự ở đây là thu hẹp khoảng cách kết nối mà không buộc mọi người phải mua điện thoại vệ tinh. Nếu $ASTS có thể cung cấp dịch vụ ổn định thông qua các điện thoại thông thường, việc hợp tác với các nhà mạng đã có uy tín có thể giúp việc áp dụng trở nên dễ dàng hơn và mở ra một thị trường lớn hơn nhiều.

Điều thú vị là Nvidia không cần phải chờ đợi robot hình người trở nên phổ biến. Việc đào tạo, mô phỏng và triển khai thực tế đều có thể thúc đẩy nhu cầu về GPU trong quá trình đó. Sự bùng nổ trong lĩnh vực robot có thể mang đến cơ hội lớn hơn nhiều cho $NVDA so với phần cứng chúng ta thấy ngày nay.

Thách thức lớn nhất của $NFLX không chỉ là định giá, mà còn là chứng minh khả năng liên tục tạo ra những sản phẩm thành công để justification phí của nó. Một cổ phiếu rẻ hơn thì thú vị, nhưng tăng trưởng bền vững vẫn cần một chất xúc tác. Tôi muốn thấy điều đó trước khi mua vào khi giá giảm.

Hệ sinh thái AI của Nvidia tiếp tục mở rộng vượt ra ngoài các nhà sản xuất chip. Nếu $IREN và $NBIS có thể biến các đối tác này thành các đợt triển khai nhanh hơn và tăng trưởng doanh thu thực sự, câu chuyện neocloud có thể trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Việc $RKLB mất mức $50 chắc chắn đáng để theo dõi. Điều then chốt hiện tại là liệu người mua có bước vào để tái chiếm mức này hay người bán sẽ tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn. Động thái tiếp theo quanh mức này có thể cho chúng ta biết rất nhiều.

Đây là một bước đi thông minh. Không phải mọi tác vụ AI đều cần GPU đắt tiền, và việc tối ưu hóa PyTorch chạy hiệu quả hơn trên CPU x86 có thể giảm chi phí và giúp các doanh nghiệp dễ dàng áp dụng AI hơn. Bài kiểm tra thực sự là mức độ cải thiện hiệu suất trong các tác vụ thực tế. $INTC $AMD

Thị trường có thể đang đánh giá thấp thời gian tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ này sẽ kéo dài. Nếu HBM tiếp tục chiếm dụng ngày càng nhiều dung lượng DRAM, nguồn cung bộ nhớ truyền thống có thể vẫn căng thẳng lâu hơn dự kiến. $MU và $SKHY chắc chắn đáng để theo dõi trong quá trình này.

Câu chuyện về hạ tầng AI không thay đổi trong một đêm, nhưng định giá đang bị thử thách nghiêm trọng. Câu hỏi then chốt là những công ty nào có thể biến nhu cầu AI khổng lồ thành doanh thu bền vững. Tôi đang theo dõi sát $NBIS.

$ASTS và $SPCX không nhất thiết phải cạnh tranh cho cùng một kết quả. Động thái của SpaceX làm nổi bật giá trị của phổ D2D khan hiếm, trong khi ASTS vẫn giữ lợi thế phổ riêng. Câu hỏi thực sự là cả hai sẽ thực thi hiệu quả đến đâu. Thời gian sẽ trả lời.

$ASTS có thể không cần sở hữu toàn bộ phổ tần để thực hiện điều này. Nếu nó có thể tận dụng hiệu quả các mối quan hệ đối tác với nhà mạng, điều đó sẽ thay đổi cách tôi nhìn nhận vị thế cạnh tranh dài hạn của nó so với $SPCX.