Так, не впевнений, як хтось може думати, що все закінчилося в AI-напівпровідниках, як $NVDA GPU, пам’ять, до фотоніки після звіту $SPCX. — Попередній прогноз капітальних витрат за Q4 ~$18,4 млрд... Зараз — $35–40 млрд капітальних витрат на Q4, майже подвоєння попереднього прогнозу. «Капітальні витрати за Q3 і Q4 мають бути подібними до $18,37 млрд у Q2» — CFO у серпні. — Ілон: «Якщо все піде за планом, ми отримаємо додаткову потужність 20 гігават у наступному році». «Висока впевненість у 10 ГВт у наступному році, а 20 — складно, але не неможливо». — «Я намагаюся бути максимально точним. Це абсолютно божевільно — розгортати та забезпечувати електроживлення, усе електричне обладнання, охолодження, акумулятори, мережеве обладнання та все інше, що потрібно для запуску 220 000 GB300 щомісяця». Вам знадобиться величезна кількість HBM, електроживлення, мережевих/оптичних компонентів, щоб це здійснити. — Ілон прогнозує, що SpaceX може завершити 2027 рік з ARR у «$500 млрд і $1 трлн до кінця 2027 року». Коли ви бачите, що $SPCX подвоює прогноз капітальних витрат на наступний квартал, ставить мету ще на 10 ГВт розгортання до наступного року та всі закупівлі, необхідні для запуску 220 000 GB300 щомісяця... Важко не бути булішем щодо AI-напівпровідників.