2 493 монети на @Pumpfun досягли ринкової капіталізації $100K на тиждень. 90% з них мертві: знову нижче $7K, нульовий обсяг. Півтини з них були мертві вже через 40 хвилин після досягнення 100K. > 60% мертві всередині години > 82% всередині дня > 89% всередині трьох днів ось як зазвичай живе і помирає одна монета: 1. Створена й зв’язана в одному блоці. Розробник купує всю криву зв’язування й мігрує її в тому ж слоті. 2. Досягає $100K за першу хвилину на PumpSwap (71% з них). 3. Досягає піку приблизно через 15 хвилин — близько $400K. 4. Помирає через 7 хвилин після піку. 89% втратили 90%+ своєї вартості за одну хвилину. А ті кілька, що досягають цього повільно, живуть: > Запуски в одному блоці: половина мертва через 36 хвилин після 100K > Монети, які зв’язувалися через 10+ хвилин після створення: половина все ще жива через 2,4 дні Перед тим як апнути, перевірте одну річ: чи була вона створена й зв’язана в одному блоці? Якщо так — ви не ранній учасник. Ви — ліквідність для виходу.

Я провів аудит $agora (@agora_elysium), щоб з’ясувати, чи варто його купувати. Це перший протокол на Elysium поза launchpad’ами, де я бачу реальних користувачів. Проблема — куди йдуть гроші. Agora перенаправляє кожен обмін на найкращий пул серед усіх launchpad’ів Elysium. Крім того, є лімітні ордери, bubble maps та міст з Hyperevm. Роутер запрацював 1 листопада. За ~28 годин: 948 угод, $136 тис., 191 гаманець. Їхня сторінка з статистикою є чесною — комісії, які вона показує, збігаються з комісійним гаманцем у блокчейні. Токен чистий. Справедлива розпродаж на Kleos 30 жовтня. ~$268 тис. капіталізація, топ-10 = 17% об’єму. 14 sniper-гаманців отримали 35% за перші 5 хвилин. Всі продали, крім розробника. Немає прихованих пакетів, немає бот-ферм. Розробник купив 4,8% на початку за 1,49 HYPE і не продав жодного токена. Гроші: #1 токен, що торгують на Agora — це $agora. 23% об’єму роутера. $agora має податок 1% на купівлю/продаж. 80% йде розробнику. Розробник отримав 27,9 HYPE (~$2,3 тис.) з цього. Це в 6 разів більше, ніж загальний дохід додатка (4,8 HYPE). Навіть на день податок приносить ~в 2 рази більше, ніж додаток. У документах цей податок вказано як дохід для розподілу: 30% на викуп і знищення, 5% — тримачам у HYPE. Коли хтось запитав, команда сказала, що розподіл стосується доходу «згенерованого на сайті Agora, а не від монети». Результат: 27,9 HYPE знаходяться у персональному гаманці розробника. 1 листопада Agora написав у твіттері: «Тепер це справді платить тим, хто його тримає». Тримачі отримали 0 HYPE. Гаманець комісій, який мав фінансувати викупи та виплати, ніколи не здійснював жодної транзакції. «1% знищено» = розробник надіслав 10 млн токенів з власного launch bag до 0x0 — це коштувало йому ~$26. «Перші викупи розробником» = 1,6 HYPE за 2,19 млн $agora. Ніколи не знищені. Все ще у гаманці розробника. Один гаманець володіє роутером, лімітними ордерами та перемикачем fee v2. Немає мультипідпису, немає timelock, немає аудиту. Топ-10 гаманців тримають 32,6% — більше, ніж у Homer (25%). Два найбільші гаманці тримають 7,85% і 5,29%, куплені при капіталізації ~$22–29 тис. Зараз — ~в 10 разів вище. Сьогодні додаток заробляє гроші, токен заробляє більше — і все залишається у команди. Комісії працюють лише ~25 годин, тому ще рано. Єдине, що я спостерігаю — перша транзакція з комісійного гаманця. Якщо викупи та виплати тримачам почнуть надходити — $agora стане єдиним токеном на Elysium, підтриманим реальним використанням. Якщо ні — ви купуєте добрий додаток, чий дохід ніколи не дойде до вас. Не фінансова порада. Просто читаю блокчейн.

Я не рекомендую торгувати мем-коінами. Ви маєте більше шансів виграти в казино. Але якщо ви справді хочете це зробити, ось як: > Торгуйте 12 годин на день, 6 днів на тиждень. > Ви повинні були побачити кожен коін, який ріс вчора. Більшість нових коінів — це повтори. > Один наратив = 50 коінів. Лише один виграє: гарне зображення, правильна назва, правильний тікер, правильний розподіл комісій тощо... решта отримують вампіризацію. > Якщо ви новачок, не торгуйте 2–4 тижні. Просто вивчайте, що зв’язувалося і чому. > Таймінг важливіший за наратив. Той самий коін, запущений на 5 хвилин пізніше, може зростати, бо ніхто не бачив перший. > Коін повинен пояснювати себе за одну секунду: чисте зображення, простий тікер, твіт з булліш-форматом. > Без посилань або випадкового твіту = пропускайте. > Свіжий твіт (10–30 секунд віком) = більш булліш. Нові наративи часто досягають $12–15 тис. лише за рахунок уваги. > Менше $8 тис. і цікаво: швидко купуйте. > Вище $10–12 тис.: спочатку відкрийте графік. Перевірте % розробника і % снайпера. > Дуже низький «сплачений комісій» = ймовірно, пакетний. Досліджуйте, перш ніж купувати. > Купівля за $4 тис. — ваша страховка: вона дає вам час вирішити, тримати чи продавати. Правило №1: «Зроби це своєю повною роботою».

Я перевірив 6 токенів Launchpad на Elysium у блокчейні. Хто згрупував, хто ботував, і хто їх тримає. $BOXA: > 27 жовтня, блок запуску: гаманець 0x35fe…b1c4 фінансує створювача $BOXA. 50 гаманців, які він профінансував, купили протягом першої хвилини і отримали 55% пропозиції. > 29 жовтня, 04:04 UTC: 0x35fe розгортає контракт (0x4432…8480). 40 гаманців-пакетів вивантажили 43,8% пропозиції в нього. > Потім 40 абсолютно нових гаманців, також профінансованих 0x35fe, викликають його по одному разу. Кожен виклик продаватиме партію та купуватиме її назад у тій самій транзакції, прямо до нового гаманця. > Через 47 хвилин пакет виглядає як 40 незнайомців, кожен з яких «купив» ~1% на ринку. > Вартість приховування: 132 HYPE (~$11,7K) у комісіях. > Сьогодні ці 40 гаманців все ще тримають 36,5% $BOXA. 33 з них зробили рівно одну транзакцію за все життя. > Лише 40% $BOXA знаходяться у гаманцях, які торгують чимось іншим. $KLEOS: > Запуск: 11 гаманців взяли 57,5% за перші 5 хвилин. > Створювач купив 49 мільйонів у блоку запуску і стейкнув їх у тій самій транзакції. > 3 гаманці перенесли кошти з HyperEVM за одну хвилину, за 15 годин до запуску, а потім купили на позиціях 6, 7 і 8 блоку запуску. 88 мільйонів за ~3 HYPE. > Два з них пізніше спалили свої 59 мільйонів. Це більшість «спалювань», які ви бачите. > Створювач + третій гаманець = 8,4% пропозиції у стейкінгу. Без блокування. > Захоплювачі запуску все ще тримають ще 10,6% безпосередньо. > Але: 52% пропозиції — у реальних утримувачів (712 з 990 гаманців). Найкращий розподіл серед трьох великих. $STOCKIUM: > 30 жовтня 7 гаманців перенесли 152 мільйони $STOCKIUM (15% загальної пропозиції) протягом 8 хвилин. 5 з них ніколи не робили транзакцій з того часу. > Утримувач 17,8 мільйонів отримав свою першу газ-плату від гаманця викупу $STOCKIUM. > Реальні утримувачі: 42% пропозиції на Elysium. $ELYSP: > Пакет із 7 гаманців з одним фундером отримав 21% на запуску і вивантажив усе. > Зараз 64% пропозиції знаходяться у реальних утримувачах. Найвищий показник серед шести. > Але: нульове спалювання, нульовий викуп і -72% від ATH. $EOS: > Запущений 1 листопада. У блоку запуску контракт ELEOS надіслав $EOS 30 новим гаманцям. > 24 з них ніколи не підписували жодної транзакції. Вони тримають 43% пропозиції. $ELYXA: > У першу хвилину запуску 6 гаманців перенесли з HyperEVM, кожен з точно 5 транзакціями, купили по 1,9–2,5% кожен. > Вони все ще тримають 13,4%. > Покупці запуску загалом все ще тримають 28%. Всього 137 утримувачів. Частка пропозиції, що тримається реальними утримувачами: $ELYSP — 64% $ELYXA — 56% $KLEOS — 52% (+20% у стейкінгу) $STOCKIUM — 42% $BOXA — 40% $EOS — занадто новий, щоб оцінити

$1,3 млн TVL і 2,27 млн $PROS стейкнуто за 48 годин. оцінена APY: 42%. Короткий контекст: @Farooxyz дозволяє стейкати $PROS і отримувати stPROS. Ваші PROS отримують нативні стейкінг-доходи (вони нараховуються через обмінний курс PROS/stPROS), а stPROS залишається переносним і використовуваним у DeFi. «Ліквідність» не означає миттєвого виведення. Виведення все ще займає приблизно 24 години до 14 днів. Справжній вихід будь-якого LST — це ринок. А ринок є глибоким лише тоді, коли за ним стоїть велика TVL. Більше stPROS → глибші пули → більше протоколів, готових приймати його як коллатерал → більше причин мінтити stPROS. Ліквідність має ефект сніжної кулі. Перші 48 годин — це перевага, яку ви отримуєте в цьому циклі. Наступне: $tbPROS наприкінці листопада — окремий токен для доходу від RWA. stPROS залишається чистим стейкінг-доходом.

позиція хакера @aave: → 60 млн вкрадених USDT як забезпечення → позичено 19 762 WETH, які ніколи не будуть повернені → коефіцієнт здоров’я: 1,065 якщо ETH зросте на +6,5% (~$2 366), боти почнуть ліквідувати її. хакер заплатив ~$3 036 за ETH, що на ~35% вище ринкової ціни. https://t.co/pkXwUaqJPy

крипта = казино. Раніше я запекло суперечив тим, хто так казав. Я не хотів, щоб вони мали рацію. Але я думаю, що вони праві. Візьміть найприбутковіші протоколи криптовалют на цьому тижні. Відкиньте стейблкоїни та блокчейни. Що залишається — це те, за що люди платять. Топ-5: 1. @hyperliquid: кредитне плече Perp 2. @Pumpfun: запуск мемкоїнів 3. @Collector_Crypt: Pokémon gacha 4. @papertrade_xyz: Perp з прибутком 1000x 5. @Polymarket: ставки на події Усі 5 — це казино. Погляньте ширше — у топ-20: 12 — це казино, і вони генерують 77% доходу. Винятки: комісія ETF, декілька кредитних операцій, кілька DEX, оракул, гаманець. Я все ще вважаю, що крипта може бути більше, ніж казино.

П’ятим за прибутком бізнесом у криптовалюті цього тижня є гача-машинка з картками Pokémon. Collector Crypt заробила $5,43 млн за 7 днів — більше, ніж Polymarket, Grayscale або Sky. Лише Tether, Circle, Hyperliquid і PumpFun заробили більше. Як це працює: > Ви платите від $25 до $2 500 за «пакет» > Випадає випадкова оцінена картка Pokémon > Машина миттєво пропонує купити її назад за 85–93% її вартості > Майже всі кажуть «так» На минулому тижні було відкрито пакетів на $82 млн. Компанія залишила собі $5,4 млн — 6,6 цента з кожного долара. Для порівняння: американське рулеткове колесо залишає собі 5,3%. А «колекціонери»? 97% вартості карток продавалися безпосередньо назад машині, більшість з них — всередині кількох секунд. Лише 2,9% було відправлено як фізична картка. Отже, це не магазин карток. Це казино. І воно швидко росте: > Тижневий обсяг відкритих пакетів: $36 млн на початку вересня → $81 млн минулого тижня (+127%) > Тижневий прибуток: $2,9 млн → $5,3 млн

pumpfun щойно запустив 2-тижневий торгівельний конкурс із призовим фондом $2,5 млн. Я перевірив вплив цього заходу на активність платформи в перший день. Коротка відповідь: ніякого впливу. > запуск 26 жовтня: 46 863. Тиждень до цього середньо мав 47 440 на день. > після початку (14:14 UTC): 26 456 запусків. У минулий понеділок за тих самих годин: 28 004. > комісії pumpfun: $1,97 млн. Середній тижневий показник: $1,92 млн. У минулий понеділок: $2,34 млн. > комісії pumpswap: $3,08 млн. Середній тижневий показник: $3,10 млн. Активність відновилася після бездіяльних вихідних до звичайного понеділка. Все. Перший день зазвичай має найвищу активність. Якщо все буде йти так само, pumpfun просто викинув $2,5 млн у вікно.

Я вивчив більшість великих трейдерів-інфлюенсерів. Більшість з них заробляють гроші одним із двох способів: запускають монети зі своїх бокових гаманців або рано входять у монети, запущені їхніми друзями. Я подивився на угоди @Cented7, очікуючи того ж. Але ні. За останні два тижні він заробив +3 512 SOL (~$355 тис.), коли ринок втрачає гроші. 56% цього (+1 981 SOL) походить від монет, запущених не його боковими гаманцями, ні його друзями. Інші 43% — від його власних запусків. Його стратегія: > швидко купує нові монети PumpFun приблизно через 7 секунд після створення, при ринковій капіталізації ~$5 тис. > однаковий розмір кожної угоди: 3 SOL на 73% монет, потім додаткові невеликі покупки по 0,25 SOL > швидко виходить із збиткових позицій — приблизно при -20%, зазвичай одним кліком > швидкі фліпи — на беззбитковому рівні: 1 400 монет, перепроданих за менше ніж 2 хвилини = +72 SOL > прибуток — у ~500 монетах, які він тримає хвилини або години: +1 786 SOL > 65% його монет походять від 146 послідовних розробників, з якими він постійно торгують Багато шпигувати, швидко виходити з збиткових, дати декільком переможцям поглибитися.