$LITE اور $MRVL کا ادغام (کوئی مالی مشورہ نہیں؛ اپنا خود کا تحقیق کریں) TLDR; ادغام میں $LITE کی قیمت ≈ 4.5 × $MRVL کی شیئر قیمت اس کا مطلب ہے کہ $LITE تقریباً 9-10% کے ڈسکاؤنٹ پر ہے، اس لیے یا تو اس میں اصلاح ہوگی یا $MRVL نسبتاً مزید بڑھے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک جوڑے کے طور پر، $LITE پر لمگ (LONG) اور $MRVL پر شارٹ (SHORT) کرنا منطقی ہے، جہاں دونوں کی مجموعی رقم ایک جیسی ہو (کوئی مالی مشورہ نہیں؛ اپنا خود کا تحقیق کریں)
ہمیشہ واضح تھا کہ $GOOGL کی تلاش کی آمدنی پر جلد یا بعد اثر پڑے گا، $GOOG پر توجہ اس بات پر ہے کہ وہ دیگر کاروباروں میں کیسے کام کر رہے ہیں اور خطرے کے باوجود خود کو کس طرح بہترین طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آمدنی کے مقابلے میں EPS کا چھوٹا ہونا زیادہ بڑا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوگل اس میں زبردست سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ OpenAI اور Anthropic کے ساتھ پرفارمنس اور رفتار میں مطابقت رکھ سکتے ہیں؟
لگتا ہے کہ @anthonynoto نے پچھلے ایرننگز کے دوران $SOFI کے مارکیٹ پرائس ایکشن کو ذاتی طور پر لے لیا ہے
$SOFI دوسرا عالی کاروباری نتیجہ متوقع ہے، اور میری رائے میں، یہ وہ دن ہوگا جب ہم 200 WMA کا امتحان لیں گے صرف @SoFi $Sofi کے کام کر رہے ہیں، میری توقعات
$META اور $GOOG کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس سنگین FCF ہے، جبکہ @OpenAI اور @AnthropicAI نے LLM کے سرحدی شعبے کی قیادت کی ہے، لیکن ان کا IPO کے بعد کبھی نہ کبھی کیش کی کمی کا سامنا ہوگا، جس کے لیے دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہوگی۔ اور @Meta اور @Google کے FCF پرنٹر بالآخر انہیں سرحدی ماڈل کے قریب پہنچا دیں گے، اور ان کے پاس اسے مصنوعات میں تبدیل کرنے کا بہتر موقع ہے۔
$META @Meta @finkd • میٹا کی طرف سے MongoDB $MDB کے سی ای او سی جے ڈی سائی کو ملازمت دینا، کسی اور اعلیٰ سطح کے AI ملازمت سے کہیں زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میٹا کو ایک بنیادی بات سمجھ آ گئی ہے: اینٹرپرائز AI تعمیر کرنا صرف بہترین ماڈلز رکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ کو اینٹرپرائز فروخت کا مشینری درکار ہے۔ • لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب کلاؤڈ کمپوٹنگ ظاہر ہوئی، تو @Google واضح طور پر لمبے عرصے تک فاتح لگ رہا تھا۔ گوگل کے پاس عظیم انفراسٹرکچر، انجینئرنگ کا مہارت، اور لمبے عرصے تک، شاید بہترین ٹیکنالوجی تھی۔ • @amazon کو @awscloud سے پہلے ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر اہم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تاہم AWS نے کلاؤڈ پلیٹ فارم میں اپنا غالب مقام حاصل کر لیا۔ Microsoft Azure، جو شروع میں بہت سے شعبوں میں ٹیکنیکل طور پر پیچھے رہا، وہ بھی بہت بڑا ہو گیا۔ • کیوں؟ AWS نے اینٹرپرائز کو انفراسٹرکچر فروخت کرنے کا طریقہ سمجھ لیا تھا۔ Microsoft کے پاس پچاسوں سالوں تک CIOs، خریداری کے تعلقات، اینٹرپرائز معاہدے، شراکت داروں، اور ان لوگوں کا تجربہ تھا جنہیں معلوم تھا کہ بڑی کمپنیاں ٹیکنالوجی کس طرح خریدتی ہیں۔ • گوگل نے یہ سبق بہت دیر سے سیکھا۔ تھامس کورین کے بعد Google Cloud پر قبضہ کرنے پر ان کا سب سے بڑا تبدیلی اینٹرپرائز فروخت تنظیم، صنعت خصوصیت، شراکت داروں، اور پیچیدہ اینٹرپرائز معاہدات پر عملدرآمد کرنے کی صلاحیت بنانا تھا۔ • میٹا اس سے بھی غیر معمولی حالت سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا تجارتی DNA اشتہارات، خود خدمت پروڈکٹس، اور لاکھوں چھوٹی کمپنیوں ہے — نہ کہ فورچن 500 کے IT اداروں میں 12-24 ماہ کے اینٹرپرائز خریداری دوران محفوظ نرم افزار فروخت کرنا۔ • اس لئے CJ Desai اہم ہے۔ MongoDB، ServiceNow، Cloudflare، Oracle — یہ شخص اینٹرپرائز نرم افزار، اینٹرپرائز صارفین، اور پروڈکٹس کو بڑے، مستحکم کارپوریٹ تعلقات میں تبدیل کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ • مجھے لگتا ہے کہ میٹا کا پیغام تقریباً اعتراف ہے: "ہم جانتے ہیں کہ عالمی معیار کا AI ٹیکنالوجی الگ الگ ہمارے لئے اینٹرپرائز کمپنی بننے میں مدد نہیں دے گا۔ ہمارے پاس ابھی تک اینٹرپرائز طاقت نہیں ہے، اور ہم اسے تعمیر کرنے کو تیار ہیں۔" • اگر میٹا Meta Enterprise Platform پر جدوجهد کر رہا ہے، تو CJ آخرین ملازمت نہीں ہوگا۔ Microsoft، Google، AWS، Salesforce، ServiceNow، Oracle اور وسیع اینٹرپرائز نرم افزار ایکو سسٹم سے اینٹرپرائز فروخت لیدرز، سولوشن انجینئرز، صنعت ماہرین، شراکت دار اداروں اور صارفین کامرانگ ٹالنٹ کو جلد جلد نکالنے کا اندازہ لگائیں۔
یہ پوسٹ میرے $ORCL کی ناکامی ار افلاس کے بارے میں میرے خیالات کے سند کے تحت ہے، جس کی وجہ سے CDS بائیڈ اسک کا فرق وسیع ہو گیا ہے، جو اب 230 بی پی ایس پر ہے۔ قرضہ/ایکوٹی نسبت ممکنہ طور پر اسٹاک کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن صرف ایک تین ماہ کی بڑی آمدنی کی بہترین کارکردگی کی ضرورت ہے اور صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ میں $ORCL کی ٹیم ہوں
اگر امریکی انتظامیہ اور حکومت #AI برتری کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے، تو کچھ کمپنیاں ہوں گی جنہیں کسی بھی تجزیہ کار کے کہنے کے باوجود ناکام نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ گر سکتی ہیں لیکن ناکام نہیں ہو سکتیں۔ میرے کام کے دوران ایک خاص M&A کے دوران میں نے اس بات کو پہلے ہاتھ سے سیکھا ہے، جب ہم ایک کمپنی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے۔
آج $MSFT ہولوگرام اپنے قبر میں رونے لگے گا۔ جبکہ @Microsoft ایک عظیم کمپنی ہے اور وہ جو کام Azure میں اور MS365 کے بندل کو فروغ دینے میں کر رہی ہے، وہ قابلِ تعریف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ہڈیاں بھی کابینے میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہولوگرام ایک عالی شان خیال تھا اور سرفیس ڈوو بھی، جسے بہت جلد چھوڑ دیا گیا۔
میں $META VR خرید رہا ہوں۔ میرے سفر کے دوران متعدد مانیٹرز کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور میں اپنے لیجین گو 2 کے لیے بڑا اسکرین چاہتا ہوں۔ پہلے ہی AR گلاسز خریدنے کے لیے تیار تھا
