Я уважно стежу за $NBIS, бо вважаю, що інфраструктура ШІ може стати однією з найбільших можливостей, оскільки агенти ШІ стимулюють попит на інференс. З приблизно 3,5 ГВт укладеної потужності та лише частини, що зараз діють, Nebius має значний потенціал для масштабування. Її зростаючий бізнес безсерверного інференсу також може підвищити дохідність на один МВт. Після недавнього зниження ціна здається мені цікавою, але ключовим буде спостерігати за виконанням та впровадженням потужностей.

Nvidia, $NVDA, використовує ШІ для трансформації процесу виробництва чіпів. Компанія представила нові інструменти CUDA-X AI для прискорення проектування, виробництва та автоматизації заводів напівпровідників. Серед компаній, які приймають їх, — Synopsys, Cadence, Applied Materials, Lam Research і KLA. Nvidia стверджує, що ці інструменти можуть прискорити деякі робочі процеси до 50 разів.

На цьому етапі зрозуміло, що більшість моделей ШІ прагнуть стати дешевшими, а не кращими. Компанії витрачають мільярди, знижуючи ціни один на одного та продаючи токени значно нижче їхньої вартості. Вони зрозуміли, що або продовжуватимуть витрачати гроші інвесторів, щоб функціонувати й залишатися попереду інших, або зосередяться на досягненні прибуткового рівня ціни/вартості. Як завжди, @grok сильно зосередився на бюджетних моделях з версією 4.7, які дуже дешеві, але отримав багато критики за те, що не перевершив найкращі моделі. Я очікую легкого уповільнення в розвитку можливостей моделей та значно більшого прогресу у сфері сталості.

Цей тиждень у ШІ, від Holoworld @OpenAI опублікувала 722 математичних рукописи з внутрішньої передової моделі, тоді як @Microsoft представила Maia 300, продовжуючи розвиток власних ШІ-чіпів. @AnthropicAI, @GoogleCloud та @Meta випустили нові моделі або агенти цього тижня, а TypeSafe зібрала $870 млн лише через кілька тижнів після запуску своєї неграфічної моделі прийняття рішень Jev. ШІ поширюється за межі чатів у дослідження, інфраструктуру, агенти та прийняття рішень.

ВЕЛИЧЕЗНИЙ: генеральний директор @nvidia @JensenHuang стверджує, що ШІ став необхідним для проектування чіпів та програмного забезпечення компанії. «Ми більше не можемо проектувати чіп без ШІ». Хуанг розкрив, що NVIDIA використовує ШІ для дослідження нових проектів чіпів, підвищення продуктивності, зменшення споживання енергії, написання програмного забезпечення та виявлення помилок. «Наші чіпи значно кращі завдяки ШІ».

Nvidia погодилася 3 вересня придбати Hugging Face — один із найбільш використовуваних хабів для відкритих моделей. Nvidia стверджує, що мета — захистити розробників з відкритим кодом у сфері ШІ. Тепер провідний виробник GPU також володітиме одним із головних місць, де публікуються відкриті моделі. Для користувача цих моделей мало що змінюється. З кожним сьогоднішнім гравцем, що пропонує інференс як сервіс, ви все ще не можете перевірити докази того, що: → Яка модель відповіла на запит → Хто міг прочитати ваш запит → Що відбувається з вашими даними Ви довіряєте тій особі, що знаходиться посередині. Відкриті моделі залишаються відкритими лише тоді, коли будь-хто може перевірити, як вони працюють, незалежно від того, хто володіє хабом. Це вимагає шару виконання без власника, де мережа перевіряє, яка модель була запущена, і зберігає дані приватними.

Штучному інтелекту потрібно більше, ніж чіпси. Йому потрібна ЕНЕРГІЯ. ⚡ McKinsey прогнозує, що глобальний попит на центри обробки даних може досягти 219 ГВт до 2030 року, зростаючи з 82 ГВт у 2025 році. Велика можливість. Але оголошена потужність — це не грошовий потік. Слідкуйте за боргами, виконанням і прибутками — не лише за заголовками про ШІ. #AI #DataCenters #AIInfrastructure #StockMarket #GrowthStocks #LongTermInvesting #TradingSyndicates $ETN $VRT $GEV $NVDA $AVGO $ANET

AI-бум піднімає ціни на комп’ютери: інфляція технологій у США досягла рекордного рівня за 20 років Масштабні інвестиції в інфраструктуру ШІ збіглися зі значним зростанням цін на споживчі технології у США. Дані про інфляцію за вересень показали одне з найгостріших річних зростань цін на комп’ютери та обладнання за останні два десятиліття, вивівши вплив попиту на ШІ на економічний Spotlight. Річне зростання цін на комп’ютери досягло 9,7% У вересні ціни на комп’ютери, периферійні пристрої та розумні домашні асистенти зросли на 9,7% у порівнянні з попереднім роком. Це найвищий річний показник з 2006 року. Річне зростання цін на програмне забезпечення та аксесуари для комп’ютерів досягло 28,4%. Дані свідчать, що тиск на витрати у сфері технологій поширюється не лише на обладнання, а й на різні категорії продуктів. Інвестиції в ШІ піднімають витрати Технологічні компанії збільшують витрати на центри обробки даних, передові процесори та сервери високої продуктивності, що підсилює попит у ланцюжку постачання обладнання. Інтенсивний попит на передові процесори від виробників, таких як Nvidia, робить обмеження потужностей та витрати на постачання все більш важливими. Розширення інвестицій у інфраструктуру ШІ може створювати підйом цін у сегментах, де виробнича потужність та постачання компонентів не встигають за попитом. Ступінь, у якому цей вплив передається на споживчі технологічні продукти, у наступні місяці буде уважно стежитися. Новий ризик інфляції для ФРС Зростання цін на технології — один із факторів, що можуть ускладнити зусилля Федрезерву щодо повернення інфляції до цільового рівня 2%. Зокрема, якщо інвестиції в ШІ продовжуватимуть піднімати витрати в секторах, крім енергетики та житлового будівництва, ризик поширення інфляційного тиску може зростати. Зростання споживчої інфляції у США до 3,7% у порівнянні з попереднім роком у вересні також свідчить про збереження цінового тиску. Якщо зростання цін на технології закрепиться разом із енергетичними витратами, ФРС може бути змушена прийняти більш обережний підхід до грошово-кредитної політики. Зростання ШІ може поживити інфляцію ШІ очікується, що довгостроково покращить продуктивність та знизить виробничі витрати. Однак до того, як ця ефективність повністю реалізується, витрати на інфраструктуру, попит на чипи та енергопотреба можуть спричиняти інфляційний вплив у короткостроковому перспективi. Ключове питання для ринків — чи стануть ці збільшення витрат тимчасовим наслідком інвестиційного циклу, чи поширяться на споживчі ціни й перетворяться на більш тривалий інфляційний тиск. Якщо інвестиції в ШІ продовжуватимуть підтримувати економічний рост, водночас піднімаючи ціни, ФРС може стикнутися з все складнішим балансуванням між підтримкою економічного розширення та контролем над інфляцією.