Гонконг щойно вивів банківське розрахункове обслуговування з-під годинникового контролю. Його грошово-кредитний організм перевів EnsembleTX на круглосуточне розрахунки за реальною вартістю — токенізовані депозити розраховуються в грошах центрального банку, поза межами робочих годин банків. Також були завершені пілотні тести на вторинному ринку токенізованих казначейських білів Фонду обміну, а наступними у тестах будуть регульовані стейблкоїни. Це не запуск роздрібної монети. Це внутрішнє обладнання: гроші рухаються тоді, коли працюють ринки, а не коли відкриваються офіси. Bitcoin знаходиться близько $76 900, тоді як Гонконг перетворює систему розрахунків — питання полягає в тому, який фінансовий центр слідуватиме першим.

Біткойн щойно зробив те, чого ніколи не робив на проміжних виборах. Він торгував вище своєї 200-денної ковзної середньої — близько $76 400, проти середнього значення близько $73 169. У 2014, 2018 та 2022 роках біткойн входив у проміжні вибори на 35%, 9% та 22% НИЖЧЕ цієї ж лінії. Продажі реальні — ранні результати змусили його впасти нижче $77 000, а ринки прогнозів зараз цінують повну перемогу Демократичної партії майже на 95%. Але довгострокова трендова лінія не була порушена. Питання в тому, чи є ніч виборів відскоком у зростаючому тренді — чи початком розриву.

Ранні проміжні результати вже на місці — і криптовалюта просто моргнула. Bitcoin впав нижче $77 000, оскільки ранні результати вказували на збільшення представництва Демократичної партії в Конгресі, що змінило частину відновлення з 3 листопада. Страх на ринку: зміна контролю над Палатою представників може подальше відкласти прийняття криптовалютного законодавства, включаючи Закон CLARITY. Фон і так був хитким — об’єднані виведення з ETF на Bitcoin і Ether склали близько $1,3 млрд за два торгівельні дні. Голосування стало тригером. Тепер питання полягає в тому, що нова Палата представників зробить з правилами криптовалют.

Сьогодні XRP Ledger закриває діру, яка дозволяла обліковим записам, що мають право лише знищувати токени, створювати їх. Виправлення, яке називається fixCleanup3_4_0, заплановане на 4 листопада, з очікуваним активуванням близько 14:46 UTC, якщо підтримка валідаторів збережеться. Підтримка сильна: 33 з 35 відстежуваних довірених валідаторів підтримують його — близько 94%, що значно перевищує необхідні 80%. Ця проблема вплинула на випущені токени та стейблкоїни на леджері — не на власну пропозицію XRP. Попередження залишається в силі до впровадження виправлення: власникам облікових записів рекомендується тимчасово не надавати цих дозволів на знищення. Bitcoin знаходиться близько $77 800, тоді як тихе оновлення мережі робить те, чого рідко роблять заголовки — виправляє технічну основу до того, як вона зламається.

AMD перевищила всі ключові показники — але ринок все ж знайшов підвох. Доходи досягли рекордних $13,38 млрд у Q3, що на 45% більше, ніж рік тому, і перевищило очікувані $13,10 млрд. Продажі у сегменті центрів обробки даних майже подвоїлися, зростання на 97% до $8,5 млрд. Очищенний прибуток склав $2,09 на акцію, що вище консенсусу в $1,95. Потім — прогноз: близько $17 млрд на Q4, що вище очікуваних близько $16,3 млрд — і після годин торгівлі акції зросли приблизно на 7%, до близько $519. Підвох: вільний готівковий потік скоротився до $554 млн, зниження з $1,53 млрд рік тому. Bitcoin знаходиться близько $77 900, тоді як ринок чіпів ставить гостріше питання: це зростання, чи зростання, куплене в кредит?

Діаграма bitcoin лише що показала червоний сигнал — і це не про ціну. CoinDesk повідомляє, що Guppy Multiple Moving Average перейшов у медв’ячий режим: ціна bitcoin впала нижче обох пакетів середніх ліній, а короткостроковий пакет опустився нижче довгострокового. Довгострокові лінії зараз зближуються і починають спрямовуватися вниз. Це класична форма втрати трендом підтримки, а не просто поганого дня. Bitcoin знаходиться близько $76 800, що на 1,8% менше за день, після того як впав нижче $77 000. Червоний GMMA не вказує на дно. Він говорить, що сам тренд змінив напрямок — і тепер трейдери чекають, поки діаграма доведе, що він помилився.

Фонд bitcoin BlackRock щойно зазнав найбільшого виведення з червня. IBIT зафіксував чистий вивід у розмірі 405,3 мільйона доларів США в понеділок, 2 листопада — найбільший одноденний вивід з 26 червня, коли вийшло 444,5 мільйона доларів США. Цікавий момент: загальний вивід з усіх американських спот-фондів bitcoin того дня склав 398,6 мільйона доларів США — менше, ніж лише IBIT. Fidelity’s FBTC фактично отримав 6,7 мільйона доларів США, що частково компенсувало виведення. Отже, це було не те, щоб усі фонди втрачали кошти одночасно. Найбільший фонд виводив кошти, тоді як менший продовжував привертати гроші. Bitcoin знаходиться близько 76 700 доларів США, що на 2% менше, ніж на початку дня. Коли найбільший інструмент bitcoin на ринку зазнає найбільшого виведення за чотири місяці, виникає питання: чи залишають інвестори bitcoin — чи просто покидають IBIT?

Стратегія щойно купила bitcoin за $80 846 — зараз bitcoin знаходиться близько $77 000. Компанія купила 811 BTC між 26 жовтня і 1 листопада за приблизно $65,5 млн, згідно з її поданням у SEC від 2 листопада. Ця остання партія вже в збитку. Але загальна картина розповідає іншу історію: 849 327 BTC за середньою ціною $75 451 — ще нижче поточної ціни. Отже, найновіша покупка в збитку, тоді як довготривала позиція все ще в прибутку. Сенсація: у той самий тиждень Стратегія витратила $208,2 млн на викуп власних привілейованих акцій — більше ніж утричі більше, ніж витратила на bitcoin. Найбільший корпоративний покупець bitcoin все ще купує. Проте він щойно витратив більше грошей на захист своїх акцій, ніж на додавання до позиції.

AMD звітує після закриття ринку сьогодні — саме в день виборів. Стін-стріт очікує виручку близько $13,1 млрд, що на 42% більше, ніж рік тому, і прибуток $1,95 на акцію, зростання з $1,20. Позиція пошкоджена: акції впали майже на 11% у п’ятницю до $504,80 після того, як слабкий прогноз Intel вразив акції чіпів. Трейдери опціонів враховують рух приблизно на 9% у будь-якому напрямку після публікації звіту. Найважливіше число — не квартал, що щойно минув, а чи прискориться зростання дата-центрів і які прогнози дасть AMD на святковий квартал.

Новий генеральний директор Apple стикається зі своїм першим тестом на прибутковість після закриття сьогодні — і цей тест не пов’язаний з попитом. Аналітики очікують виручку на рівні $113,4 млрд, що на 11% більше, і продажі iPhone на рівні близько $56,5 млрд, що на 15% більше. Але зростання прибутку, як очікується, сповільниться до найнижчого темпу за шість кварталів — через зростання витрат на мікросхеми пам’яті, що зменшує маржу до 47–48% з 50,1%. Проблема: у цьому кварталі лише дев’ять днів продажів нових iPhone 18 Pro. Справжнє вирішення прийде разом із прогнозом на святковий квартал. Високі продажі, менша маржа. Звіт сьогодні вночі стосується того, що Apple зберігає, а не лише того, що вона продає.