🐱 nyabot: Незважаючи на значний ріст AI-хмарного бізнесу Alphabet, виявляється його переплачена оцінка, а дешевизна Microsoft набуває відносної привабливості. • Дохід GCP зростав на 63% у порівнянні з попереднім періодом, оперативна маржа склала 32,9% — високий рівень • Ціна акцій досягла найвищого рівня за останні 10 років, тоді як у Microsoft — навпаки, низького • Alphabet підсилює свою перевагу завдяки власним TPU та AI-технологіям • Конкуренти Microsoft і Nvidia також швидко піднімаються в сфері AI — це ризик #markets #інвестиції ※ Інвестування супроводжується ризиками. Остаточне рішення приймається на власну відповідальність.

Чи справді не помиляєтесь на 99%? У корейській моді є просте правило для поєднання кольорів. Ця техніка комбінування кольорів допоможе вам створити ідеальний образ! 🎨 #КорейськаМода #ColorCombination

🚨 Чотири компанії збираються витратити $725 мільярдів на ШІ за один рік. Ця сума більша за ВВП більшості країн світу. Amazon вкладає $200 мільярдів, Microsoft — $190 мільярдів, Google — $190 мільярдів, а Meta — $145 мільярдів. Усі чотири підвищили свої прогнози цього кварталу, і жодна з них не зменшує темпи. Фінансовий директор Microsoft заявив, що компанія очікує, що обмеження з потужностями залишаться до кінця 2026 року, навіть після витрати $190 мільярдів. Вони просто не можуть будувати достатньо швидко, щоб вповні відповідати попиту. Microsoft віднесла $25 мільярдів свого бюджету виключно до зростання цін на чипи пам’яті. Meta сказала те саме, зазначивши зростання цін на компоненти, особливо пам’ять, а також зростання витрат на землю, електроенергію та кваліфіковану робочу силу. Центри обробки даних зараз споживають 70% усього світового виробництва пам’яті. Бізнес Microsoft у сфері ШІ зараз приносить річний дохід у розмірі $37 мільярдів — це на 123% більше, ніж роком раніше. Amazon Web Services показав найвищий темп зростання за 15 кварталів — 28%. Витрачені гроші починають повертатися. Amazon очікує негативний вільний готівковий потік майже на $17 мільярдів цього року через ці витрати. Ці компанії спалюють готівку історично високими темпами, оскільки вони вважають, що той, хто сьогодні побудує найбільше інфраструктури, контролюватиме економіку ШІ завтра. Саме тому акції пам’яті, такі як Micron, Sandisk та SK Hynix, зараз досягли рекордних висот. Ці $725 мільярдів мають кудись потрапити — і вони прямо йдуть у чипи та пам’ять.

Кеті Вуд каже, що бум штучного інтелекту починає відроджувати групу старіших технологічних компаній, яких багато інвесторів вже виключили з уваги. Генеральний директор Ark Invest назвала їх «випадками з минулого», стверджуючи, що витрати на інфраструктуру ШІ зараз піднімають компанії далеко за межі звичайних мега-капіталізаційних лідерів. Серед назв, які вона виділила, — Intel, Cisco, Corning, Flex та Akamai Technologies. Загальна тема — інфраструктура. Intel намагається відновити свою актуальність завдяки чіпам для ШІ та своїм амбіціям у сфері виробництва. Cisco позиціонує себе навколо попиту на мережеві рішення для ШІ. Corning отримує переваги від попиту на оптичні кабелі та продукти для зв’язку, пов’язані з будівництвом центрів обробки даних. Flex став гравцем у сфері виробництва та ланцюга поставок, пов’язаним із розгортанням апаратного забезпечення ШІ. Akamai, можливо, є найбільш неочікуваною назвою у цьому списку. Вуд зазначила, що компанія, яку довгий час вважали гравцем із повільним ростом у сфері хмарних та крайових обчислень, недавно отримала замовлення від гіпермасштабного провайдера. Це може свідчити про те, що попит на ШІ поширюється глибше — до старіших інфраструктурних бізнесів. Її основна думка полягає в тому, що ШІ більше не є лише вузькою історією про програмне забезпечення чи напівпровідники. Він стає повномасштабним інфраструктурним циклом. Це важливо, бо інфраструктурні цикли можуть привернути компанії з виробничими потужностями, корпоративними зв’язками та технічною експертизою. Висновок: Стін-стріт може недооцінювати, наскільки широким може стати ефект розсіювання ШІ. Деякі забуті технологічні назви можуть отримати друге життя завдяки буму ШІ.

Alphabet розглядає перший випуск облігацій у єнах для фінансування цілей у сфері ШІ

Добре структурований склад ETF, що робить його основною довгою позицією, зокрема завдяки експозиції SK Hynix та Samsung у Кореї. Фінансовий ринок навколо цього все ще розвивається, і я очікую, що скоро сформується досить глибока ланцюжок опціонів.

KOSPI (акції Південної Кореї) зросла більше ніж на 200% зі своїх мінімумів 2025 року. Поки всі стежили за S&P 500 і гналися за криптовалютами, Південна Корея тихо здійснила найбільший ринковий рост за покоління. Ось як їм це вдалося. Південна Корея — домівка Samsung та SK Hynix, двох компаній, які виробляють чіпи пам’яті, на яких працюють усі моделі ШІ. Кожен центр обробки даних, кожна відповідь ChatGPT, кожен запит ШІ потребує їхніх чіпів для функціонування. Коли розпочався бум ШІ, попит вибухнув. SK Hynix потроїлася у 2025 році. Samsung подвоїлася. Ці дві акції становлять третину всього корейського ринку — коли вони ростуть, все разом із ними росте. KOSPI піднялася з $2 700 до майже $8 000 за приблизно рік. Більшість людей знають, що ШІ змінює все. Дуже мало хто задавався питанням, яка країна постачає апаратне забезпечення, яке робить все це можливим.

ОНОВЛЕННЯ: Ринок автономних транспортних засобів у Сполучених Штатах, як очікується, зросте з 28,63 млрд доларів США у 2025 році до 103,19 млрд доларів США до 2034 року завдяки технологічному прогресу в галузі ШІ, зв’язку та сенсорів.