نیوڈیا نے صرف دنیا کو بتایا کہ وہ سی پی یو کے لیے 200 ارب ڈالر کا کل قابل رسائی بازار دیکھتی ہے۔ اور ہاں، یہ عدد چین کو بھی شامل کرتا ہے۔
سی ای او جینسن ہوئنگ نے 23 مئی کو تائی پی میں میڈیا کے ساتھ تعاملات کے دوران اس عدد کی تصدیق کی، جسے نوڈیا کی نئی ایجادات والی ویرا سی پی یو آرکیٹیکچر کے لیے طویل مدتی موقع کے طور پر پیش کیا۔
ویرا سی پی اور 2026 کا 20 ارب ڈالر کا ہدف
ورا سی پی یو آرکیٹیکچر کو نوڈیا کے مالی سال 2027 کے پہلے تہائی کے کمائیز کال میں اس ہفتے کے شروع میں متعارف کرایا گیا۔ یہ نوڈیا کا پہلا اصلی اقدام ہے جس کا مقصد سی پی یو مارکیٹ میں معنی خیز حصہ حاصل کرنا ہے، جسے روایتی طور پر انٹیل اور ایم ڈی اے قبضہ کرتے ہیں۔
نیوڈیا کا تخمینہ ہے کہ 2026 تک اس کی الگ CPU آمدنی تقریباً 20 ارب ڈالر ہوگی، جو بڑے ہائپرسکیلرز اور سسٹم کے سازندگان کے ساتھ شراکت داریوں سے مدد حاصل کر رہی ہے۔
ہوانگ کے تائی پی کے تبصرے سے پہلے جاری کیے گئے منافع کی رپورٹ نے ایک ایسی کمپنی کی تصویر پیش کی جو تمام سلینڈرز پر کام کر رہی ہے۔ نوڈیا نے FY27 کے پہلے تہائی کی ریکارڈ آمدنی $81.6 بلین کے ساتھ 85 فیصد کا سالانہ اضافہ درج کیا۔ صرف ڈیٹا سینٹر کی آمدنی $75.2 بلین تک پہنچ گئی، جو کل فروخت کا اکثریتی حصہ تھا۔
چین کا سوال
امریکی برآمدات کے کنٹرولز کے تحت جدید AI چپس کو چین بھیجنے پر پابندی ہے، اور نوڈیا کی اپنی قریبی مدت کی آمدنی کی ہدایت ان پابندیوں کی وجہ سے کچھ چین سے متعلق AI GPU کی فروخت کو مستثنیٰ کرتی ہے۔ کمپنی نے اپنے منافع کے مواد میں اس بات کو براہ راست تسلیم کیا۔
ہوانگ نے اظہار کیا ہے کہ اگر لائسنس جاری کیے جائیں اور پابندیاں بالآخر کم ہو جائیں تو H200 چپ کی چینی صارفین کو فروخت کے مستقبل کے لیے مثبت خیال ہے۔
چین کو لمبے مدتی CPU TAM میں شamil کرنا اسی منطق پر عمل کرتا ہے۔ ہوانگ یہ نہیں کہ رہے کہ Nvidia اگلے ترکیب میں چینی صارفین کو Vera چپس فروخت کرے گی۔ وہ یہ کہ رہے ہیں کہ کئی سالوں کے دوران، چین عالمی CPU مانگ کا ایک معنی خیز حصہ ہے، اور Nvidia اس بازار کے لیے تیار رہنا چاہتا ہے اگر اور جب تک رسائی کھل جائے۔
اس کا سرمایہ کاروں اور مقابلہ کی صورتحال کے لیے کیا مطلب ہے
نیوڈیا کا سی پی یو میں داخلہ سیمی کنڈکٹر صنعت کے مقابلے کے ڈائنانیمکس کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ انٹیل دہائیوں تک مکمل طور پر مہمان سی پی یو میکر رہا ہے، حالانکہ اسے ایم ڈی اے اور حال ہی میں ایم ایزن اور ایپل جیسی کمپنیوں کے استعمال کردہ آرم-بنیادی ڈیزائنز سے بڑھتی ہوئی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اگر 2026 میں توقع کی جانے والی تقریباً 20 ارب ڈالر کی CPU آمدنی حاصل ہو جائے، تو یہ Nvidia کو تقریباً ایک رات میں ایک ٹاپ لیول CPU فروخت کنندہ بنائے گا۔ یہ رقم الگ الگ طور پر سرور CPU مارکیٹ کے کل حجم کا ایک اہم حصہ ہوگی، اور یہ ایک ایسی مصنوعات کی لائن سے آ رہی ہے جو ایک سال پہلے موجود نہیں تھی۔
چین کا پہلو ایک اضافی اختیار کی سطح شامل کرتا ہے جس کی قیمت متعین کرنا مشکل ہے۔ اگر برآمد کنٹرولز آسان ہو گئے، تو نوڈیا کو ایک ایسے مارکیٹ سے نمٹنے کا موقع مل سکتا ہے جس تک اس کی اب تک پہنچ نہیں ہے۔ اگر کنٹرولز مزید سخت ہو گئے، تو 200 ارب ڈالر کا TAM کا اندازہ کم تھیوریٹیکل اور زیادہ عملی بن جائے گا، کم از کم قریبی مستقبل کے لیے۔