1. [Зміна інвестиційних підстав · Розширення користі] Вітчизняний NPU офіційно входить до екосистеми NVLink від NVIDIA - Змінені факти: 9 листопада NVIDIA, Rebellions та SK Telecom підписали меморандум про взаєморозуміння. Р200 NPU від Rebellions буде підключений до NVLink Fusion та MGX стелажів, а система, в якій GPU NVIDIA відповідає за препроцесинг, а NPU — за декодування, буде перевірена в AI-центрі даних SK Telecom. Цільова дата запуску — 2028 рік. Це зміна з етапу незалежної перевірки продуктивності на етап інтегрованої розробки зі стандартною архітектурою NVIDIA та реальними операторами. - Акції та оцінка: SK Telecom (017670) є безпосереднім суб’єктом підтвердження та впровадження, але не є постачальником напівпровідників. На 15:30 9 листопада, під час основної торгівлі, ціна становила 77 400 вон; після перевірки станом на 19:53 ціна становила 77 200 вон. [Очікується підтвердження результатів] — оскільки меморандум не містить інформації про обсяги емісії акцій, інвестиції в обладнання чи терміни признання доходу, розрахунок ціни для розгляду покупки відкладено. - Відкладено вибір акцій напівпровідників для покупки: Rebellions, безпосередній отримувач користі, є незареєстрованою компанією; фактичні контракти про постачання R200 з країновими публічними паблес-компаніями, дизайнерами чи упаковувачами ще не підтверджені. Не включаємо до кандидатів компанії, які лише назвою пов’язані з R200, наприклад, Gaon Chips. - Що далі перевірити: Тестовий випуск R200, постачальники фабрики/упаковки/ODM, замовлення SK Telecom, інвестиції в AI-центр даних, результати перевірки продуктивності та енергоефективності, виконання графіку до 2028 року. - Джерело: Оголошення NVIDIA · Оголошення SK Telecom https://t.co/WPF1vjXRj7 #SKТелеком #Rebellions #NVLinkFusion #AIНапівпровідники #NPU #SovereignAI