Глобальна нестача обладнання — це лише початок. 🤖 Зараз лише незначна кількість людей використовує ШІ належним чином. Більшість лише іноді задають легкі запитання за допомогою безкоштовного облікового запису. Як сказав Маск, у майбутньому значна частина пам’яті піде не на центри обробки даних, а на фізичний ШІ — роботів. Саме роботи справді підвищать продуктивність людини. У день, коли роботи почнуть виконувати не лише роботу на заводі, а й побутові завдання, потреби в пам’яті та обчислювальних потужностях будуть перевищувати уявлення. Будівництво одного заводу з виробництва пам’яті займає роки. Незалежно від дискусій про AI-бульбу, нестача постачання не зникне легко. А щоб працювали ці обчислювальні потужності, потрібна електроенергія та охолодження. (Це не інвестиційна порада)
Біткоїн — це найбільша асиметрична можливість, з якою я коли-небудь стикався. ₿ Світ, де майже все можна створювати безмежно за допомогою ШІ. У цьому світі — актив, який ніколи не збільшиться. У майбутньому люди будуть дивитися назад на цей період і говоритимуть: «Як же тоді Біткоїн коштував таку ціну?» І насправді, захист цієї мережі зводиться лише до електроенергії та охолодження. (Це не інвестиційна порада)
Голова ЄЦБ Лагард назвала випуск облігацій гіперскейлерами однією з причин зростання довгострокових процентних ставок. Страхові компанії та пенсійні фонди є інвесторами, які купують облігації на 30 і 40 років. Їхня частка у державних облігаціях США досягла найнижчого рівня з 1950-х років (BofA). Проте одночасно фінансовий міністерство та великі технологічні компанії випускають наддовгострокові облігації для тих самих інвесторів. Центри обробки даних будуються в оренду. Підстанції, системи охолодження та будівлі — це активи терміном на десятиліття, тому потрібні кошти на десятиліття. Якщо процентні ставки зростають, будівництво стає складнішим, а перемагає той, хто зможе ефективніше вирішити питання електроенергії та охолодження. Насправді, штучний інтелект — це питання електроенергії, охолодження та грошей.
Визначальний фактор для компаній з ІШ змінився. Anthropic вже створила найкращий програмне забезпечення. Але майбутній бій не буде про «хто створить розумнішу модель». Тепер питання в тому, хто швидше й дешевше отримає чіпи та електроенергію для їх запуску. Код можна скопіювати. Підстанції та системи охолодження — ні. У кінцевому підсумку, ІШ — це питання електроенергії та охолодження.
Тесла, як завжди, має гумор. ㅋ
Хто продаватиме AI-акції, щоб купити AI-акції? У ринку ходять такі чутки: коли величезне IPO, як Anthropic, наближається, фонди можуть продавати частину своїх акцій великих технологічних компаній та напівпровідників, щоб зібрати кошти для участі в новому розміщенні. Якщо це правда, гроші не відходять від штучного інтелекту — вони просто переміщуються всередині його екосистеми: від апаратного забезпечення до компаній, що розробляють моделі. Але на практиці одне залишається незмінним: яка б модель не виграла, вона все одно споживає електроенергію й виробляє тепло. Гроші можуть переміщуватися, але попит на електроенергію та охолодження — ні.
Хакери з Північної Кореї вкрали 6,3 млрд доларів США — ми недооцінили їх 🚨 Як країна з дефіцитом електроенергії змогла виховати найкращих у світі хакерів? Відповідь — асиметрична війна. Для однієї ракети потрібні сталь і валюта, але для одного хакера достатньо однієї кімнати та кількох комп’ютерів. Якщо вдасться — прибуток становить десятки мільярдів доларів. Відомо, що північнокорейські хакери приховують свою особистість і діють за кордоном. Днем вони працюють як віддалені розробники для західних компаній та Web3-проектів, а вночі використовують виявлені уразливості. Найбільш небезпечна зброя — не код, а люди. Фальшиве пропозицію про роботу з високою зарплатою на LinkedIn, один файл із завданням. Знову було зламано не гаманець, а ноутбук розробника. Для країни, яка позбавлена доступу до SWIFT, криптовалюта — це шлях поза санкціями. Висновок простий: 1. Не відкривайте файли з незрозумілих пропозицій про роботу. 2. Розділіть робочий ПК і особистий гаманець. 3. Криптовалюти, які плануєте тримати довго, зберігайте не на біржі, а в особистому гаманці. Навіть найбільша біржа не захищена — якщо один людина зламана, все закінчується.
