Справжня можливість полягає в усуненні розриву у зв’язку, не змушуючи людей купувати супутникові телефони. Якщо $ASTS зможе забезпечити надійний сервіс через звичайні смартфони, співпраця з відомими операторами може значно спростити адаптацію і відкрити набагато більший ринок.

Цікаво те, що Nvidia не повинна чекати, поки гуманоїдні роботи стануть масовими. Навчання, симуляція та реальне розгортання можуть одночасно стимулювати попит на GPU. Революція у робототехніці може стати набагато більшою можливістю для $NVDA, ніж сучасне обладнання, яке ми бачимо сьогодні.

Найбільший виклик $NFLX — це не лише оцінка, а й доведення здатності постійно створювати хіти, що обґрунтовують його премію. Більш дешева акція цікава, але стійкий ріст все ще потребує катализатора. Я б хотів побачити це перед тим, як купувати падіння.

Екосистема штучного інтелекту Nvidia продовжує розширюватися за межі виробників чіпів. Якщо $IREN та $NBIS зможуть перетворити ці партнерства на швидше розгортання та реальний ріст доходів, історія про неоклауд може стати ще цікавішою.

Втрата $RKLB рівня $50 варта уваги. Зараз ключове — чи втрутяться покупці, щоб відновити його, чи продавці продовжать тиснути нижче. Наступний рух навколо цього рівня може багато що нам розповісти.

Це розумний крок. Не кожне завдання штучного інтелекту вимагає дорогого GPU, і забезпечення більш ефективної роботи PyTorch на x86 CPU може знизити витрати та спростити впровадження ШІ підприємствами. Справжнім тестом є те, наскільки зросте продуктивність у реальних завданнях. $INTC $AMD

Ринок може недооцінювати, як довго триватиме цей дефіцит пам’яті. Якщо HBM продовжуватиме займати все більше об’єму DRAM, постачання звичайної пам’яті може залишатися напруженим довше, ніж очікувалося. $MU та $SKHY варто уважно спостерігати, поки це відбувається.

Історія з інфраструктурою ШІ не змінилася за одну ніч, але оцінки піддаються сильному тестуванню. Головне питання — які компанії зможуть перетворити масовий попит на ШІ на стійкий дохід. Я уважно стежу за $NBIS.

$ASTS та $SPCX не обов’язково повинні конкурувати за однаковий результат. Крок SpaceX підкреслює цінність обмеженого діапазону D2D, тоді як ASTS зберігає власну перевагу у діапазоні. Справжнє питання — наскільки добре обидві компанії зможуть виконати свої плани. Час покаже.

$ASTS може не потрібно володіти всім діапазоном, щоб це працювало. Якщо вона зможе ефективно використовувати партнерські зв’язки з операторами, це змінює мій погляд на її довгострокову конкурентну позицію щодо $SPCX.