Напруга в електромережах, шафи киплять — межа обчислювальної потужності — ядерна та газова енергетика! 1. Vertiv $VRT Чистий «лопата» для живлення та охолодження центрів обробки даних, пропонує повний спектр рішень: від джерел безперебійного живлення та розподілу електроенергії до рідкісного та повітряного охолодження. Після зростання тепловиділення в AI-високогустинних шафах традиційне повітряне охолодження вже не витримує — рідкісне охолодження стало необхідністю. 2. Constellation Energy $CEG Найбільший оператор ядерної енергетики в США, володіє кількома ядерними блоками. Ядерна енергетика стабільна, низьковуглецева та може працювати 24/7 на повній потужності — ідеально підходить для центрів обробки даних, яким потрібне постійне живлення. 3. Vistra $VST Генератор електроенергії з поєднанням ядерної та газової енергетики. Має довгострокові контракти на чисту ядерну енергію та гнучку підтримку за рахунок газу, що дозволяє швидко реагувати на стрибки попиту на електроенергію від AI. 4. GE Vernova $GEV Лідер у виробництві газових турбін, трансформаторів, комутаційного обладнання та мережевого обладнання. Замовлення накопичуються, а обмежені потужності підвищують цінову владу. Центри обробки даних, які хочуть самостійно будувати або швидко під’єднуватися до електромереж, не можуть обійтися без ефективних газових агрегатів та модернізованих мереж. 5. Eaton $ETN Лідер у сфері електророзподілу, комутаційних шаф та управління живленням. У минулому році компанія через поглинання увійшла на ринок рідкісного охолодження. Всі етапи розподілу електроенергії — від шаф до цілих центрів обробки даних — вимагають її продукції. 6. PowerSecure $PWR Один із найбільших подрядників у Північній Америці з будівництва електромереж та підстанцій, спецалізується на доставці електроенергії від електростанцій до воріт центрів обробки даних. Розширення мереж, їх інтерконектування та будівництво спеціальних ліній — жорсткі бар’єри для розміщення центрів обробки даних. 7. Cameco $CCJ Лідер світового ринку видобутку урану, контролює верхнє ланцюжок постачання ядерного палива. Відродження ядерної енергетики та довгостроковий попит центрів обробки даних на електроенергію в кінцевому підсумку залежать від урану — постачання концентроване, а терміни будівництва довгі; компанія є якнайкращим низьковитратним постачальником. 8. BWX Technologies $BWXT Виробник ядерних реакторів та ключових компонентів, що працює як для американських збройних сил, так і для комерційного сектору ядерної енергетики та малих модульних реакторів. На відміну від чисто концептуальних SMR-компаній, вона має реальну виручку та великий портфель замовлень. 9. Bloom Energy $BE Виробляє твердооксидні паливні елементи (SOFC). Не потрібно чекати схвалення мережею чи будувати велику електростанцію — можна безпосередньо генерувати електроенергію з газу поруч із центром обробки даних. Є приклади, коли система доставляється та запускається за 55–90 днів. Зараз у AI-центрів обробки даних питання полягає лише в одному: чи зможеш ти отримати достатньо електроенергії — і чи готовий ти платити за всю її вартість!
