بلک بیٹس کی خبر، 30 مئی، "نیا سٹاک دیو" سیرینٹی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ AI فوٹونکس اور ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر کے سرمایہ کاری لہجے کے تحت، ان کی طرف سے سب سے زیادہ ترجیح دی جانے والی چار اعلیٰ خطرہ فائدہ نسبت والی شیئرز AAOI، SIVE، FOCI اور Shunsin Technology ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ AAOI امریکی مقامی آپٹیکل موڈیول اور لیزر کی پیداوار کے توسیع سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کمپنی لیزر تیاری سے لے کر اسمبلی تک تمام عمل امریکہ میں مکمل کرتی ہے، اور 2027 تک ماہانہ آمدنی 471 ملین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ 2028 تک بازار کا سائز (TAM) مزید اسٹیلی فوری طور پر بڑھ سکتا ہے۔
SIVE کے لیے، کمپنی کی آمدنی کے اضافے کے مستقبل کا جائزہ بھی مضبوط ہے، جس میں کل آمدنی کا لائن اپ تاریخی سطح سے تقریباً 77% زیادہ ہے، جو تقریباً 799 ملین امریکی ڈالر تک پہنچنے کا تخمنا ہے، جس میں زیادہ تر اضافہ فوٹونکس کے کاروبار سے آرہا ہے، اور متعلقہ کاروبار کا گروس منافع مارجن 60% تک پہنچنے کی امید ہے۔
سرینٹی نے یہ بھی بتایا کہ فوکی، NVIDIA اور TSMC کے FAU (فیبر آرے یونٹ) شعبے میں ایک اہم فراہم کنندہ ہے، اور COUPE آرکیٹیکچر کا ایک اہم بالٹ نکتہ بھی ہے، جس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو تقریباً 2.8 ارب ڈالر ہے جو اب بھی نظرانداز کی جا رہی ہے۔
اس کے علاوہ، اس کا خیال ہے کہ شونسن کم سے کم مارکیٹ کی توجہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا عمل حقیقت میں CPO (کو-پیکجڈ آپٹیکس) اور فوٹونکس سے متعلق بہت سارے پیکیجنگ اور ٹیسٹنگ کاموں کو سنبھالتا ہے اور NVIDIA جیسی کمپنیوں سے متعلق آرڈرز مسلسل حاصل کر رہا ہے، جن میں سے کچھ معاہدے اس کی سبسیدیاریوں کے ذریعے دستخط کیے گئے ہیں، اس لیے مارکیٹ اب تک اس کی بالقوہ قیمت کو پوری طرح سے مرتب نہیں کر پا رہا۔
اس کے علاوہ، سیرینٹی نے XFAB کو ایک متبادل ٹارگٹ کے طور پر فہرست میں شامل کیا ہے، جسے وہ یورپی چپ ایکٹ 2.0 کے تحت سلیکون فوٹونکس سپلائی چین کا اہم فائدہ اٹھانے والے کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ، وہ کاربائیڈ سلیکون (SiC) اور گیلیم نائٹرائڈ (GaN) ویفر کنٹریکٹ مینوفیکچررز کو NVIDIA کی طرف سے 800V DC ڈیٹا سینٹر پاور آرکیٹیکچر اپگریڈ کے ذریعے فائدہ پانے والے کے طور پر دیکھتی ہے۔