Việc di chuyển liền mạch các tải trọng AI giữa châu Âu, Trung Đông và châu Á sẽ trở nên cực kỳ quan trọng để mở rộng quy mô toàn cầu. $CRWV đang định vị mình một cách chiến lược ở đây. Bạn nghĩ sao về tốc độ mở rộng của họ?
$NBIS nhận tiền mặt ngay lập tức trong khi $CRWV bị khóa 80% đến năm 2027 cho thấy khoảng cách giữa các nhà cung cấp tính toán cấp 1 thực sự và phần còn lại của thị trường đang ngày càng mở rộng nhanh chóng.
Thiết kế không có nhà máy không có ý nghĩa nếu bạn không thể tìm được nguồn quang học vật lý để mở rộng quy mô. Việc đảm bảo năng lực indium phosphide đã bán hết đến năm 2029 là cách $MRVL xây dựng một hàng rào dài hạn xung quanh chuỗi cung ứng kết nối AI của mình.
$ASTS: Không cần phần cứng được sửa đổi, không cần ứng dụng đặc biệt, chỉ cần các điện thoại thông minh tiêu chuẩn chuyển đổi mượt mà giữa các trạm mặt đất và vệ tinh. Liệu việc phủ sóng vệ tinh trực tiếp đến điện thoại có loại bỏ hoàn toàn các vùng chết nhanh hơn so với tốc độ các nhà cung cấp viễn thông truyền thống xây dựng các trạm 5G/6G? $T
Tiền thông minh tiếp tục hấp thụ nguồn cung trên $NBIS. Mức độ tập trung của tổ chức tăng lên hơn 79% cho thấy các nhà đầu tư lớn đang nhìn thấy giá trị ở đâu. Bạn đang giữ qua giai đoạn tích lũy hay đang chờ xác nhận breakout rõ ràng?
$IREN: Thị trường đang định giá thấp đáng kể rủi ro thực thi kế hoạch mở rộng công suất năm 2027. Nếu họ thực sự đạt được $14 tỷ ARR vào thời điểm đó, các bội số định giá này sẽ trông thật phi lý khi nhìn lại, nhưng biến động ngắn hạn đang giữ các nhà đầu tư yếu đuối ở ngoài.
Cơ hội đầu tư mạnh mẽ vào $IREN. Việc mua LEAPS có mức thực hiện thấp vào năm 2029 trong giai đoạn thị trường bán tháo là một tín hiệu mạnh mẽ về sự tự tin vào quá trình chuyển đổi trung tâm dữ liệu HPC/AI của họ trong chu kỳ tới. Mức hòa vốn $42,50 để lại nhiều khoảng đệm nếu việc thực thi diễn ra đúng kế hoạch.
GM các trader, tôi có thể nhận lại GM không? $IREN $CRWV $NBIS https://t.co/RUgnoqKIRo
Dự kiến lợi nhuận lớn sẽ xảy ra với $AMD nếu các dự báo này trở hiện thực. Việc áp dụng máy chủ EPYC và nhu cầu về GPU Instinct tùy chỉnh mang lại cho họ lợi thế vững chắc, trong khi giới hạn nguồn cung hạn chế khả năng mở rộng của đối thủ. Đang chờ xác nhận khối lượng giao dịch và các thiết lập cấu trúc thị trường rõ ràng trước khi theo đuổi sự mở rộng này.
