Các cổ phiếu công nghệ Mỹ phục hồi vào thứ Ba, với Nasdaq tăng 0,83% và S&P 500 tăng 0,36%. Các cổ phiếu AI và bán dẫn, bao gồm Nvidia, dẫn đầu đà phục hồi, trong khi lợi nhuận tốt hơn dự kiến của AMD đã làm dịu bớt một số lo ngại về lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI. Tuy nhiên, sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran và quá trình đếm phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã kìm hãm tâm lý ưa chuộng rủi ro. Thị trường tiền điện tử tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp: BTC tạm thời phục hồi trở lại mức 78.000 USD trước khi rút lui về mức 77.000 USD, trong khi ETH dao động quanh mức 2.300 USD. Về dòng tiền, các quỹ BTC spot Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng ra là 399 triệu USD vào ngày 2 tháng 11, đánh dấu ngày giao dịch liên tiếp thứ hai có sự rút tiền lớn, cho thấy hoạt động mua vào của tổ chức vẫn còn thận trọng. Sự chú ý trong ngắn hạn tập trung vào hỗ trợ của BTC tại mức 76.000–76.600 USD, với kháng cự tại 79.500–80.500 USD. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ và báo cáo lương phi nông nghiệp thứ Sáu sẽ là các yếu tố chính thúc đẩy thị trường. Sự giảm bớt bất ổn sau bầu cử và dòng chảy quỹ ETF cải thiện có thể hỗ trợ đà phục hồi thêm; nếu không, một đợt điều chỉnh khác vẫn có thể xảy ra.

Cuộc điều tra của Binance xác định cuộc tấn công xuất phát từ chuỗi cung ứng phần mềm bị xâm phạm và các kế hoạch tuyển dụng giả mạo. Cuộc tấn công bắt đầu từ tháng Sáu, khi một kỹ sư thuộc nhóm ví đang tìm kiếm công cụ lập trình AI đã tải về một trình cài đặt Homebrew đã bị can thiệp, làm compromit thiết bị làm việc. Đến tháng Chín, những kẻ tấn công đã giả danh một trưởng dự án, một đại diện nhân sự và CEO công ty, sử dụng các cuộc phỏng vấn và bài kiểm tra lập trình giả để thuyết phục một kỹ sư khác tải về mã độc. Vào ngày 20 tháng Mười, chúng sử dụng các máy tính bị xâm phạm và các công cụ AI nội bộ để kiểm soát thêm các thiết bị của các kỹ sư ví khác và đánh cắp quyền triển khai. Cuối cùng, chúng xâm nhập vào hệ thống ký ví vào ngày 29 tháng Mười và chuyển đi khoảng 6,34 tỷ USD tài sản. Đến nay, khoảng 2,85 tỷ USD đã được phong tỏa hoặc ngăn chặn, và 98% tài sản token bị ảnh hưởng đã được bù đắp. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy luồng lưu chuyển 24 giờ của Binance tạm thời chuyển sang dương khoảng 1,6 tỷ USD, mặc dù dòng ròng trong 7 ngày vẫn ở mức khoảng 11,9 tỷ USD. Áp lực rút tiền đã dịu bớt, nhưng cuộc tấn công đã phơi bày các rủi ro bảo mật liên quan đến thiết bị nhân viên, các công cụ AI nội bộ và các cơ chế kiểm soát ủy quyền ví. Các cuộc kiểm toán bảo mật độc lập, khôi phục các tài sản còn lại và tính bền vững của dòng tiền vào trở lại vẫn là những điểm cần theo dõi chặt chẽ.

Các thị trường vẫn duy trì sự thận trọng khi việc đếm phiếu bầu giữa kỳ của Hoa Kỳ bắt đầu, với sự chú trọng vào việc kiểm soát quốc hội. Hoa Kỳ đã tổ chức bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11, khi các bang đóng cửa điểm bỏ phiếu và bắt đầu đếm phiếu. Trong suốt cuộc bầu cử, Polymarket ước tính khoảng 94% khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện và 76% khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện. Kalshi cũng phản ánh kỳ vọng tương tự, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Cuộc bầu cử sẽ định hình quyền kiểm soát quốc hội trong hai năm tới và ảnh hưởng đến tiến trình của các đạo luật về tiền mã hóa, bao gồm Đạo luật CLARITY. Trên thị trường, biến động ngầm đối với các tùy chọn BTC ngắn hạn đã tăng cao hơn nhiều so với các kỳ hạn dài hơn, phản ánh việc phòng ngừa rủi ro do biến động giá liên quan đến bầu cử. Tâm lý vẫn thận trọng: kết quả bầu cử có thể thay đổi kỳ vọng chính sách và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhưng khó có thể tự mình xác định hướng đi của BTC. Số liệu đếm phiếu, dòng tiền ETF và hiệu suất cổ phiếu Mỹ sẽ giúp xác định liệu thị trường có thể ổn định khi sự không chắc chắn giảm dần hay không.

RUNE: Sau khi chịu áp lực do việc sử dụng THORChain để chuyển tiền bị đánh cắp giữa các chuỗi và các tranh chấp về các biện pháp kiểm soát rủi ro ở cấp nút mạng, RUNE đã phục hồi từ mức quá bán, tăng gần 13% trong 24 giờ.

HOT: Mạng HoloFuel vừa chính thức ra mắt và mở khóa tỷ lệ chuyển đổi 1:1 giữa HOT và HoloFuel. Tiến độ chuyển đổi mạng đã thu hút sự chú ý của thị trường, với HOT tăng gần 20% trong 24 giờ.

FLUID: Gần đây, Fluid đã mở thử nghiệm giới hạn DEX V2, giới thiệu các tính năng bao gồm phạm vi tài sản đảm bảo và giá nợ có thể tùy chỉnh cùng phí động. Những cải tiến này đã thu hút sự chú ý của thị trường, với FLUID tăng hơn 10% trong 24 giờ.

Các cổ phiếu Mỹ đã giảm lại những lợi nhuận ban đầu vào thứ Hai, với Nasdaq giảm 1,07% và S&P 500 giảm 0,51%. Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực do lo ngại về chi tiêu vốn cho AI và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Dù có tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán Mỹ-Iran và giá dầu giảm mạnh, sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro không cải thiện đáng kể. Đồng thời, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, độ biến động ẩn của các tùy chọn BTC đáo hạn ngày 4 tháng Mười Một tăng lên khoảng 43,5%, so với khoảng 36% cho các kỳ hạn sau đó, cho thấy các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro do biến động có thể xảy ra từ cuộc bầu cử. Dòng tiền quỹ cũng tiếp tục thận trọng: các quỹ BTC spot ghi nhận dòng tiền ròng ra 643 triệu USD vào ngày 30 tháng Mười, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức còn hạn chế. Thị trường tiền mã hóa tiếp tục biến động, với BTC giảm từ mức khoảng 78.000 USD xuống gần 77.000 USD và ETH giảm xuống gần 2.250 USD. Sự chú ý trong ngắn hạn tập trung vào việc BTC có thể duy trì hỗ trợ tại vùng 76.000–76.600 USD và tái chiếm vùng kháng cự 79.500–80.500 USD hay không. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, báo cáo lợi nhuận công nghệ và dữ liệu việc làm Mỹ sẽ giúp định hình xu hướng thị trường trong tuần này.

Áp lực rút tiền tại Binance đang dần giảm nhẹ khi sàn giao dịch triển khai các chính sách khuyến khích người tạo lệnh và chương trình ưu đãi người dùng để khôi phục thanh khoản. Sau khi khôi phục lại việc rút tiền, dữ liệu từ DefiLlama cho thấy dòng tiền ròng trong 24 giờ của Binance đã giảm từ mức đỉnh khoảng 7 tỷ USD xuống còn 3,5 tỷ USD, trong khi tỷ lệ nạp/rút đã phục hồi lên 78%. Binance đã bổ sung lại 95% các tài sản bị ảnh hưởng và công bố bằng chứng không tri thức về dự trữ cho 10 tài sản lớn, cho phép xác minh độc lập. Tuy nhiên, dữ liệu từ Talos cho thấy độ sâu sổ lệnh BTC của Binance đã giảm khoảng 30% tại một thời điểm sau cuộc tấn công, phản ánh sự thận trọng tiếp tục của các người tạo lệnh và các bên tham gia khác. Để khôi phục hoạt động giao dịch, Binance đã cung cấp hoa hồng cao hơn cho một số người tạo lệnh nhỏ và vừa, đồng thời triển khai các sáng kiến bao gồm chiến dịch phần thưởng người dùng trị giá 20 triệu USDC. Mặc dù áp lực rút tiền ban đầu đã giảm nhẹ, sự phục hồi bền vững về thanh khoản và niềm tin sẽ phụ thuộc vào các dòng tiền vào tiếp theo, độ sâu sổ lệnh và khối lượng giao dịch.

Tiền bị đánh cắp từ Binance tiếp tục di chuyển qua các chuỗi, trong khi các sự cố bảo mật liên tiếp khiến thị trường cảnh giác. Bắc Triều Tiên chính thức phủ nhận cáo buộc của FBI rằng nước này thực hiện vụ hack Binance trị giá khoảng 6,3 tỷ USD, mặc dù FBI và một số công ty phân tích blockchain trước đó đã gán vụ tấn công cho các tin tặc liên quan đến Bắc Triều Tiên. Khoảng 2,85 tỷ USD tài sản liên quan đã bị phong tỏa hoặc tịch thu, trong khi một phần số tiền còn lại tiếp tục di chuyển qua nhiều blockchain công cộng và các giao thức liên chuỗi. Đồng thời, sàn giao dịch Brazil Mercado Bitcoin cũng chịu thêm một cuộc tấn công liên quan đến khoảng 46 triệu USD, tạm dừng các hoạt động nạp và rút, và cho biết sẽ bù đắp tổn thất. Việc phong tỏa một phần số tiền bị đánh cắp có thể giúp hạn chế áp lực bán trong ngắn hạn, nhưng vẫn còn nhiều tài sản lớn chưa được khôi phục, gây ra sự không chắc chắn về các chuyển đổi hoặc bán thêm trong tương lai. Chuỗi các sự cố này cũng tiếp tục đặt under sự giám sát chặt chẽ đối với an toàn tài sản và các biện pháp kiểm soát rủi ro của các sàn giao dịch.

NEAR: Một đề xuất quản trị nhằm giảm tỷ lệ phát hành hàng năm tối đa của NEAR đã được thông qua. Kỳ vọng về sự tăng trưởng nguồn cung chậm hơn đã tạo ra động lực ngắn hạn, với đồng token tăng gần 5% trong 24 giờ.

MPLX: Vantage, một nền tảng giao dịch mô-đun trên Solana, tiếp tục phát triển và thêm 100 người dùng trong giai đoạn beta đóng. Metaplex cũng đang thúc đẩy tiêu chuẩn MPL-3643 cho các tài sản thực và chứng khoán được token hóa. MPLX tăng hơn 25% trong 24 giờ, với khối lượng giao dịch khoảng 56,57 triệu USD.

RUNE: Việc THORChain tạm ngừng giao dịch trên nhiều chuỗi sau sự tái tổ chức khối ethereum, cùng với những lo ngại về quản trị liên quan đến việc tin tặc Binance sử dụng nó để chuyển tiền, đã dấy lên nỗi lo về thanh khoản giao thức và rủi ro vận hành. RUNE giảm hơn 17% trong 24 giờ.

LSK: Lisk Chain đã chính thức ngừng hoạt động khi dự án chuyển hướng sang nền tảng tài chính doanh nghiệp. Mặc dù có kế hoạch đốt 5,2 triệu LSK, thị trường đã đánh giá lại tiện ích và nhu cầu tương lai của token, khiến giá của nó giảm gần 18% trong 24 giờ.

Các cổ phiếu Mỹ giảm mạnh vào tuần trước do lo ngại về chi tiêu vốn cho AI và lợi nhuận doanh nghiệp. Vào thứ Sáu, Nasdaq giảm 2,86%, S&P 500 giảm 1,82% và chỉ số bán dẫn sụt giảm 7,2%, khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng việc các công ty công nghệ lớn tiếp tục chi tiêu cho AI đang không mang lại lợi nhuận ngắn hạn đủ lớn. Đồng thời, Fed giữ lãi suất ở mức 3,75%–4,00%, với hai quan chức ủng hộ việc tăng lãi suất, càng gây áp lực lên tâm lý chấp nhận rủi ro. Thị trường tiền điện tử cũng chịu áp lực từ vụ hack Binance khoảng 6,3 tỷ USD. BTC từng giảm xuống gần mức 76.300 USD trước khi phục hồi một phần tổn thất, giao dịch trong khoảng 77.000–78.000 USD trong cuối tuần mà không có đợt bán tháo kéo dài. Đến sáng ngày 2 tháng Mười Một, BTC đang thử lại mức 78.000 USD, trong khi ETH giao dịch quanh mức 2.260 USD. Dòng tiền vẫn thận trọng: các quỹ BTC spot ghi nhận dòng tiền ròng ra 643 triệu USD vào ngày 30 tháng Mười, trong khi các quỹ ETH spot ghi nhận khoảng 156 triệu USD rời đi, cho thấy vốn tổ chức chưa thực sự quay trở lại. Sự chú ý ngắn hạn vẫn tập trung vào hỗ trợ quanh 76.000 USD và kháng cự tại 80.000 USD. Một đợt tăng bền vững vượt quá 80.000 USD, đi kèm với dòng tiền ETF cải thiện, có thể hỗ trợ đà phục hồi thêm; ngược lại, việc bán tiếp các cổ phiếu công nghệ có thể đẩy BTC trở lại các mức hỗ trợ thấp hơn. Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp và lợi nhuận công nghệ có thể làm gia tăng biến động trong tuần này.

Áp lực rút tiền tại Binance đã giảm nhẹ, nhưng việc tái lập niềm tin mới chỉ bắt đầu. Trong 9,5 giờ đầu tiên sau khi các giao dịch rút tiền được khôi phục từng giai đoạn vào ngày 1 tháng 11, Binance đã xử lý 4,649 tỷ USD tiền rút và 1,01 tỷ USD tiền nạp, dẫn đến dòng ròng rút ra khoảng 3,64 tỷ USD—tương đương 2,1% trong tổng số 171 tỷ USD tài sản dưới quản lý mà Binance đã công bố trước đó. Binance cho biết khối lượng rút tiền đã giảm dần sau đợt tăng ban đầu. Sàn giao dịch cũng đã bổ sung lại khoảng 95% các tài sản bị ảnh hưởng, với 5% còn lại chủ yếu gồm các token ít thanh khoản, cho thấy khả năng huy động vốn đáng kể để đáp ứng các yêu cầu rút tiền trong ngắn hạn dù đã chịu tổn thất. Tuy nhiên, hoạt động thị trường cho thấy người dùng vẫn muốn giảm mức độ tiếp xúc với nền tảng và chuyển tài sản đi. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy dòng ròng rút ra trong 24 giờ liên tục của Binance từng đạt mức 5,817 tỷ USD, trong khi OKX, Robinhood và Bybit ghi nhận các mức dòng ròng vào khác nhau trong cùng khoảng thời gian.

Tiền bị đánh cắp từ Binance tiếp tục di chuyển qua các blockchain, phơi bày những thách thức về quản trị trong hạ tầng liên chuỗi của DeFi. FBI đã gán trách nhiệm cho nhóm TraderTraitor của Bắc Triều Tiên, công bố các địa chỉ liên quan và kêu gọi các nền tảng DeFi, giao thức liên chuỗi và các nút mạng hỗ trợ chặn các giao dịch. Tuy nhiên, những kẻ tấn công vẫn tiếp tục phân tán tài sản qua nhiều blockchain công khai và giao thức liên chuỗi. Riêng biệt, một sự tái tổ chức khối đơn lẻ trên ethereum vào ngày 31 tháng Mười đã khiến THORChain thanh toán nhầm 10 ETH mà thực tế chưa bao giờ đến nơi, kích hoạt cơ chế ngắt tự động và tạm dừng giao dịch trên nhiều chuỗi. Việc tạm dừng này cũng làm chậm bất ngờ việc di chuyển một số tiền bị đánh cắp. Mặc dù ETH sau đó đã được hoàn trả và khả năng thanh toán của kho được khôi phục, sự cố này làm nổi bật sự phụ thuộc của các giao thức liên chuỗi vào tính kết thúc của blockchain cơ sở, các biện pháp kiểm soát rủi ro ở cấp nút và cơ chế tạm dừng khẩn cấp. Ngoài số tiền đã thu hồi, sự chú ý nên tập trung vào việc các giao thức có thể cân bằng giữa hiệu suất giao dịch bình thường, an toàn tài sản và khả năng phát hiện tiền khả nghi hay không. Sau một số sự cố bảo mật, độ an toàn của định tuyến trên chuỗi và hạ tầng liên chuỗi có thể trở thành yếu tố ngày càng quan trọng trong lựa chọn nền tảng của người dùng.

LIT: Kế hoạch của Lighter để nộp đơn xin giấy phép phái sinh của CFTC Hoa Kỳ, cùng với tiến độ trong việc triển khai hệ sinh thái Robinhood Chain, đã thu hút sự chú ý của thị trường. Đồng tiền này tăng khoảng 12% trong 24 giờ, với khối lượng giao dịch khoảng 117 triệu USD.

G: Việc di chuyển mainnet của Gravity đã hạn chế thanh khoản trên một số sàn giao dịch và làm rộng khoảng cách giá giữa các nền tảng, với hoạt động arbitrage thúc đẩy đợt tăng giá ngắn hạn và khối lượng giao dịch cao hơn. Token này tăng khoảng 10% trong 24 giờ, với khối lượng giao dịch khoảng 93,7 triệu USD.

NEAR: Sự chú ý tập trung vào cuộc bỏ phiếu về đề xuất phát hành token sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 11, điều này sẽ giảm dần tỷ lệ phát hành hàng năm tối đa từ 2,5% xuống 1,6%. Kỳ vọng về sự tăng trưởng nguồn cung chậm hơn đã hỗ trợ token, khiến giá tăng khoảng 8,5% trong 24 giờ với khối lượng giao dịch khoảng 870 triệu USD.

DACITYCOIN: Tiền điện tử hư cấu DacityCoin xuất hiện trong trailer của GTA VI đã gây ra sự đồn đoán về một meme token cùng tên, khiến giá tăng hơn 50% trong 24 giờ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng GDP đang gia tốc cùng với sự phục hồi của lạm phát, thúc đẩy kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất thêm nữa. Trong khi đó, kết quả kinh doanh yếu hơn dự kiến của Alphabet đã khiến thị trường đánh giá lại lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào AI, khiến cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều giảm, với ngành Dịch vụ Truyền thông lao dốc 6,6%. Cổ phiếu của Amazon, Intel và SanDisk tiếp tục chịu áp lực sau khi công bố kết quả kinh doanh, trong đó Intel giảm 21,6%, Amazon giảm 5,7% và SanDisk giảm 3,4%. Thị trường tiền điện tử đối mặt với cú sốc bổ sung khi các ví nóng của Binance bị nghi ngờ bị tấn công lớn, với dòng tiền ra bất thường ở quy mô lớn gây ra tình trạng bán tháo ngắn hạn. BTC đã phá vỡ rõ ràng dưới các mức hỗ trợ quan trọng $80.000 và $78.000 trên khối lượng giao dịch tăng cao, chạm mức thấp nhất là $77.012,4 trước khi phục hồi hẹp quanh mức $77.000–$77.300. Cấu trúc kỹ thuật đã chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tăng tốc và xác nhận đáy. Mức ngắn hạn quan trọng cần theo dõi là $76.500, mức chi phí trung bình của các nhà đầu tư ngắn hạn (STH). Nếu mức này được giữ vững, quá trình tích lũy có thể giúp ổn định tâm lý thị trường và xây dựng đà phục hồi. Nếu mức này bị phá vỡ, lợi nhuận chưa thực hiện của các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ chịu áp lực, có thể biến một phần tài sản thành áp lực bán ra và đẩy giá xuống thấp hơn.

Binance đã bị tấn công quy mô lớn vào ví nóng, với các giao dịch bất thường được phát hiện trên nhiều địa chỉ ví nóng liên quan đến hơn 60 tài sản, bao gồm ETH, BTC, USDT và USDC. Các ước tính trên chuỗi cho thấy lượng tiền rút ra khoảng $5,3 tỷ–$5,6 tỷ. Binance đã tạm ngừng ngay lập tức việc nạp và rút tiền và cam kết bồi thường đầy đủ tổn thất cho người dùng. Tether, Circle và Ripple đã hỗ trợ đóng băng hoặc ngăn chặn một phần số tiền này, với khoảng $2,39 tỷ–$2,54 tỷ được báo cáo đã bị khóa hoặc đóng băng cho đến nay. CZ xác nhận vụ hack và ước tính tổn thất có thể vượt nhẹ mốc $1 tỷ. Quỹ SAFU hiện giữ khoảng 15.000 BTC, tương đương khoảng $1 tỷ, cung cấp một mức độ bảo vệ trong quá trình ứng phó sự cố. Hacker đã chuyển một số tài sản thành ETH, tạo ra áp lực bán liên tục lên các tài sản liên quan. UNI giảm hơn 9%, ENA giảm hơn 15%, AAVE giảm hơn 11%, PEPE gần 10%, LINK giảm hơn 10% và ONDO gần 11%. Thị trường tiền điện tử rộng hơn cũng lao dốc, với BNB giảm hơn 8% trong ngày và BTC, ETH cũng chịu mức sụt giảm mạnh, kích hoạt tình trạng bán tháo ngắn hạn. Cùng ngày, Polymarket cũng bị xâm phạm thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, dẫn đến tổn thất ước tính từ $2,7 triệu–$3,46 triệu. Người dùng sẽ được bồi thường đầy đủ, nhưng sự cố này càng làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về an ninh khi kết hợp với vụ tấn công của Binance.

Trong ngắn hạn, các sự việc chủ yếu làm tổn hại đến tâm lý thị trường, gây áp lực rộng rãi lên các tài sản rủi ro. Cam kết của Binance trong việc bù đắp tổn thất cho người dùng và việc các nhà phát hành stablecoin đóng băng nhanh chóng một số quỹ đã giúp làm dịu sự hoảng loạn, nhưng một lượng lớn tài sản vẫn chưa được khôi phục. Thị trường vẫn đối mặt với ba bất định chính: thứ nhất, liệu khoảng 3,2 tỷ USD BTC và ETH chưa bị đóng băng có tiếp tục chịu áp lực bán ra hay không; thứ hai, nguy cơ các cuộc tấn công thứ cấp xuất phát từ các ủy quyền EIP-7702 chưa bị thu hồi; và thứ ba, sự suy giảm lâu dài niềm tin vào bảo mật của các sàn giao dịch tập trung. Nếu tổn thất được xác nhận vượt quá 1 tỷ USD, một số người dùng có thể tăng tốc quá trình chuyển đổi sang tự quản lý và các giải pháp phi tập trung. Trong trung hạn, sự việc đã phơi bày các lỗ hổng bảo mật trong quản lý quyền truy cập ví nóng và các cơ chế ủy quyền mới hơn, có thể thúc đẩy các nền tảng giao dịch và nhà cung cấp ví tăng cường xác minh ủy quyền và kiểm soát rủi ro.

UNI/ENA/PEPE/LINK/AAVE/ONDO: Việc hacker của Binance bán các token liên quan đã gây áp lực lên giá. UNI giảm hơn 9%, ENA giảm hơn 15%, AAVE giảm hơn 11%, PEPE gần 10%, LINK giảm hơn 10% và ONDO gần 11%.

HYPE: ICE hợp tác với Trade.xyz và OKX để mang các hợp đồng giao sau vĩnh viễn dựa trên Hyperliquid vào thị trường được quản lý tại Hoa Kỳ, giúp HYPE tăng gần 12% trong ngày.

TRX: Các tùy chọn TRX đã được ra mắt trên Blockchain.com, trong khi việc Tron Inc. tiếp tục mua TRX đã cung cấp thêm sự hỗ trợ. TRX tăng từ $0,32 lên $0,36, khối lượng giao dịch hàng ngày tăng hơn ba lần và đồng token tăng hơn 9% trong ngày.

Cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp là những yếu tố chính thúc đẩy thị trường toàn cầu vào thứ Tư. Fed giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng Mười, phù hợp với kỳ vọng, trong khi tất cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều đóng cửa cao hơn, được hỗ trợ bởi sức mạnh của các cổ phiếu bộ nhớ và truyền thông quang học. Sau khi thị trường đóng cửa, Microsoft và Google công bố kết quả lợi nhuận khác biệt, khơi lại cuộc tranh luận về việc chi tiêu vốn cho AI có thể chuyển hóa thành lợi nhuận đáng kể hay không. Cổ phiếu Google sụt giảm mạnh sau khi kết quả quý 3 không đạt kỳ vọng. Đồng thời, SK Hynix báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 3 tăng bảy lần so với cùng kỳ năm trước, kéo theo sự tăng trưởng của các cổ phiếu bộ nhớ trên toàn bộ thị trường. SK Hynix tăng 13,3%, Micron tăng khoảng 5,86%, SanDisk tăng khoảng 7,66% và Western Digital tăng khoảng 4,08%. Hầu hết các cổ phiếu truyền thông quang học cũng đóng cửa cao hơn. Trên thị trường tiền mã hóa, BTC phục hồi vượt mức $81.000 nhưng gặp áp lực kháng cự sau khi tạm thời tăng lên trên $81.700. Khối lượng giao dịch thu hẹp và giá quay lại khu vực tích lũy từ $81.000 đến $81.200. Trong ngắn hạn, sự chú ý tập trung vào việc liệu vùng hỗ trợ $80.700–$81.000 có thể duy trì được hay không và liệu BTC có thể phá vỡ mạnh mẽ vượt vùng kháng cự $81.500–$81.750 hay không.

Mặc dù quyết định của Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất ở mức ổn định đã được dự đoán rộng rãi, hai quan chức đã ủng hộ việc tăng lãi suất, làm nổi bật những chia rẽ tiếp tục tồn tại trong ủy ban hoạch định chính sách. Nếu lạm phát phục hồi, kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất có thể suy yếu thêm, hạn chế phạm vi mở rộng định giá trên các tài sản rủi ro. Về mặt dòng vốn, dòng vốn ròng vào các quỹ ETF bitcoin gần như bằng không tính từ đầu năm đến nay, tuy nhiên sự giảm giá của BTC vẫn ở mức tương đối hạn chế, cho thấy thị trường vẫn duy trì một mức độ hỗ trợ mua vào nền tảng. Đồng thời, các công ty niêm yết hiện đang nắm giữ khoảng 1,3 triệu BTC, tăng 31% trong 14 tháng qua, với Strategy chiếm 71% mức tăng này. Việc tích lũy kho bạc doanh nghiệp liên tục cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho thị trường, mặc dù sự tập trung nhu cầu gia tăng vào một thực thể duy nhất mang lại rủi ro đối với tính bền vững của nó.

Ngoài ra, biên lợi nhuận trung bình của các nhà nắm giữ ngắn hạn (STH) đã thu hẹp từ khoảng 20% xuống còn 5,5%, trong khi chi phí trung bình của họ ở mức khoảng 76.500 USD. Với lợi nhuận chưa thực hiện giảm mạnh, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, cấu trúc nhà nắm giữ tổng thể vẫn tương đối lành mạnh, với áp lực bán đã được hấp thụ đáng kể. Chi phí trung bình của STH gần 76.500 USD vẫn là mức hỗ trợ quan trọng. Miễn là mức này được duy trì, các nhà nắm giữ ngắn hạn có thể tiếp tục có lợi nhuận, từ đó có thể giúp thị trường tái xây dựng đà tăng sau giai đoạn tích lũy.

AI/PRIORS: PRIORS và AI đã được thêm vào trang hiển thị tài sản của Robinhood, kích hoạt mức tăng hơn 25% đối với AI và hơn 33% đối với PRIORS trong ngày.

MPLX: Các biến động giá và khối lượng giao dịch bất thường đã thu hút sự quan tâm đầu cơ. Sau đợt tăng mạnh và điều chỉnh trước đó, token này lại tăng mạnh trở lại, với khối lượng giao dịch hàng ngày tăng hơn 28 lần và giá tăng gần 60% trong ngày.

PEPE: Hai địa chỉ cá voi đã ngừng hoạt động lâu dài đã chuyển tổng cộng 2,27 nghìn tỷ token PEPE, thu hút sự chú ý đến hoạt động đáng kể trên chuỗi. Dù bối cảnh thị trường chung, PEPE đã tăng mạnh và tăng gần 10% trong ngày.

LINK: Chainlink đã công bố sự hợp tác mở rộng với S&P Global Ratings để mang dữ liệu Đánh giá Rủi ro Vault của S&P lên chuỗi, giúp LINK tăng gần 2%.

Câu chuyện về tài chính AI và nhu cầu tính toán tiếp tục gia tăng sức hút. Broadcom đã đạt được thỏa thuận tài chính 63 tỷ USD với nhiều ngân hàng để mua thiết bị AI và cho Anthropic thuê; Oracle mở rộng quan hệ đối tác với OpenAI; và đợt huy động vốn cổ phần 25 tỷ USD của Meta đã được đặt mua quá mức năm lần. Những yếu tố thúc đẩy này đã khiến cổ phiếu bán dẫn và hạ tầng tính toán dẫn đầu thị trường Mỹ tăng điểm, với chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 3,60%. Nebius, CoreWeave, AMD và Broadcom lần lượt tăng 11,22%, 7,94%, 5,45% và 4,00%. Cuộc họp tháng Mười của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang diễn ra, và thị trường vẫn duy trì sự thận trọng trước thông báo chính sách. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giao dịch trong phạm vi hẹp, trong khi vàng tăng trở lại trên mức 4.000 USD. Trên thị trường tiền mã hóa, BTC phục hồi sau khi liên tục kiểm tra hỗ trợ ở mức 79.500–79.600 USD, tái chiếm mức 80.000 USD nhưng gặp kháng cự gần 81.200–81.250 USD. Giá hiện đang tích lũy với khối lượng thấp trong phạm vi 80.600–80.900 USD, với đà tăng tạm thời dịu lại. Trong ngắn hạn, sự chú ý tập trung vào việc BTC có thể phá vỡ mạnh mẽ kháng cự gần 81.200 USD hay không và liệu mức 80.000 USD có tiếp tục cung cấp hỗ trợ hay không.

Các phát triển gần đây trong lĩnh vực DeFi tập trung vào tích hợp thanh khoản, tiếp cận tài sản tổ chức và cải thiện quản trị, với các giao thức hàng đầu chuyển trọng tâm từ mở rộng tính năng sang thu hút giá trị và các kênh truy cập tuân thủ. Uniswap đang sử dụng Aggregator Hooks để tích hợp thanh khoản bên ngoài từ các nền tảng như Curve và PancakeSwap vào v4, cải thiện định tuyến giao dịch và tổng hợp thanh khoản nhằm nâng cao hiệu quả vốn. Các giao dịch được định tuyến thông qua thanh khoản bên ngoài cũng chịu phí giao thức, được sử dụng để đốt UNI, tạo ra các mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác trong một khung thu hút giá trị thống nhất. Chainlink và Ripple đang xây dựng các con đường tuân thủ để đưa tài sản tổ chức vào DeFi. Chainlink đã ra mắt CustodySync, cho phép các tổ chức lưu ký đủ điều kiện kích hoạt tài sản được lưu ký tuân thủ làm tài sản thế chấp trong vay mượn DeFi, mang đến các nguồn tài sản thế chấp mới cho thị trường tín dụng trên chuỗi. Ripple đã nhận được sự phê duyệt cuối cùng từ Văn phòng Kiểm toán Viên Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) để thành lập một ngân hàng tín thác quốc gia hỗ trợ RLUSD và lưu ký tài sản kỹ thuật số tổ chức. Họ cũng giới thiệu 24/7 Returns, cho phép khách hàng doanh nghiệp kiếm lợi nhuận từ các tài sản kỹ thuật số đủ điều kiện được giữ trong ví Ripple.

Trong khi đó, tranh cãi xung quanh quyền phủ quyết multisig quản trị của Compound đã làm nổi bật ranh giới giữa quản lý kho quỹ giao thức và quản trị cộng đồng. BNB Chain dự kiến ra mắt một Layer 1 mới trong khi vẫn duy trì BSC, tiếp tục sử dụng BNB cho phí gas, staking và quản trị. Mục tiêu chính là giải quyết các hạn chế về hiệu suất của BSC trong các ứng dụng yêu cầu độ trễ cực thấp, bao gồm các DEX có sổ lệnh trên chuỗi, giao dịch tần suất cao và tương tác của các tác nhân tự trị dựa trên AI, mang lại khả năng thông qua cao hơn và độ trễ thấp hơn cho DeFi. Đối với thị trường, việc tích hợp thanh khoản bên ngoài có thể cải thiện thực hiện giao dịch đồng thời gia tăng cạnh tranh về lưu lượng truy cập giữa các DEX. Việc tiếp cận tài sản được lưu ký của các tổ chức có thể mở rộng nguồn cung tài sản thế chấp trên thị trường cho vay và mở ra DeFi cho vốn tổ chức. Bằng cách cải thiện hiệu quả giao dịch, giới thiệu thêm tài sản thế chấp và mở rộng nguồn tài trợ từ tổ chức, các giao thức DeFi có thể củng cố tiềm năng tăng trưởng doanh thu và mở rộng cơ sở vốn của mình.

OSMO: Osmosis đề xuất chấm dứt việc phát hành OSMO theo cơ chế lạm phát. Kỳ vọng về nguồn cung token thắt chặt đã giúp token tăng hơn 9% trong ngày.

VEREM: Những biến động giá và khối lượng giao dịch bất thường đã thu hút sự mua vào mang tính đầu cơ. Giá tăng từ 29 USD lên 50 USD trước khi điều chỉnh lại, trong khi khối lượng giao dịch hàng ngày tăng gần ba lần. Dù lợi nhuận thu hẹp, token này vẫn tăng hơn 32% trong ngày.

PUMP/GRAM: Pump.fun đã thêm hỗ trợ mua các token thuộc hệ sinh thái TON trực tiếp bằng USDC. Nền tảng này nằm trong số các dự án hàng đầu về doanh thu hàng tuần, và sự tăng trưởng cả về doanh thu lẫn mức độ sử dụng đã giúp đẩy giá các token này, với PUMP và GRAM mỗi loại đều tăng hơn 2% trong ngày.

Các cổ phiếu Mỹ phục hồi trước tuần báo cáo lợi nhuận dày đặc và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, với tất cả ba chỉ số chính đều đóng cửa cao hơn. Việc Anthropic công bố hồ sơ đăng ký IPO đã thúc đẩy tâm lý đầu tư vào AI, giúp các cổ phiếu bán dẫn và viễn thông quang học tăng mạnh. ARM, Intel và AMD lần lượt tăng 6,19%, 4,04% và 2,80%, trong khi Lumentum tăng 8,19% và Micron Technology tăng 2,98%. Tesla tăng 5,21% sau khi Barclays nâng mục tiêu giá và xếp hạng. Trên thị trường tiền điện tử, BTC tiếp tục dao động quanh mức 80.000 USD khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào ngày 28 tháng 10. Xác suất lãi suất giữ nguyên hiện ở mức 90,6%. BTC liên tục trải qua những nến giảm sâu, nhưng luôn tìm được sự hỗ trợ mua vào trong phạm vi 79.400–79.600 USD trước khi phục hồi trở lại mức 80.000 USD, tuy nhiên đà tăng bị giới hạn gần mức 80.800 USD. Triển vọng ngắn hạn vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và xây đáy. Hỗ trợ quan trọng nằm ở mức 79.400–79.600 USD, trong khi vùng kháng cự chính là 80.500–80.800 USD. Giao dịch trong phạm vi biên được dự kiến tiếp tục diễn ra, trừ khi BTC phá vỡ mạnh mẽ trên vùng kháng cự.

Quy định về tiền mã hóa đang tiến triển amid các tranh chấp về thẩm quyền liên bang và cấp tiểu bang, các lần điều chỉnh chính sách thuế lặp lại và sự phát triển của hạ tầng tuân thủ. Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) phản đối khung quy định tài sản tiền mã hóa do SEC đề xuất, cảnh báo rằng các ngoại lệ huy động vốn có thể làm suy yếu sự giám sát và bảo vệ nhà đầu tư ở cấp tiểu bang. Điều này làm nổi bật sự kháng cự tiếp tục từ các cơ quan quản lý địa phương trước nỗ lực của liên bang nhằm đơn giản hóa quy định. Hàn Quốc có thể hoãn thuế lợi nhuận tiền mã hóa lần thứ tư, nhấn mạnh những trở ngại dai dẳng trong việc thực thi, bao gồm việc tiếp cận dữ liệu giao dịch và phối hợp thuế xuyên biên giới. Trong khi đó, Latvia dự định xây dựng khung quy định cho việc token hóa RWA, Hồng Kông lần đầu tiên cho phép giao dịch thứ cấp các quỹ thị trường tiền tệ được token hóa được chào bán công khai trên nền tảng giao dịch được cấp phép, và Ngân hàng Trung ương châu Âu lên kế hoạch khởi động thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào năm 2027. Cùng nhau, những phát triển này cho thấy quy định đang dần tiến xa hơn các nguyên tắc cấp cao để hướng tới việc triển khai các sản phẩm và hạ tầng cụ thể.

Những phát triển quy định này cho thấy hai xu hướng chính. Thứ nhất, quyền lực quy định đang bị tranh chấp và tái định nghĩa. Xung đột giữa California và SEC, cùng với các đề xuất thay đổi hạn chế huy động vốn theo Đạo luật CLARITY, phản ánh cuộc đấu tranh liên tục giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang, cũng như giữa các tiếp cận lập pháp và thực thi. Một khung quy định thống nhất của Hoa Kỳ khó có thể xuất hiện trong ngắn hạn, và sự không chắc chắn về chính sách sẽ tiếp tục hạn chế các khoản đầu tư quy mô lớn từ các tổ chức. Thứ hai, token hóa tuân thủ đang tiến triển rõ rệt. Việc Hồng Kông phê duyệt giao dịch thứ cấp cho các quỹ token hóa được chào bán công khai, khung RWA dự kiến của Latvia, và thí điểm đồng euro kỹ thuật số sắp tới cho thấy tài sản được token hóa đang dần được tích hợp vào cơ sở hạ tầng tài chính chính thống thay vì chỉ dừng lại ở giai đoạn khái niệm. Việc Hàn Quốc có thể hoãn lần thứ tư việc đánh thuế tiền mã hóa càng chứng minh rằng khả năng thực thi chính sách thuế tiền mã hóa của các quốc gia vẫn bị hạn chế trước khi các cơ chế chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới như Khung Báo cáo Tài sản Kỹ thuật số (CARF) được triển khai đầy đủ. Trong ngắn hạn, sự không chắc chắn xung quanh khung quy định của Hoa Kỳ, kết hợp với những thay đổi lặp đi lặp lại đối với chính sách thuế ở nhiều khu vực, có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu đầu tư của các tổ chức. Trong trung và dài hạn, cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của các khung quy định và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Các khu vực cung cấp lộ trình quy định rõ ràng và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính truyền thống có khả năng thu hút sự tham gia của các tổ chức trước tiên và thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng RWAs và các tài sản kỹ thuật số khác.

DOOD: Động lực mua liên tục từ vốn Hàn Quốc đã thúc đẩy sự gia tăng rõ rệt về giá và khối lượng giao dịch. Token này đã tăng từ $0,0014, với khối lượng giao dịch hàng ngày tăng gần sáu lần và giá tăng gần 67% trong ngày.

AKT: Akash Network đề xuất chuyển từ Cosmos sang Solana, giúp đồng token tăng gần 4% trong ngày.

UNI: Sự đánh giá lại cơ bản đã tăng tốc amid doanh thu và mức độ sử dụng tăng cao. Số tiền nạp vào các cổ phiếu được token hóa trên Uniswap v3/v4 vượt quá 300 triệu USD, tăng 2.451% so với cùng kỳ năm trước, trong khi UNI tăng hơn 3% trong ngày.

INIT: Sau một cuộc tấn công vào Initia, một sàn giao dịch tại Hàn Quốc đã đưa token này vào danh sách theo dõi giao dịch, gây ra sự sụt giảm ngắn hạn hơn 20%. Sau đó, token này đã phục hồi từ mức quá bán, tăng gần 4% trong ngày.

Từ thứ Sáu tuần trước, rủi ro về sự tái bùng phát xung đột giữa Mỹ và Iran đã tăng mạnh, với giá dầu thô cao hơn làm gia tăng lo ngại về lạm phát, gây áp lực lên hiệu suất của cổ phiếu và trái phiếu Mỹ. Lần đầu tiên trong tuần này, cả ba chỉ số chứng khoán chính đều đóng cửa thấp hơn. Tuy nhiên, chỉ số chip đã phục hồi nhẹ, với cổ phiếu của SK Hynix tại Mỹ đóng cửa tăng hơn 4%, trong khi Western Digital, dù có hiệu suất xuất sắc, vẫn giảm 3%. Lo ngại về nguồn vốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao dịch AI, với CoreWeave giảm hơn 10% và Meta giảm hơn 9% trong tuần. Cổ phiếu Apple đạt mức cao mới trong phiên giao dịch, tạm thời vượt qua vốn hóa thị trường của NVIDIA để lên vị trí số một, trước khi quay đầu giảm. BTC suy yếu đồng thời và rơi xuống dưới mức $80.000 lần nữa, với các altcoin nhìn chung giảm điểm. Trong cuối tuần, BTC giảm theo từng bước và phá vỡ mốc $80.000 với khối lượng gia tăng, nhanh chóng đạt gần $79.200; các nhà đầu tư tăng giá cố gắng phục hồi nhưng lại bị chặn lại tại mức cao nhất gần $80.900–$81.000. Đường hỗ trợ ngắn hạn tập trung tại $79.600–$80.000. Nếu giảm xuống dưới $80.000 và tiếp tục rơi xuống dưới $79.200, BTC có thể giảm thêm trong ngắn hạn xuống mức $78.000–$78.600.

Bitcoin hiện đang trải qua giai đoạn biến động giảm đáng kể. Trong 30 ngày qua, biên độ giữa mức giá cao nhất và thấp nhất đã thu hẹp từ 13% xuống còn 6%, với giá duy trì trong phạm vi từ $80.000 đến $86.000 trong gần hai tuần liên tiếp. Mô hình hội tụ biến động thấp này thường cho thấy thị trường đang chờ đợi một yếu tố kích hoạt định hướng. Về dòng vốn, tổng lượng BTC流入 từ nhà đầu tư lẻ vào các sàn giao dịch hàng đầu trong 30 ngày qua đã tăng gần gấp đôi từ $5,5 tỷ lên $10,75 tỷ, đạt mức cao nhất trong sáu tháng. Trong khi đó, dòng流入 từ whale đã giảm từ $5,9 tỷ vào cuối tháng Tám xuống còn $3,8 tỷ trong cùng giai đoạn.

Đối với thị trường, sự phục hồi của BTC gần SMA 365 và sự thu hẹp biến động đã biến mức $80.000 thành điểm neo chính trong trò chơi tăng-giảm. Mặc dù làn sóng dòng tiền bán lẻ tăng mạnh mang lại hỗ trợ ngắn hạn, nhưng nếu bản chất là giảm vị thế trong giai đoạn phục hồi, áp lực bán phía trên sẽ dần xuất hiện khi giá phục hồi. Các sự kiện vĩ mô dày đặc trong tuần này sẽ là các biến số then chốt để phá vỡ tình trạng đóng băng biến động thấp: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Nhật Bản, cùng các ngân hàng trung ương của New Zealand và Canada sẽ lần lượt công bố quyết định lãi suất, và Warsh, Lagarde và Ueda sẽ tổ chức các buổi họp báo; Hoa Kỳ sẽ công bố core PCE tháng Chín, GDP sơ bộ quý III và số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra tín hiệu rõ ràng và các báo cáo tài chính của các công ty công nghệ lớn xác nhận logic về lợi nhuận AI, thị trường được kỳ vọng sẽ lấy lại định hướng; mặt khác, nếu dữ liệu PCE vượt kỳ vọng hoặc báo cáo tài chính không đạt kỳ vọng, mức hỗ trợ tại $80.000 sẽ đối mặt với thử thách nghiêm trọng hơn.

ENA: Trước đây, Arthur Hayes đã chuyển và bán 14 triệu ENA, gây ra sự giảm giá và biến động giá token. Sau khi vượt mức, nó đã phục hồi, tăng gần 5% trong ngày.

CAP: Dữ liệu dài-ngắn thị trường cho thấy vị thế ngắn của token từng tiếp cận 78%. Nhờ vào hiện tượng chốt lời ngắn, token đã tăng nhanh từ 0,06 USD lên 0,11 USD, ghi nhận mức tăng trong ngày vượt quá 41%.

PYTH: Do sự đánh giá lại cơ bản gần đây do tăng trưởng doanh thu và mức độ sử dụng, cùng với việc Pyth Network đưa chỉ số trái phiếu kho bạc Mỹ vào dịch vụ Pyth Pro, token này đã tăng hơn 4% trong ngày.

Sự né tránh rủi ro đã gia tăng trên toàn bộ thị trường Mỹ. Sau cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út, các báo cáo cho biết Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Giá dầu thô Brent và WTI đều tăng lên mức cao nhất trong năm tháng. Sự leo thang của căng thẳng địa chính trị đã làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng và sự tái xuất hiện của lạm phát. Đồng thời, những nghi ngờ mới về lợi nhuận từ chi tiêu vốn trong lĩnh vực AI và tính bền vững của tài chính liên quan đến AI đã thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển từ các cổ phiếu tăng trưởng định giá cao sang trái phiếu và các tài sản phòng thủ. Nasdaq ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng Sáu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trên toàn bộ đường cong. Các cổ phiếu công nghệ Mỹ sụt giảm mạnh, dẫn đầu là các cổ phiếu bán dẫn, cùng với các cổ phiếu lưu trữ, liên quan đến tiền mã hóa và truyền thông quang học cũng đồng loạt giảm điểm.

Trong thị trường tiền điện tử, BTC đã đảo chiều sau một đợt tăng giá thử nghiệm, với áp lực giảm ngắn hạn gia tăng. Sau khi không thể phá vỡ vùng kháng cự cao trước đó tại $84.800–$85.000, BTC nhanh chóng rút lui, liên tiếp phá vỡ dưới mức $84.000 và $83.000 trước khi chạm đáy trong ngày gần $81.000. Áp lực bán giảm nhẹ sau khi giá giảm đến mức $81.000, và giá dao động hẹp trong khoảng $81.200–$81.600. Khu vực $80.000 hiện là mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi, vì đây là vùng tích lũy lớn với sự hỗ trợ mua tập trung, nơi BTC trước đây đã tìm thấy đáy và phục hồi nhiều lần. Nếu khối lượng bán thu hẹp và giá ổn định một cách thuyết phục ở mức này, có thể hình thành đáy kép, thì một đợt phục hồi kỹ thuật vẫn có thể xảy ra.

Việc tiết lộ hai lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE) trong PHP, cả hai đều được đánh giá 9.2 theo CVSS v4.0, đã leo thang thành một sự cố bảo mật ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng toàn cầu, với tác động mở rộng vượt ra ngoài hệ thống công nghệ sang các dịch vụ chính phủ và thị trường tài chính. Cloudflare báo cáo hàng trăm nghìn nỗ lực khai thác trong vòng hai giờ sau khi tiết lộ, tăng lên hàng triệu tính đến thời điểm hiện tại. Như một biện pháp phòng ngừa, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Bộ Tài chính và các trang web chính phủ tại nhiều quốc gia châu Âu đã tạm dừng một số dịch vụ. Cổ phiếu an ninh mạng tăng mạnh, trong khi thị trường trái phiếu và ngoại hối không có phản ứng ngay lập tức, làm nổi bật khoảng thời gian triển khai bản vá như một giai đoạn dễ bị tổn thương nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu. Các sự cố bảo mật trên chuỗi cũng gia tăng: kẻ tấn công đằng sau vụ khai thác Drift Protocol đã gửi thêm 4.600 ETH vào Tornado Cash, đưa tổng số lượng tiền đã rửa lên 30.310 ETH; nhóm liên kết với Bắc Triều Tiên SquidSquad được cho là đã đánh cắp khoảng 2,84 triệu USD từ một tổ chức và chuyển khoản tiền này qua các chuỗi khác nhau hướng tới các kênh OTC; và vụ đánh cắp khoảng 2,3 triệu USD từ MORPHO cũng liên quan đến các giao dịch tài khoản được ủy quyền theo EIP-7702. Các sự cố khác, bao gồm việc bẻ khóa khóa riêng của eMudhra do một số nguyên đơn giản và việc chiếm quyền kiểm soát thông báo đẩy của bên thứ ba trong ứng dụng NGRAVE LIQUID, cho thấy bề mặt tấn công đang mở rộng ra ngoài các giao thức trên chuỗi sang chuỗi cung ứng phần mềm và các dịch vụ phụ trợ.

Mặc dù tác động trực tiếp của các lỗ hổng PHP tập trung vào cơ sở hạ tầng internet truyền thống, nhiều dịch vụ giao diện người dùng, API và hệ thống sàn giao dịch trong ngành tiền mã hóa cũng dựa vào PHP và các công nghệ stack được sử dụng rộng rãi khác. Sự gia tăng các nỗ lực khai thác trong khoảng thời gian triển khai bản vá do đó tạo ra rủi ro xâm nhập thực sự đối với các dịch vụ này. Các tính năng mới như account abstraction cải thiện tính linh hoạt nhưng đồng thời cũng mở ra các vector tấn công mới, bao gồm các giao dịch được ủy quyền theo EIP-7702. Trong ngắn hạn, một cụm các sự cố bảo mật có khả năng ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro và làm chậm dòng vốn tăng dần. Trong trung và dài hạn, các sự cố này sẽ thúc đẩy các thực hành bảo mật vượt ra ngoài việc kiểm toán giao thức trên-chain để hướng tới bảo vệ toàn bộ stack công nghệ. Các nền tảng có khả năng kiểm toán chuỗi cung ứng và phản ứng sự cố mạnh mẽ sẽ có lợi thế niềm tin rõ rệt hơn.

MAGMA: Hiệu suất có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của hệ sinh thái Sui. Những phát triển gần đây trong hệ sinh thái và sự mở rộng liên tục TVL đã thúc đẩy tăng trưởng cả về giá và khối lượng giao dịch. Token đã tăng từ 0,35 USD lên 0,53 USD, khối lượng giao dịch tăng hơn sáu lần và token tăng hơn 53% trong ngày.

M: Trước đó bị bán quá mức sau các tích hợp LayerZero và Stargate, token này đã phục hồi bất thường vào ngày hôm qua, tăng từ $0,74 lên $0,95 trước khi điều chỉnh lại, nhưng vẫn tăng hơn 16% trong ngày.

AAVE: Người sáng lập Aave cho biết Aavenomics 3.0 sẽ tích hợp các cơ chế mua lại AAVE, staking và đốt token. Tuy nhiên, những phát triển tích cực này không đủ để bù đắp sự yếu kém chung của thị trường, và token đã giảm 5% trong ngày.

Lợi nhuận quý mạnh mẽ đã thúc đẩy đà tăng mới vào lĩnh vực AI, kéo dài đà phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ, khi tất cả ba chỉ số chính đều đóng cửa cao hơn. SpaceX tăng gần 8% sau báo cáo lợi nhuận tích cực, trong khi Tesla quay đầu giảm và đóng cửa thấp hơn so với mức tăng ban đầu. Super Micro Computer tăng khoảng 9,6% sau khi nâng dự báo doanh thu quý. Netflix giảm hơn 5% sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận yếu hơn kỳ vọng và hạ dự báo doanh thu quảng cáo cả năm. Trên thị trường tiền mã hóa, BTC cũng tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch biến động, dần phục hồi từ mức khoảng 81.500 USD. Sau khi phá vỡ trên mức 82.800 USD, nó tăng nhanh lên mức cao gần 84.800 USD trước khi điều chỉnh trong phạm vi 84.200–84.500 USD. Mức kháng cự ngay lập tức tập trung quanh mức cao trước đó là 84.826,7 USD. Xu hướng tổng thể vẫn đang tích cực một cách thận trọng, nhưng cần thêm xác nhận về đà tăng, với mức then chốt cần theo dõi là sự phá vỡ trên mức kháng cự gần 84.800 USD.

Các tổ chức tài chính châu Á đang tăng tốc tích hợp stablecoin vào cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống, mở rộng các trường hợp sử dụng vượt ra ngoài thanh toán xuyên biên giới sang phát hành và thanh toán chứng khoán. Shinhan Card của Hàn Quốc và SBI của Nhật Bản đang thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin yên và thanh toán xuyên biên giới giữa hai quốc gia. JPYC đang hợp tác với SBJ Bank và LINE NEXT để khám phá khả năng nạp trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, trong khi Ngân hàng Trung ương Malaysia đã ra mắt SSDS+ để hỗ trợ phát hành, lưu ký và thanh toán trái phiếu được token hóa bằng tiền của ngân hàng trung ương. Một chủ đề chung trong những phát triển này là stablecoin và tài sản được token hóa đang chuyển từ giai đoạn chứng minh khái niệm sang triển khai trong các trường hợp sử dụng cụ thể. Hợp tác giữa Shinhan và SBI nhắm trực tiếp vào nhu cầu thanh toán từ hàng chục triệu du khách giữa Hàn Quốc và Nhật Bản; sự hợp tác của JPYC với các ngân hàng nhằm thiết lập kênh tài trợ giữa stablecoin và tài khoản ngân hàng; và SSDS+ của Malaysia đưa trái phiếu được token hóa vào cơ sở hạ tầng tài chính cấp chủ quyền bằng cách thanh toán giao dịch bằng tiền của ngân hàng trung ương.

Đối với thị trường, cách tiếp cận này—dựa trên các trường hợp sử dụng thực tế và cơ chế thanh toán chuẩn ngân hàng trung ương—được bền vững hơn so với các câu chuyện về token hóa đơn thuần. Nó cũng cung cấp một mô hình có thể nhân rộng để thúc đẩy việc áp dụng stablecoin trong thanh toán xuyên biên giới và thanh toán trái phiếu. Trong trung hạn, nếu các cuộc thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin giữa Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra thành công, chúng có thể mang lại một lựa chọn hiệu quả hơn cho các giao dịch xuyên biên giới khu vực tại châu Á và khuyến khích nhiều ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính hơn tích hợp tài sản được token hóa vào các khung thanh toán hiện có.

LIT: Lighter dự định nộp đơn xin cấp giấy phép DCM/DCO cho CFTC vào tháng tới, khiến LIT tăng hơn 15% trong ngày.

ATH: Aethir đã công bố cập nhật về cơ chế kinh tế của token ATH, liên kết việc đốt token trực tiếp với doanh thu thực tế của mạng lưới. ATH tăng gần 9% trong ngày sau thông báo.

ZEC: Các nhà phát triển Zcash xác nhận rằng nâng cấp NU7 sẽ được lên lịch vào tháng Mười Một, giảm thời gian khối xuống 25 giây. Trong khi đó, hai địa chỉ whale đã mở vị thế mua đòn bẩy 10x với tổng cộng 29.798 ZEC (khoảng 37,57 triệu USD). ZEC tăng tạm thời gần 13% trước khi điều chỉnh, đóng cửa ngày tăng hơn 4%.

ORBIO: Orbio, một thị trường giao dịch điểm được hỗ trợ bởi AI trong hệ sinh thái Robinhood, đã công bố ra mắt nền tảng phát hành token. ORBIO tăng mạnh hơn 113% trong thời gian ngắn trước khi thu hẹp biên độ, đóng cửa ngày tăng gần 2%.

DOOD/IOST: Nhờ niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu tại Hàn Quốc và dòng vốn lớn, các token vốn hóa nhỏ này đã ghi nhận những biến động giá và khối lượng bất thường. Khối lượng giao dịch hàng ngày của DOOD và IOST tăng lần lượt hơn 28 lần và 53 lần. Cả hai đều tăng hơn gấp đôi trong thời gian ngắn trước khi điều chỉnh lại.