Doanh thu của bộ phận trung tâm dữ liệu của AMD đạt 8,5 tỷ USD trong quý vừa qua. Một năm trước, con số này là 4,3 tỷ USD. Quý tới, công ty dự kiến doanh thu tổng đạt khoảng 17 tỷ USD, tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Wall Street kỳ vọng 16,2 tỷ USD. Giá cổ phiếu giảm liên tiếp ba ngày trước khi công bố báo cáo do lo ngại chi tiêu cho AI đã quá mức. Tuy nhiên, công ty bán các con chip này rõ ràng chưa thấy dấu hiệu chậm lại.
Đảng Dân chủ vừa kiểm soát Quốc hội. Đây là những gì 19 cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ năm 1950 cho thấy về tiền bạc của bạn: S&P 500 đã tăng cao hơn sau một năm trong mọi trường hợp, trung bình khoảng 15%. Điều này đúng bất kể tổng thống là Dân chủ hay Cộng hòa, và thị trường về mặt lịch sử thường hoạt động tốt dưới chính phủ chia rẽ. Tuy nhiên, đây không phải là đảm bảo. Năm 1986, 2010 và 2014 đều tăng ít hơn 5%. Bình luận STOCK để xem danh mục đầu tư và các giao dịch thực của tôi.
Apple vừa có quý tháng Chín tốt nhất mọi thời đại. Doanh thu đạt 114,5 tỷ USD, tăng 12%. Doanh số iPhone tăng 17,5%. Giá cổ phiếu vẫn giảm hơn 3% hôm nay. Lý do là các chip bộ nhớ. Apple dự báo biên lợi nhuận gộp quý này ở mức 45% đến 46%, giảm từ 47,9%, do chi phí bộ nhớ tăng cao. Nếu Apple không thể chuyển toàn bộ chi phí này cho người tiêu dùng, thì mọi nhà sản xuất điện thoại và laptop khác nên lo lắng.
Apple một lần nữa là công ty có giá trị nhất thế giới. Cổ phiếu đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 5,03 nghìn tỷ USD, Nvidia ở mức 4,93 nghìn tỷ USD. Apple tăng 27% trong năm nay, hơn gấp đôi Nvidia. Công ty này giữ chi tiêu cho AI ở mức thấp trong khi tất cả các đối thủ khác đều đổ tiền vào các trung tâm dữ liệu. Kết quả kinh doanh sẽ công bố vào thứ Hai sau giờ giao dịch.
Intel giảm khoảng 29% hôm nay, đang trên đà có ngày giảm điểm tệ nhất mọi thời đại. Các nhà sản xuất bộ nhớ đang đáp ứng nhu cầu AI, khiến máy tính cá nhân trở nên đắt hơn. Intel hiện dự báo số lượng máy tính cá nhân cả năm nay sẽ giảm khoảng 12%. Ước tính doanh thu quý 4 của công ty ở mức 15-16 tỷ USD, thấp hơn mức 17,1 tỷ USD mà phố Wall kỳ vọng. Không phải cổ phiếu chip nào cũng hưởng lợi từ AI. Một số bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nó.
Google Cloud tăng 103% trong quý này. Azure tăng 48%. Tuy nhiên, Microsoft tăng 5% sau giờ giao dịch, trong khi Alphabet giảm 7%. Tại sao? Google Search thiếu hụt, $63,35 tỷ so với kỳ vọng $64,96 tỷ. Microsoft vượt chỉ tiêu về doanh thu, EPS và Azure. Sự tăng trưởng của đám mây là tuyệt vời, nhưng thị trường vẫn định giá Google dựa trên tìm kiếm.
Vertiv và Enphase đều bán thiết bị điện. Vertiv bán cho các trung tâm dữ liệu, và doanh số tăng 61%. Enphase bán cho các hộ gia đình, và vừa dự báo doanh thu quý 4 giảm, đổ lỗi do lãi suất cao và tín dụng thuế năng lượng mặt trời đã hết hạn. Chi tiêu vốn AI không quan tâm đến lãi suất. Mái nhà của bạn thì có.
Anthropic vừa nộp hồ sơ để niêm yết với mã ANT. Doanh thu nửa đầu năm đạt 16,3 tỷ USD, tăng từ 1,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng là 80,7 tỷ USD. Nhưng 72,4 tỷ USD trong số đó là chi phí kế toán liên quan đến các khoản ghi chú có thể chuyển đổi. Lỗ hoạt động chỉ là 693 triệu USD.
Fed sẽ quyết định lãi suất vào thứ Tư lúc 2 giờ chiều. Vài giờ sau, Microsoft và Alphabet công bố báo cáo lợi nhuận. Amazon công bố vào thứ Năm, cùng ngày chúng ta nhận được số liệu GDP quý 3 đầu tiên và lạm phát PCE. Dầu đang trên $100 và lợi suất trái phiếu 10 năm đang đứng ngay tại 5%. Tuần trước, thị trường bị hoảng loạn vì chi tiêu AI. Thành thật mà nói, tôi quan tâm hơn đến hướng dẫn chi tiêu vốn tuần này hơn là bất kỳ điều gì Fed nói.
