Пам’ять відірвалася минулої ночі — але цей рух не є головною історією. $MU +12%, $SNDK +14%, Hynix +8,5% та Samsung +5,8% у Кореї, KOSPI відстала від супутника. Те, що справді зламалося — це консенсус, який існував два тижні: «цикл пам’яті досяг піку». Попит знову прискорився: NVIDIA Vera Rubin вже на масовому виробництві, а передові моделі (Kimi K3 ~2,8 трлн параметрів) роблять пам’ять першим обмеженням — HBM, DRAM та сховище вже завантажені ще до першого токена. Обчислювальні ресурси більше не є лише торгівлею GPU; пам’ять — це другий квиток. І галузь не відступає, а навпаки — поглиблюється: Hynix розглядає фабрику Intel у Огайо для виробництва пам’яті в США, керівники Samsung, SK та Naver зустрілися з Дженнсеном у Долині цього тижня. Це не бета-версія штучного інтелекту, яка стрибає. Це друга половина суперциклу пам’яті. Та не гоніться сліпо: це все ще циклічний актив, з високою бетою, а відставання супутника означає, що настрій вже гарячий. Друга половина — чи останній видих перед вершиною?
FollowinПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.