AI کی مانگ میں اضافے کے ساتھ سیمی کنڈکٹر ایکویپمنٹ کی قیمت کے ڈائنانمکس میں تبدیلی

طویل عرصے سے، سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کی قیمت تعیناتی کا تقسیم ایک واضح پیرامڈ شکل میں ہے۔ چوٹی پر، ایپل، نوڈیا، مائیکروسافٹ، گوگل، ایمیزون جیسے وہ بڑے کمپنیاں ہیں جو آخری تقاضہ، کلاؤڈ کمپوٹنگ آرڈرز اور سسٹم کی تعریف کے اختیارات کے مالک ہیں؛ اس کے نیچے، تائیوان سیمی کنڈکٹر، سامسنگ، ایس کے ہائی لیٹس، مائکرون جیسے اعلیٰ ت制造، اعلیٰ ذخیرہ اور اہم پیداوار کے مالک بڑے کارخانے ہیں۔ اس کے مقابلے میں، ڈیوائس فراہم کنندگان، جو ت制制造 نظام کے اوپری حصے میں ہیں اور کچھ مراحل میں بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی کی رکاوٹ رکھتے ہیں، لیکن بڑے صارفین کے خریداری نظام میں، وہ سالانہ لاگت کم کرنے، دہرائے گئے خریداری کے ذریعہ قیمت کم کرنے، تصدیق کے عمل اور دورانیہ میں آرڈر کاٹنے جیسے دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔

اسی طرح، سیمی کنڈکٹر ایکویپمنٹ صنعت میں ایک غیر لکھی ہوئی روایت قائم ہو گئی ہے: نئے ایکویپمنٹ کو ڈیزائن میں شامل کرنے کے لیے اکثر ایکویپمنٹ فراہم کنندگان کو قیمت پر بڑی رعایت دینی پڑتی ہے؛ جبکہ بعد میں دوبارہ خرید (Repeat Order) کے مراحل میں، ویفر فیکٹریاں عام طور پر سپلائی چین مینجمنٹ کے معمولات کے مطابق، فراہم کنندگان سے مستقل قیمت کم کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ خاص طور پر، اسٹوریج سائکل کے نیچے جانے اور ویفر فیکٹریوں کے سرمایہ کاری خرچوں میں کمی کے دوران، ایکویپمنٹ فراہم کنندگان کو آرڈر حاصل کرنے، حصہ برقرار رکھنے اور پروڈکشن لائن کی استعمال کی شرح برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 10 فیصد قیمت کم کرنے کا دباؤ قبول کرنا عام بات ہے۔

لیکن اب، یہ کئی سالوں سے جاری خریداروں کے مارکیٹ کا "قانون" ڈھول رہا ہے۔

ہالیسٹ کے کئی اول درجہ آلات فراہم کنندگان نے حال ہی میں 3% سے 4% تک کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوریائی میڈیا کے مطابق، ایس کے ہالیسٹ نے متعلقہ فراہم کنندگان سے قیمت میں تبدیلی کے لیے دلائل کی فائلیں جمع کرانے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ پچھلے زمانے میں، جب سیمی کنڈکٹر آلات کا شعبہ بہت سخت تھا اور خریداروں کا بالکل اضافی کنٹرول تھا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔

اس غیر معمولی ظاہر کے پیچھے AI کی کمپوٹنگ پاور کے تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے ڈیوائسز کی مانگ اور آپریشن میں عدم توازن ہے—جب ویفر فیکٹریوں کی پیداوار میں اضافے کی رفتار یہ طے کرتی ہے کہ وہ بڑے چپ فروشوں کے AI آرڈرز کو حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں، “ڈیوائس خریدنا” سب سے فوری مسلح ہونے کی جنگ بن گیا ہے۔

ایک واضح مثال یہ ہے کہ حال ہی میں TCB (تھرمل کمپریشن بانڈنگ) ڈیوائسز کی فروخت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ SK ہائیریس HBM4 کی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے، اور کوریا کے دو TCB ڈیوائس فرنچائزز، ہانمی سیمی کنڈکٹر اور ہانوا سیمی ٹیک، حال ہی میں تقریباً ایک جیسے TCB Bonder آرڈرز حاصل کیے ہیں۔ AI چپس کی پیچیدہ ساخت میں، TCB ڈیوائس "سُئی چلانے اور دھاگہ ڈالنے" کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔

TCB ڈیوائس مارکیٹ میں، جنوبی کوریا کی ہانمی سیمی کنڈکٹر اور ہانوا سیمیٹیک، اور ASMPT تین بڑے کھلاڑی ہیں۔

اس میں، HBM TC Bonder کا موجودہ لیڈر Hanmi Semiconductor ہے۔ TechInsights کی رپورٹ کے مطابق، 2025 کے پہلے تین تریمینوں تک، Hanmi نے HBM TC Bonder مارکیٹ میں آمدنی کے لحاظ سے 71.2% حصہ حاصل کیا ہے، جو SEMES، ASMPT، Yamaha Robotics اور Hanwha Semitech سے آگے ہے۔ Hanmi کا فائدہ اس بات میں ہے کہ وہ بہت جلد SK hynix سے جڑ گئی اور NCF اور MR-MUF دونوں قسم کی HBM پیداواری راستوں کو کور کرتی ہے۔

The Elec کی 10 جون کی رپورٹ کے مطابق، 8 جون، ہان می سیمی کانڈکٹر نے HBM4 کی پیداوار کے لیے SK hynix سے 442 ارب کورین ون کا TC Bonder آرڈر حاصل کیا، جس کا ڈیوائس ماڈل TC Bonder 4.5 Griffin ہے اور ڈیلیوری 9 کے ابتدائی ایام تک کی گئی ہے۔ اگر ہر ڈیوائس کی قیمت تقریباً 30 ارب کورین ون فرض کی جائے، تو مارکیٹ کا خیال ہے کہ یہ آرڈر تقریباً 15 ڈیوائسز کے برابر ہے۔

لیکن ہانگ کانگ اور امریکی سیمی کنڈکٹرز کے خطرات بھی واضح ہیں، کیونکہ ان کے صارفین متعدد فراہم کنندگان پر مشتمل ہو رہے ہیں، ایس کے ہائی نکس نے ASMPT، ہانوا کو شامل کر لیا ہے، اور مائکرون بھی مزید متبادل فراہم کنندگان شامل کر سکتا ہے۔

ہانوا سیمیٹیک اب چیلنج کرنے والے کے بجائے ایس کے ہائی نکس کے لیے متبادل مرکزی فراہم کنندہ بن رہا ہے۔ حال ہی میں، ہانوا سیمیٹیک نے ایس کے ہائی نکس سے آرڈر حاصل کیا ہے، جس میں وہ ایس کے ہائی نکس کو D2W مکسڈ بانڈنگ کلัสٹر سسٹم فراہم کر رہا ہے اور ایس کے ہائی نکس کا اضافی HBM4 TC Bonder آرڈر بھی حاصل کیا ہے۔ اس طرح، ہانوا کے پاس کوریا امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دو راستے ہیں: ایک تو TC Bonder کے ذریعے ایس کے ہائی نکس کا HBM4 آرڈر حاصل کرنا، اور دوسرا مکسڈ بانڈنگ میں توسیع۔ The Elec کے مطابق، ان کا SHB2 Nano مکسڈ بانڈنگ کلัสٹر سسٹم اپریل میں ایس کے ہائی نکس کی پروڈکشن لائن میں معیار کی جانچ اور بہتری کے لیے داخل ہو چکا ہے۔

ٹرینڈ فورس کے مطابق، یہ آرڈر HBM3E سے HBM4 پر منتقلی کے دوران سرمایہ کاری پر احتیاط اور پیداواری صلاحیت میں تاخیر کے بارے میں مارکیٹ کی فکر کو کم کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایس کے ہائی نکس نے متعدد TCB ڈیوائس فراہم کنندگان کو آرڈر دیا ہے، جو واضح طور پر متعدد فراہم کنندگان کی حکمت عملی ہے: ہانمی، ہانوا، اور ASMPT ان کے TCB سپلائی چین میں داخل ہو رہے ہیں۔ 2025 میں، دی الیک نے رپورٹ کیا تھا کہ ایس کے ہائی نکس نے اس سال زیادہ سے زیادہ 80 TCB Bonder خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو ابتدائی 50 کے منصوبے سے زیادہ تھا؛ اس کے علاوہ، ہانمی نے مائیکرون کے لیے تقریباً 50 TCB Bonder کے آرڈر بھی حاصل کیے۔

یہ کوریا کے ہان می اور ہان ہوا کے مرکزی مارکیٹ سے مختلف ہے۔ ASMPT کا HBM میں مارکیٹ شیئر زیادہ نہیں ہے، لیکن C2S/C2W بہت مضبوط ہے۔ اس کی علیحدہ طور پر اعلان کردہ آرڈرز بنیادی طور پر AI چپس C2S اور لاجک چپس C2W پر مرکوز ہیں، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا بھر میں TCB کی 500 سے زیادہ انسٹالیشنز ہیں، اور 2027 تک TCB TAM کو 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہونے کا تخمنا لگاتا ہے، جس کا مقصد 35 فیصد سے 40 فیصد شیئر حاصل کرنا ہے۔ ASMPT زیادہ تر ایک ترقی یافتہ پیکیجنگ پلیٹ فارم کھلاڑی ہے، نہ کہ صرف ایک منفرد HBM ڈیوائس فراہم کنندہ۔

ASMPT نے 2025ء کے دسمبر میں ترتیب سے 19 اور 15 C2S TCB ڈیوائسز کے آرڈر حاصل کیے، جن کے صارفین ای آئی چپ کے لیے لیڈنگ ویفر فاؤنڈری کے اہم OSAT شراکت دار ہیں۔ ASMPT کا کہنا ہے کہ وہ اس صارف کے لیے C2S TCB حل کے واحد فراہم کنندہ اور POR ہیں۔

8 جون، 2026 کو، ASMPT نے ایک عالمی لیڈر IDM کے پاس سے ایک دوبارہ آرڈر کا اعلان کیا، جس میں ایڈوانسڈ کلائنٹ اور ڈیٹا سینٹر CPU کی پیداوار کے لیے 8 C2W TCB ڈیوائسز فراہم کی جائیں گی۔ ASMPT نے خاص طور پر زور دیا کہ چپلیٹ آرکیٹیکچر کلائنٹ اور ڈیٹا سینٹر پروسیسرز میں داخل ہو رہا ہے، جس سے C2W TCB کی مانگ بڑھ رہی ہے۔

اس لیے مجموعی طور پر، یہ TCB آرڈر لہر، بنیادی طور پر HBM اسٹیکنگ + AI چپ C2S + منطقی Chiplet C2W کی تینوں لائنوں کے ہم آہنگ ہونے کا نتیجہ ہے۔

سابقہ طور پر، مارکیٹ کا خیال تھا کہ جب لائن کی چوڑائی اور پچ (Pitch) مزید کم ہوگی، تو زیادہ جدید ہائبرڈ بانڈنگ (Hybrid Bonding) TCB کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی کا عمل لمبا ہو گیا ہے۔

سب سے پہلے، HBM4 مرحلے میں، TCB اب بھی زیادہ عملی تیاری کا راستہ ہے۔

HBM4 کو زیادہ ڈھیر، زیادہ بینڈ ویتھ، اور بہتر گرمی کا اخراج درکار ہے، لیکن مکسچر بانڈنگ کے لیے سطح کی سطحی صافی، ذرات کا کنٹرول، صفائی، اور پیداوار کی بہتری کی درخواستیں زیادہ ہیں۔ اس لیے، میموری اور لاجک وافر فیکٹریاں اب بھی TCB بانڈنگ کا استعمال جاری رکھ رہی ہیں اور مکسچر بانڈنگ لائن کے لیے تیاری بھی کر رہی ہیں۔

ہاں، اپریل 2024 میں، ایس کے ہائی نکس نے ایپلیڈ میٹریلز اور BESI کے مل کر تیار کردہ ہائبرڈ بانڈنگ آن لائن سسٹم خریدا تھا (ایپلیڈ میٹریلز نے 2025 میں Besi کے 9% حصہ خریدے ہیں، اور دونوں نے ڈائ-بنیادی ہائبرڈ بانڈنگ سسٹم تیار کرنے کے لیے تعاون کیا ہے)۔ لیکن The Elec کے مطابق، یہ تقریباً 20 ارب کورین ون کا آرڈر زیادہ تر نئی نسل کے HBM کے ترقیاتی تیاری کے لیے ہے، نہ کہ TCB کے مصنوعات کو فوراً مکمل طور پر بدلنے کے لیے۔ یہ آن لائن سسٹم ایپلیڈ میٹریلز کے کیمیکل میکانکل پولش (CMP) اور پلازما پروسیسنگ اوزار اور BESI کے ہائبرڈ چپ بانڈنگ مشینوں کو شامل کرتا ہے، جسے جلد ہی ریسرچ اور پروڈکشن لائن میں نصب کیا جائے گا۔ یہ سسٹم پہلے ہی TSMC میں مصنوعات کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔

اپنے Kinex سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے، ایپلیکیشن میٹریلز بھی زور دیتے ہیں کہ مکسڈ بانڈنگ کے لیے ویٹ کلیننگ، پلازما ایکٹیویشن، ان-سٹو ایمیجر، اور کیو ٹائم کنٹرول جیسے ماڈیولز کا ادغام درکار ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک پیچھے لگانے والی مشین نہیں بلکہ فرنت اینڈ اور بیک اینڈ کے ادغام کے قریب ایک پیچیدہ سسٹم ہے۔

کینیکس سسٹم (تصویر کا حوالہ: ایپلیکیشن میٹریلز)

ویفر فیکٹریوں کی مکسچر بانڈنگ پر بھروسہ BESI کی تیزی سے ترقی کو بھی بڑھا رہا ہے۔ 2026 کے پہلے تین ماہ میں BESI کے آرڈرز میں 104.5 فیصد کی اضافہ ہوا، جو 269.7 ملین یورو تک پہنچ گئے، ریٹرز کے مطابق، یہ اضافہ مکسچر بانڈنگ کی مانگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور میموری مارکیٹ میں دوسرے صارف نے HBM سے متعلق کوالیفکیشن حاصل کر لیا ہے۔

دругے، معیار کی رعایت نے TCB کو زندہ رکھا۔

ٹرینڈ فورس کی اپریل کی رپورٹ کے مطابق، JEDEC کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگلی نسل کے HBM کی اونچائی کی مخصوصات کو 775 مائیکرومیٹر سے بڑھا کر تقریباً 900 مائیکرومیٹر کر دیا جائے، جس سے مکسڈ بانڈنگ کے اطلاق کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر ڈھیر کی اونچائی کی پابندیاں آزاد ہو جائیں، تو فرنچائزز زیادہ لیئرز کو سپورٹ کرنے کے لیے بالکل ترقی یافتہ TCB راستہ استعمال کرتے رہ سکتے ہیں، بغیر مکسڈ بانڈنگ کے یومیہ خرابی کے خطرے کو فوراً اٹھائے۔

آخر میں، TCB ڈیوائسز بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں، جاں گھر پر ٹھہرے ہوئے نہیں۔

مثال کے طور پر، ASMPT نے حالیہ وقت میں AOR TCB ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے، جس کا مرکزی نقطہ بے سولڈر، فعال آکسائیڈ removal، باقیات کے آلودگی کو کم کرنا، اور جوڑنے کی یکساںی بہتر بنانا ہے، جس کا مقصد اگلی نسل کے HBM کی تراکم کی بلندی، درستگی اور پیداوار کے چیلنجوں کو حل کرنا ہے۔

اس لیے موجودہ حالت میں زیادہ منطقی صنعتی جائزہ یہ ہے کہ HBM4/HBM4E مرحلے میں TCB اور مکسڈ بانڈنگ ایک ساتھ موجود رہیں گے؛ جبکہ HBM5 اور اس سے زیادہ لیyers کے دور میں مکسڈ بانڈنگ کا حصہ واضح طور پر بڑھ سکتا ہے۔

کل میں، TCB ایک چھوٹا فیئر نہیں ہے، بلکہ پس کی طرف کے ڈیوائسز میں ساختی تبدیلی ہے۔ Yole کی متعلقہ رپورٹ کے مطابق، پس کی طرف کے ڈیوائسز روایتی پیکیجنگ کے ساتھی حصوں سے ایڈوانسڈ پیکیجنگ کے اہم ڈیوائس مارکیٹ میں تبدیل ہو رہے ہیں؛ جن میں TCB اور ہائبرڈ بانڈنگ دو سب سے تیزی سے بڑھ رہے شعبے ہیں۔ Yole کا تخمینہ ہے کہ TCB مارکیٹ 2030 تک 936 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی، جس کا 2025-2030 کے درمیان CAGR تقریباً 11.6% ہوگا؛ جبکہ ہائبرڈ بانڈنگ ڈیوائس مارکیٹ 2030 تک 397 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی، جس کا CAGR تقریباً 21.1% ہوگا۔

کاؤنٹرپوائنٹ کے متعلقہ ڈیٹا سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ AI GPU اور کسٹم AI ASIC نے اعلیٰ تیاری اور اعلیٰ پیکیجنگ کے اضافے کو بڑھایا ہے؛ ان کا خیال ہے کہ 2026 تک صنعت کی اعلیٰ پیکیجنگ کی صلاحیت لگ بھگ 80 فیصد بڑھ سکتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ پیکیجنگ اب AI کے اطلاق کا "گیٹنگ فیکٹر" بن چکا ہے۔

AI کی توسیع کی لہر نے نہ صرف ویفر فیکٹریوں کو ایquipments کے لیے مقابلہ کرنے پر مجبور کیا ہے، بلکہ ایquipments کے فراہم کنندگان کی اپنی سپلائی چین بھی FPGA، CPU، Driver IC جیسے اہم اجزاء کی وجہ سے رک گئی ہے۔

الیک نے 29 مئی کو رپورٹ کیا کہ جنوبی کوریا کے سیمی کنڈکٹر ٹیسٹنگ ایکویپمنٹ فارمز "تاریخ کے سب سے بڑے" اجزا کی کمی کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں صنعت میں ایک مزاحیہ جملہ گونج رہا ہے: "بے سیمی کنڈکٹر، سیمی کنڈکٹر ٹیسٹنگ ایکویپمنٹ نہیں بنایا جا سکتا۔" رپورٹ کے مطابق، ٹیسٹنگ ایکویپمنٹ کے آپریشن کے لیے استعمال ہونے والے FPGA کے ڈلیوری ٹائم پہلے تقریباً 8-10 ہفتے تھے، جو اب بڑھ کر 52 ہفتے تک ہو گئے ہیں؛ ڈرائیور IC جو پہلے ڈسٹری بیوٹر چینل سے فوری طور پر خریدا جا سکتا تھا، اب کم از کم 10 ہفتے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے؛ x86 CPU اور GPU بھی کمی کا شکار ہیں، جن میں سے کچھ مصنوعات کی قیمت تقریباً 10 لاکھ کورین وون سے بڑھ کر 30 لاکھ کورین وون تک ہو گئی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ تین گنا اضافہ ہوا ہے۔

چونکہ AI ڈیٹا سینٹرز نے اعلیٰ درجہ کے چپس کی پیداوار، تفویض کی ترجیحات اور اسٹاک بفر کو خود میں جمع کر لیا ہے، اس لیے ٹیسٹنگ ڈیوائسز کے فراہم کنندگان بالآخر "نیچے کے نیچے" بن گئے ہیں اور اہم اجزاء کی تفویض میں دبے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، Sourceability نے حال ہی میں اشارہ کیا ہے کہ FPGA کے ڈیلیوری ٹائمز 52 ہفتوں سے زائد ہو گئے ہیں، جس کا بنیادی سبب ڈیٹا سینٹر کی مانگ ہے۔ بڑے پیمانے پر کلاؤڈ فراہم کنندگان اور AI انفراسٹرکچر کمپنیاں بڑے آرڈرز اور مضبوط مذاکرات کی طاقت کے ذریعے زیادہ ترجیحی تفویض حاصل کرتے ہیں، جبکہ دوسرے صنعتوں جو اسی قسم کے ڈیوائسز پر انحصار کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ CPU اور GPU کے لیے بھی یہی بات لازم ہے، جہاں ٹیسٹنگ ڈیوائسز کے فراہم کنندگان کا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اہم کردار ہوتا ہے، لیکن خریداری کا حجم کلاؤڈ فراہم کنندگان اور AI سرور فراہم کنندگان کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔

ڈرائیور IC کی کمی کا منطق FPGA، CPU اور GPU سے مختلف ہے؛ ان کی کمی بنیادی طور پر نادر اور اعلیٰ پرفارمنس والے مساکل/مکسڈ سگنل ڈیوائسز ہیں جو ٹیسٹنگ ڈیوائسز کی مانگ میں اضافے کے باعث بہت کم عرضہ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ADI کی ویب سائٹ پر آٹومیٹک ٹیسٹ ایکوپمنٹ کو الگ سے ایک مصنوعات کی سمت کے طور پر درج کیا گیا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چپس خود ٹیسٹنگ ڈیوائسز کی سپلائی چین میں مخصوص اور اہم ڈیوائسز ہیں۔

ان اہم اجزاء کی کمی نے ڈیلیوری کو متاثر کر دیا ہے۔ The Elec کے مطابق، ایک سیمی کنڈکٹر چیکنگ ڈیوائس فرنچائز نے حال ہی میں سامسنگ الیکٹرانکس کے ساتھ 100 ارب کورین ون کی فراہمی کا معاہدہ کیا ہے، لیکن اجزاء کی کمی کی وجہ سے ڈیلیوری کو تین ماہ تک ملتوی کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق، ڈیوائس فرنچائز نے صارفین کے طرف سے PO جاری کرنے سے پہلے ہی کئی ماہ قبل ڈیوائس کی تعداد اور ڈیلیوری کے وقت پر بات چیت شروع کر دی ہے تاکہ اجزاء کو پہلے سے محفوظ کیا جا سکے۔

اس لیے AI کے دور میں ایک بہت عجیب سلسلہ پیدا ہوا: AI چپس کی کمی → ویفر فیکٹریوں کا توسیع → زیادہ ٹیسٹنگ ڈیوائسز کی ضرورت → ٹیسٹنگ ڈیوائسز کو FPGA/CPU/ڈرائیور IC کی ضرورت → ان چپس کو AI ڈیٹا سینٹرز پہلے حاصل کر لیا جاتا ہے → ٹیسٹنگ ڈیوائسز کی ڈلیوری میں تاخیر۔

اگر TCB اور ٹیسٹ ڈیوائسز کی کمی صرف کچھ نوڈس کا ایک اسپوریٹک اُبھار ہے، تو اگر ہم نظر کو وسیع کریں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز صنعت AI کی حقیقی طاقت سے چل رہی ایک وسیع، بڑی صعودی دور میں داخل ہو چکی ہے۔

SEMI کا تخمینہ ہے کہ عالمی سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ ایکویپمنٹ کی فروخت 2025 میں 133 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر 2026 میں 145 ارب امریکی ڈالر اور 2027 میں 156 ارب امریکی ڈالر کے تاریخی ریکارڈ تک پہنچ جائے گی۔ SEMI نے خاص طور پر اشارہ کیا ہے کہ یہ اضافہ بنیادی طور پر AI سے متعلق سرمایہ کاری، خاص طور پر اعلیٰ منطق، ذخیرہ اور اعلیٰ پیکیجنگ سے آ رہا ہے۔

SEMI نے مزید کہا کہ 2026 میں عالمی 300 میلی میٹر ویفر فیکٹریوں کے اسپنڈنگ میں 18 فیصد کا اضافہ ہوکر 1330 ارب ڈالر ہو جائے گا، اور 2027 میں مزید 14 فیصد کا اضافہ ہوکر 1510 ارب ڈالر ہو جائے گا، اور کہا کہ AI سیمی کنڈکٹر تیاری کے سرمایہ کاری کے پیمانے کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہے۔

اس دور کے ڈیوائس کے مواقع بنیادی طور پر تین پیداواری توسیع کے محوروں سے آ رہے ہیں:

سب سے پہلے، اگریڈ لاجسٹکس فارم جیسے TSMC، اینٹیل اور سامسنگ AI ایکسلریٹرز کے لیے پیداوار بڑھا رہے ہیں؛ TSMC کا تخمینہ ہے کہ 2030 تک عالمی سیمی کنڈکٹر مارکیٹ 1.5 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہو جائے گی، جس میں AI اور HPC کا حصہ 55% ہوگا؛ ساتھ ہی، TSMC نے 2026 تک نو مراحل کے ویفر فیکٹریز اور ایڈوانسڈ پیکیجنگ سہولیات تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں 2nm اور A16 کی پیداوار 2026-2028 کے درمیان 70% کی مرکب سالانہ نمو کے ساتھ بڑھنے کا تخمنا لگایا گیا ہے۔

دوم، ذخیرہ سازی کے شعبے میں، HBM نے DRAM کی پیداوار کے دور کو دوبارہ شروع کر دیا؛ ایس کے سی ہلیس کے چیئرمین چوئے ٹائی ون نے جون میں تائیوان میں کہا کہ ایس کے سی ہلیس منصوبہ رکھتی ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں اپنی کل وافل پیداوار دگنی کرے، اور یہ سمجھتی ہے کہ عالمی ذخیرہ سازی کی فراہمی کی پابندیاں 2030 تک جاری رہ سکتی ہیں۔ کاؤنٹرپوائنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، ایس کے سی ہلیس نے 2026 کے پہلے تین ماہ میں عالمی HBM بازار کا 58 فیصد حصہ حاصل کیا۔ 2026 کے پہلے تین ماہ میں ایس کے سی ہلیس کا منافع بڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ مستقبل کے تین سالوں میں صارفین کی HBM فراہمی کی درخواست اس کی پیداوار سے بہت زیادہ ہے؛ کمپنی نے بھی کہا کہ وہ اپنے سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ کرے گی، جس میں M15X کی پیداوار، لونگ ین کلبسٹر کا تعمیر، اور اہم آلات شامل ہیں۔

اس سال مارچ میں، ایس کے ہائیریس نے اعلان کیا کہ وہ ASML سے تقریباً 11.95 تریلین کورین ون کے EUV ڈیوائسز خریدے گئے، جس کا معاملہ 2027 کے آخر تک مکمل ہوگا، نئے مصنوعات کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے؛ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائسز یونگنگ فیکٹری اور چونگچو M15X فیکٹری میں استعمال ہوں گے، جو HBM اور جدید DRAM کی پیداوار کو کور کریں گے۔

میکرون نے اپنے فنانشل رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ 2026 کے فنانشل سال کے لیے سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کو 18 ارب ڈالر سے بڑھا کر تقریباً 20 ارب ڈالر کر دیا ہے، جس کا مقصد HBM کی فراہمی اور 1-گاما DRAM کی فراہمی کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ اب آلات کے آرڈرز کو جلدی دے رہے ہیں اور نصب کرنے کی رفتار بڑھا رہے ہیں۔

تیسری بات، ایڈوانسڈ پیکیجنگ: CoWoS، C2S، C2W AI چپس کی فراہمی کی رکاوٹ بن رہے ہیں؛ AI کے دور میں، ایڈوانسڈ پیکیجنگ کے اوزار اس دور کا ایک اہم ترین لچکدار حصہ بن رہے ہیں۔ تائیوان سیمیکنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی (TSMC) نے اعلاح کیا ہے کہ CoWoS کی پیداوار 2022-2027 کے درمیان 80% سے زیادہ کی مسلسل سالانہ نمو کا تخمنا لگایا گیا ہے، اور AI ایکسلریٹرز کے وافل کی مانگ 2022-2026 کے درمیان 11 گنا بڑھنے کا تخمنا لگایا گیا ہے۔

اس لیے، سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کے شعبے میں، AI کی کمپوٹنگ طاقت کی ضرورت ایک فرنت اینڈ + بیک اینڈ + ٹیسٹنگ + فیکٹری انفرااسٹرکچر کے بڑے سائکل کو دوبارہ شروع کر رہی ہے۔

آج، ٹاپ سیمی کنڈکٹر ایکویپمنٹ فروشندگان صرف سرد مشینوں، بالکل درست لینز اور پیچیدہ الگورتھمز نہیں بیچ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر ویفر فیکٹریوں اور ٹیکنالوجی گائینٹس کے لیے سب سے کم دستیاب وسائل — AI کے دور میں پیداوار کی صلاحیت — بیچ رہے ہیں۔

اس دوبارہ تقسیم کیے جانے والے قیمت تعین کے مقابلے میں، تمام ڈیوائس فراہم کنندگان برابر حصہ نہیں لے سکتے۔ اصل فاتح وہ انتہائی بڑے کھلاڑی ہیں جو اعلیٰ منطقی پروسیس، HBM اسٹیکنگ، اعلیٰ پیکیجنگ (جیسے CoWoS)، اور اعلیٰ چپ ٹیسٹنگ جیسے اہم پروسیس نوڈس پر مسلسل قائم ہیں۔ ان کے پاس غیر قابل تبدیل ٹیکنالوجی کی رکاوٹیں اور پیداوار کی چابیاں ہیں، جو اب سیمی کنڈکٹر صنعت کے فائدہ تقسیم کے ڈھانچے کو بے مثال انداز میں تبدیل کر رہے ہیں۔

یہ مضمون ویچن گروپ "سیمی کنڈکٹر صنعت کا مشاہدہ" (ID: icbank) سے ہے، مصنف: دو چین DQ